2017年，房企在規(guī)模化競賽中加速奔跑，各家土儲也按下“快進鍵”為夢想插上翅膀，行業(yè)新的競爭格局形成已漸行漸近。碧桂園拿地金額一騎絕塵，萬科、保利、恒大、中海緊追不舍;長三角仍為最搶眼城市群，企業(yè)數(shù)量與成交金額均為首位;成渝二城亮眼，拿地金額同比增長均突破50%。
(單位：億元、萬平方米)
數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，fdc.fang.com
數(shù)據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
以中指土地數(shù)據庫2300個城市作為監(jiān)測對象
從拿地金額來看，碧桂園、萬科、保利、恒大、中海成為TOP5拿地大戶。2017年1-12月，拿地金額上千億企業(yè)共5家：前五家房企拿地金額均超千億元門檻，五家合計8421億元，占TOP50企業(yè)的33.2%。前10家企業(yè)總拿地金額占TOP50企業(yè)的48.5%，龍頭房企土地資源優(yōu)勢凸顯，強者恒強態(tài)勢顯著。碧桂園以2645億元的拿地金額一騎絕塵，繼續(xù)位居榜首，萬科以1844億元穩(wěn)居第二位，保利以1461億元穩(wěn)居第三位。房企12月拿地成交量飆升，其中碧桂園在濟南、南京、東莞、鎮(zhèn)江等地攬地84宗，單月拿地總價超300億元;保利落子廣州、武漢、廈門、東莞等地，拿地金額超160億元。
2017年，房企積極關注重點城市的收并購機會，以較低成本獲取優(yōu)質土地資源，為規(guī)模擴張奠定基礎，其中融創(chuàng)、陽光城等收并購規(guī)模名列前茅。融創(chuàng)2017年上半年以102.54億元收購天津星耀五洲項目，下半年又收購了萬達13個文旅項目。陽光城僅2017年上半年，就通過收購獲得52宗地塊，總計金額211.56億元;下半年，陽光城又以64.5億元獲得北京項目。從12月單月來看，遠洋以1.42億元成功收購青島興正元房地產開發(fā)有限公司位于青島膠州產業(yè)新區(qū)項目;保利通過合作方式取得四川眉山市一地塊50%權益，支付價款約4.88億元。
(單位：億元、萬平方米)
數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，fdc.fang.com
數(shù)據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
從各城市群拿地金額來看，長三角為房企最重點關注區(qū)域。受區(qū)域經濟發(fā)展和房地產市場成熟度影響，發(fā)達的交通、高速發(fā)展的經濟以及完善的配套設施吸引著大量優(yōu)秀人才，長三角和珠三角為眾多房企投資的重點，土地市場持續(xù)火熱。長三角地區(qū)TOP10企業(yè)拿地總額高達4880億元;珠三角和中西部以3353億元和3089億元分列第二、第三位;環(huán)渤海地區(qū)由于推出土地城市數(shù)量較少及熱點城市如北京多為聯(lián)合體競得，拿地總額位列第四位，為2258億元。
從城市群拿地企業(yè)來看，龍頭房企布局更廣，中小房企則集中于其深耕區(qū)域。如碧桂園、萬科、保利在4個重點城市群均列前10，其中碧桂園在3個城市群中位居榜首，中海、恒大除環(huán)渤海外在其它3個城市群中均有上榜，融創(chuàng)中國、招商蛇口、龍湖、金茂等房企在各城市群榜單中也出現(xiàn)2次;另外，新城控股、時代地產等房企則分別集中在長三角及珠三角城市群，在大本營區(qū)域拿地較為集中。
(單位：億元、萬平方米)
數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，fdc.fang.com
數(shù)據范圍：以公開招拍掛市場成交數(shù)據為準
城市下轄區(qū)縣不納入統(tǒng)計范圍
以中指土地數(shù)據庫300個重點城市作為監(jiān)測對象
從城市排行榜來看，京津冀、長三角以及珠三角內一二線城市仍為房企拿地重心。2017年1-12月，全國土地成交金額TOP10城市總計成交15503億元;規(guī)劃建筑面積TOP10城市成交30826萬平方米。其中，北京以2796億元的成交總價繼續(xù)位于榜單首位，同比上漲228%;杭州和南京市場依舊火熱，并分別以2190億元與1734億元的成交總額占據榜單第2、第3位。規(guī)劃建筑面積方面，武漢以4542萬平方米超越重慶成為榜首，鄭州和重慶分別以3691萬平方米和3326萬平方米位居第2、第3位。值得注意的是，2017年，徐州市都市圈規(guī)劃的修編，帶動房地產市場持續(xù)升溫，全年土地成交規(guī)劃建筑面積同比增長245%。
(單位：億元)
數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，fdc.fang.com
數(shù)據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
城市下轄區(qū)縣不納入統(tǒng)計范圍
從重點城市拿地金額TOP10房企來看，重點城市拿地主力多為全國性品牌房企。北京、杭州、重慶和廣州約九成是全國性品牌房企。其中，首開股份拿地金額超過兩百億，以203億元位列北京拿地榜第一位，前9位拿地金額均過百億;杭州市拿地入榜企業(yè)前三甲均過百億，融信、金地、濱江集團摘得頭三甲;重慶拿地入榜企業(yè)較為穩(wěn)定，金科股份以123億元拿地金額繼續(xù)占據首位，凸顯企業(yè)深耕重慶優(yōu)勢，萬科本月超過旭輝位居第二，旭輝第三;碧桂園以237億元拿地金額拔得廣州市拿地企業(yè)頭籌，廣州地鐵集團195億元緊隨其后，成為本月廣州市拿地企業(yè)黑馬;保利居第三位。
(單位：億元、萬平方米、元/平方米)
數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，fdc.fang.com
數(shù)據范圍：以公開招拍掛市場成交數(shù)據為準
從住宅用地成交總價排行榜來看，12月份入榜地塊主要位于一二線核心城市。入榜地塊中共有2宗位于廣州，成交總額為179億元，占2017年12月全國住宅用地成交總價TOP10總額的31.85%，其中廣州增城區(qū)地塊以132億元的成交總價高居榜首，創(chuàng)下了2017年各區(qū)宅地出讓總價的最高紀錄。此外，北京、武漢分別有2宗地塊上榜，成交總價分別為103億元和92億元。廣州增城區(qū)新塘鎮(zhèn)地鐵13號線官湖車輛段及上蓋地塊為排行榜中規(guī)劃建筑面積最大地塊，規(guī)劃面積88萬平方米。
從全國住宅用地成交總價TOP10的拿地房企來看，主要為大型央企、國企等龍頭企業(yè)。12月，廣州地鐵、保利、中建等央企國企積極拿地，在成交總價TOP10榜單中，保利拿得3宗地塊，成交總價為134億元，北京上榜2宗地塊，其中北京昌平區(qū)地塊由北辰和金隅聯(lián)合體以65億總價、3%自持競得。2017年，北京“共有產權住房”試點推行，12月份成交的7宗地塊中，4宗地塊均用于建設共有產權房，市場供應結構進一步調整，長效機制持續(xù)探索推進。
數(shù)據時間：截至2017年12月29日 18:00;
區(qū)域范疇：
環(huán)渤海：北京、天津、河北、山東等30個重點城市;
長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市;
珠三角：深圳、廣東、福建、海南等33個重點城市;
中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市;
中國房地產百強企業(yè)研究
由國務院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所、清華大學房地產研究所和中國指數(shù)研究院三家研究機構共同組成的“中國房地產TOP10研究組”，自2004年以來開展中國房地產百強企業(yè)研究，已連續(xù)進行了十五年。研究組緊隨行業(yè)發(fā)展脈搏，深入研究房地產企業(yè)經營規(guī)律，為促進行業(yè)良性運行、企業(yè)快速成長發(fā)揮了重要作用，相關研究成果已成為評判房地產企業(yè)經營實力及行業(yè)地位的重要標準。
中國房地產TOP10研究組即將啟動“2018中國房地產百強企業(yè)研究”，繼續(xù)發(fā)掘行業(yè)中綜合實力強、成長潛力大、經營穩(wěn)健、社會責任感強的優(yōu)秀房地產企業(yè)群體，鼓勵企業(yè)積極改進業(yè)務模式、高效整合發(fā)展資源，引領行業(yè)在新形勢下實現(xiàn)持續(xù)、健康的成長。
2017房企成績單出爐：碧桂園超恒大居榜首，企業(yè)間業(yè)績分化加劇
2017年即將落下帷幕，各大房企一年的成績單出爐。中國指數(shù)研究院12月29日發(fā)布的數(shù)據顯示，2017年共有144家房地產企業(yè)銷售業(yè)績過百億，16家企業(yè)躋身千億俱樂部。碧桂園則以5500億元的銷售業(yè)績位居榜首。
12月29日，中國指數(shù)研究院發(fā)布了《2017年度房企業(yè)績排行榜》，數(shù)據顯示，碧桂園以5500億元位列排行榜第一位，萬科、恒大以5238億元、5151億元的業(yè)績分列二三位，房企業(yè)績前三甲均超過了5000億元大關。融創(chuàng)中國緊隨其后，以3600億元的成績排名第四，保利房地產排名第五，業(yè)績達到了3066億元，位列第一梯隊的前五家房企業(yè)績均超過了3000億元關口。
今年上榜房企的業(yè)績總體好于去年。對比中國指數(shù)研究院發(fā)布的2016年房企業(yè)績排行榜，記者發(fā)現(xiàn)，2016全年達到千億銷售金額的房企為12家，而今年千億房企已達16家，龍湖地產、新城控股、招商局蛇口、泰禾集團為今年新增成員。
2017年，共有144家房企躋身百億軍團，較2016年增加13家，銷售額共計82099億元，市場份額超60%，行業(yè)集中度有所提升。2016年位居榜首的恒大銷售業(yè)績?yōu)?810億元，而今年排名第一的碧桂園業(yè)績?yōu)?500億元。
這一年，眾多房企實現(xiàn)了跨越發(fā)展。碧桂園、萬科、恒大三家業(yè)績由3000億跨至5000億，保利房地產、融創(chuàng)中國跨入3000億行列，龍湖地產、新城控股、招商局蛇口、泰禾集團則由百億跨進千億范疇，融信、陽光城、金科、金茂、中梁、藍光等房企也實現(xiàn)了“彎道超車”。
隨著行業(yè)集中度加速提升，房企競爭更為激烈，但規(guī)模依然是企業(yè)發(fā)展的第一要務。多個房企提出了“千億”甚至“萬億”的戰(zhàn)略目標。
中國指數(shù)研究院分析，2017年，“越大越強、強者恒強”成為百億房企的基本格局。500億元的業(yè)績成為分水嶺，500億以上大中型房企積極力爭上游、銷售規(guī)模更上臺階，陣容逐年擴容，100-500億陣營數(shù)量開始變少;另外，300億以上企業(yè)銷售額增長率均超50%，其中500-1000億企業(yè)銷售額增長率高達84%，而300億以下企業(yè)增長率僅21%。
百億企業(yè)演變成五個明顯的陣營：5000億以上、1000-5000億元、500-1000億元、300-500億元、100-300億元，對應的企業(yè)數(shù)量分別為3家、13家、24家、77家、77家。其中，千億以上、500-1000億企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，實現(xiàn)穩(wěn)中有進;而300-500億、100-300億陣營數(shù)量則略有減少。說明大中型房企積極力爭上游、銷售規(guī)模更上臺階，而500億以下房企競爭優(yōu)勢逐漸減弱。
中國指數(shù)研究院分析認為，從各陣營銷售額及增長率來看，“越大越強、強者恒強”的競爭法則已成共識，格局分化加劇。目前房地產行業(yè)已進入資源主導階段，規(guī)模型房企具有較強的資源集聚效應，優(yōu)勢資源不斷向大型房企傾斜，中小型房企的生存壓力進一步加劇。
5000億以上企業(yè)為碧桂園、萬科、恒大3家，增長率均值為53%，憑借提前以較低成本布局全國區(qū)域增長極及剛需、改善型為主的產品，牢牢把握市場需求變化和結構性機遇，實現(xiàn)銷售業(yè)績的快速突破，強者恒強;
1000-5000億企業(yè)共13家，增長率均值為53%，主要憑借布局、產品、品牌等優(yōu)勢，在市場波動中以更靈活的調整能力，實現(xiàn)業(yè)績跨越;500-1000億企業(yè)完美的詮釋了“黑馬”級躍遷，增長率均值為84%，在踏準市場機遇的前提下，以更高的周轉率、杠桿率、執(zhí)行力加速趕超，在激烈的市場競爭中牢牢占據一隅;
300-500億企業(yè)、100-300億企業(yè)則主要把握深耕區(qū)域或城市的市場機遇，圍繞區(qū)域城市熱度輪動趁勢擴大銷售，銷售額平均增速分別為為59%和21%，其中100-300億企業(yè)業(yè)績波動較大，不乏業(yè)績下滑的企業(yè)，在激烈的競爭下面臨較高的運營風險。
百億房企搶抓非熱點二三四線城市放量契機，二線、三四線城市成交占比提升。2017年，熱點一二線城市在嚴厲的政策調控下成交規(guī)模明顯縮減，部分溫和二線及三四線城市釋放發(fā)展契機，50家百億代表企業(yè)二線及三四線城市業(yè)績貢獻占比分別為61.2%和18.2%，較2016年增長5.4和1.0個百分點，一線城市則下降6.3個百分點。
對于房企格局，中原地產首席分析師張大偉分析稱，2017年房企分化加劇，從已經公布業(yè)績預告的房企來看，預虧的均為轉型或者中小型房企。龍頭房企因為資金成本等優(yōu)勢，布局合理，上漲幅度超過市場平均漲幅。
中國指數(shù)研究院分析，從總體來看，2017年，規(guī)模增長是百億房企的主旋律，房地產雖然受到調控高壓，但依靠慣性熱度仍然呈現(xiàn)出良好的銷售表現(xiàn)，百億房企需在大規(guī)模搶收的快感后保持清醒的頭腦，緊跟行業(yè)“房住不炒”的準則，真正以“繡花功夫”磨煉并提升企業(yè)運營能力，提早應對行業(yè)變局。
對于明年的房地產市場，易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進表示，2018年將是全國房地產市場實質性降溫，回歸理性的一年，但同時也要防范降溫過快過猛，房地產調控的重心，要逐漸由防大起,轉向防大落，房企則要防范業(yè)績下滑或增速放緩。(涂界)
