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對歐盟鋁箔反傾銷調查的應對之策

來源:中國幕墻網收集整理  作者:*  日期:2008-8-18
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  2008年7月12日,應歐洲金屬協會(TheEuropeanAssociationofMetals)的申請(代表SymetalS。A等四家歐盟鋁箔企業),歐盟委員會對原產于中國、美國和巴西的鋁箔進行反傾銷立案調查。

  涉案產品為:包括厚度在0.008毫米以上且不超過0.018毫米的鋁箔,無襯背,軋制后未經進一步加工的,成卷,寬度不超過650毫米,即涉案產品是家用鋁箔,英文名稱是alu鄄miniumhouseholdfoil歐盟海關稅號為76071110。

  但是,歐盟稅號與中國有所不同,此商品在中國屬于76071120厚度大于0.007毫米但不超過0.01毫米的無襯背鋁箔,以及76071190厚度大于0.01毫米但小于0.02毫米的無襯背鋁箔。本案的傾銷調查期為2007年7月1日~2008年6月30日。申訴方指控的傾銷幅度是20%。

  在本案中,歐盟委員會初步選定土耳其作為計算中國涉案產品正常價值的替代國。根據歐盟法律,凡在調查期內對歐盟出口過上述產品的企業和生產這些出口產品的企業均為涉案企業。

  種種跡象表明,歐盟鋁箔企業以及北美的鋁箔企業對中國鋁箔的出口十分敏感,已經開始共同采取有步驟的策略應對這一形勢。他們試圖利用反傾銷和反補貼等貿易壁壘,阻礙中國鋁箔產品出口。這一策略一旦奏效,將會對中國鋁箔行業帶來連鎖的負面反應,可能會引發更多的貿易保護行為。

  因此,中國企業必須積極應對,相關企業必須馬上應訴。7月10日,中國五礦化工進出口商會組織召開了歐盟鋁箔反傾銷案應訴協調會。來自11家企業的13名代表參加了會議,包括鼎勝、廈順、南山、渤海鋁業等主要鋁箔企業。商務部公平局官員也參加了會議,希望國內企業積極應訴,維護自己的正當權益。會議研究商討了應對之策,討論了組織無損害抗辯的可行性。

  根據參與金屬鎂反傾銷應訴協調的經驗和從目前掌握的信息來看,中國企業在此案應訴及抗辯中應該注意以下要點:積極爭取市場經濟地位市場經濟地位是反傾銷調查確定傾銷幅度時使用的一個重要概念。反傾銷案發起國如果認定被調查商品的出口國為“市場經濟”國家,那么在進行反傾銷調查時,就必須根據該產品在生產國的實際成本和價格來計算其正常價格;如果認定被調查商品的出口國為“非市場經濟”國家,將引用與出口國經濟發展水平大致相當的市場經濟國家(即替代國)的成本數據來計算所謂的正常價值,并進而確定傾銷幅度,而不使用出口國的原始數據。雖然1998年以后,歐盟將中國從“非市場經濟國家”中排除,而代之為“轉型經濟國家”,允許中國企業在個案中抗辯市場經濟地位,但仍然沒有給予中國完全市場經濟地位。中國企業在歐盟反傾銷調查中所面臨的“非市場經濟問題”仍未得到徹底解決。歐盟往往采用“替代國”同類產品的價格計算中國產品的正常價值,這導致了中國產品屢屢被裁定征收高額反傾銷稅,限制了中國產品對歐盟的正常出口。而在第三國參考價格選取上又往往別有用心。

  目前,歐盟規定中國單個企業或行業可以提出市場經濟地位的申請,如果符合申請條件,將獲得市場經濟地位,就意味著歐委會將采用應訴企業自身提交的數據,計算正常價值和出口價格,為企業取得有利的結果奠定了堅實的基礎。

  歐盟有針對性地對中國搞了一套“市場經濟五條標準”:一是生產投入及銷售中,投資的方式要反映市場供求關系;二是企業要有一套用于所有場合的,按國際會計標準審計的財會帳簿;三是生產成本和財務狀況,包括財產的折舊,債務的償還等,都按市場經濟的法則進行,不得有歪曲,不得有計劃經濟體制下的企業轉換過程中所遺留的財務問題;四是企業在法律保護下經營,包括受制于破產法和企業法的約束,企業不受政府的人為的干預成立或關閉;五是匯率方面遵從市場匯率。

  在鋁箔反傾銷案中,歐盟初步確定以土耳其作為替代國。土耳其鋁工業產業鏈很不完整,鋁箔業競爭力明顯不如中國,而土耳其加入歐盟的進程也正在推進當中,所以,一旦中國企業不能獲得市場經濟地位,這對應訴企業來說十分不利。因此,應訴的重中之重就是爭取市場經濟地位。實際上,中國鋁箔行業是完全競爭性的行業。

  首先,從行業來說,政府對鋁箔項目審批采取的是備案制,沒有對鋁箔產品定價進行干預,沒有對這個行業有任何補貼,而出口退稅則是WTO所允許的稅收政策,也非中國所特有。歐盟也對其出口的很多商品給予出口退稅。其次,中國鋁箔行業的主體是民營企業和外商投資企業,這些企業及包括國有企業都完全是自主經營,自負盈虧,政府不可能干涉企業的經營活動。據尚輕時代掌握的數據,2007年涉案的稅號下出口前20位的企業中,民營企業10家,外資企業5家,國有控股企業5家。涉案產品最大的出口企業是美鋁渤海鋁業有限公司。這些企業都管理規范,有完善的與國際接軌的財務制度,在市場經濟地位的評估中應該經得起驗證,可以有充分的信心。中國鋁箔在歐盟市場份額有限,是否構成傾銷據歐洲鋁箔協會信息,2007年歐洲鋁箔產量86.4萬噸,歐洲鋁箔消費量約為85萬噸。而2007年中國鋁箔出口歐洲的數量為7.22萬噸,僅占8.5%,出口額2.7億美元。中國涉案的稅號下全部產品出口量為29528噸,僅占歐洲市場的3.48%,出口額1.09億美元。由于鋁箔產品品種規格很多,用途很廣,很難嚴格按照用途進行準確分類統計。

  據估計,歐洲家用鋁箔消費量占總消費量的12%左右,即其總的市場容量為10.37萬噸。2008年1~6月中國出口歐洲鋁箔3.7萬噸,其中涉案稅號下的出口量為9689噸,而2007年1~6月涉案稅號下出口量為16632噸,出口量明顯在下降。

  具體到涉案商品,尚輕時代估計2007年中國出口歐盟的家用箔至多只有15000噸,不超過其市場容量的15%。2008年1~6月出口家用箔不到5000噸,所占比例更小。總之,不論是中國出口歐洲的鋁箔總量還是涉案產品數量,所占歐洲市場比例都有限,是否構成傾銷,應該進行爭辯。

  中國鋁箔是否對歐盟鋁箔工業造成損害歐洲是全球鋁箔最主要生產地區,其產量約占全球產量的30%。美鋁、諾貝麗斯、海德魯等大企業在歐洲都有很多的鋁箔生產設施。這些企業憑借全球化、一體化、現代化優勢,長期占據有利的競爭地位,歐洲還是傳統的鋁箔出口地區。據歐洲鋁箔協會統計,盡管受到來自亞洲國家鋁箔進口的影響,2007年歐洲鋁箔行業并沒有受到大的影響,產量相比較破紀錄的2006年只下降0.2%,而開工率卻增加了1%。實際上,由于生產的鋁箔更薄了,交貨的鋁箔按面積計算還增加了2%。

  2007年,歐洲厚箔產量還增長了5.5%(涉案鋁箔在此范圍)。從以上情況可以看到,歐洲鋁箔工業目前任然處于良好的發展時期,看不出行業萎縮的跡象,所謂傷害應該并未出現。

  作為全球最大的鋁箔消費地區,商品的進出口貿易是十分正常的現象,有進有出是市場經濟下產業競爭的必然。什么是歐洲鋁箔業面臨的真正挑戰不可否認,2008年以來,歐洲鋁箔生產的確面臨新的挑戰。歐洲鋁箔協會統計,2008年一季度歐洲鋁箔產量下降了5%,但是厚箔產量還是保持穩定,主要是復合包裝用的雙零箔產量下降了8.7%。,但是考慮包裝箔厚度繼續下降的因素,雙零箔市場還算穩定。

  歐洲鋁箔協會秘書長Glimm先生說,歐洲鋁箔協會成員國(包括俄羅斯、土耳其)2008年一季度鋁箔消費量下降了5.7%。他闡述歐洲鋁箔行業面臨的困難是美元貶值和歐元升值,導致鋁箔出口在2007年下降了6%,2008年一季度降低了2.9%。

  尚輕時代分析,歐元區經濟數據近期表現不佳,顯示歐洲經濟在次貸危機和通貨膨脹的雙重打擊之下正在陷入困境,這也將影響歐洲鋁箔消費。

  在近期召開的世界鋁箔生產商會議期間,歐洲鋁箔協會主席FredMcdonogh發表演講時說,目前鋁箔行業面臨很多威脅和挑戰,其中最重要的是可持續發展的挑戰。很多人認為包裝是一種浪費,鋁箔作為包裝材料更是資源浪費,鋁箔制造過程消耗大量能源排放較多的二氧化碳。目前歐洲已經開始對鋁箔包裝物征收較高的生態稅,產品制造商、零售商和用戶對包裝材料的選用越來越謹慎。鋁箔正在面臨塑料、紙、玻璃等包裝材料的激烈競爭。此外,鋁價格高市場不穩定,鋁箔產能過剩,行業缺乏協調,貿易不平衡等也是鋁箔工業面臨的挑戰。他認為,鋁箔行業應該采取行動,發出共同聲音,宣傳和推廣鋁箔在包裝方面的優異特性以及樹立鋁箔行業可持續發展的社會形象。因此可以說,歐洲鋁箔工業目前面臨的挑戰是多方面的,進口增長并非主要因素。

  起訴方資格問題應予關注要對起訴方的生產量、市場占有率等進行調查,看其是否在歐盟市場達到一定的比例。如果比例較小,是不能代表歐盟鋁箔工業的。同時要注意搜集起訴方是否有從中國進口相關產品的記錄,如果存在這樣的事實,對其也是不利的。積極爭取歐洲用戶的支持反傾銷是一把雙刃劍,一方面可以保護本國工業,另一方面也將損害歐盟用戶和消費者的利益。因此,有必要動員歐盟有影響力的客戶進行游說。聘請有歐盟反傾銷經驗的律師參與應訴要注意聘請那些有良好業績、與歐盟有良好關系的律師代理參加應訴。特別注意要請有經驗的律師親自全程參加應訴工作,要防止有些律師事務所僅僅利用知名律師的名聲簽訂協議,而讓其他沒有經驗的律師具體負責案件。

  同時,要聘請相關的國內外行業專家擔任顧問,注意搜集有利的行業信息和市場信息。此次涉案商品只是鋁箔產品中的很小一部分,由于鋁箔產品還有很多的分銷加工環節,如何認定涉案產品數量和涉案企業也比較復雜。因此,此次反傾銷起訴并不簡單,很有可能是投石問路。如果中國鋁箔企業不參與應訴,結果肯定不利,甚至會引發新的訴訟,那樣造成的損失可能會更大。所以,建議中國相關企業積極應對,在這一重要時刻與競爭者斗智斗勇,爭取各個階段的勝利。

  此次調查,對鋁箔企業管理水平、競爭力、國際化運營也是一個考驗。那些獲得市場經濟地位和取得勝訴的企業,有可能獲得無稅或較低的反傾銷差別稅率,將會繼續保持進入歐盟市場的資格,在競爭中占據市場先機。于今年4月在阿曼召開的世界鋁箔生產商會議上,一些國外鋁箔企業對中國鋁箔出口量激增表示憂慮,也有人公開指責。

  中國鋁箔業的發展首先得益于中國經濟的增長和中國制造業的發展,中國鋁箔業近年來在技術裝備、生產效率、產品質量上有了很大提高,再憑借制造成本方面的優勢以及原材料的充分供應,競爭力明顯提高。全球不斷增長的市場和中國鋁加工的產業環境給所有參與者都提供了發展的機遇,美鋁、加鋁、薩帕等跨國公司在中國的投資都獲得良好回報。所有的鋁箔企業應當把注意力放在共同推動鋁箔應用方面,通過促進政府立法、標準制定、消費者教育、產品開發、高效回收等措施,為鋁箔工業營造良好的市場環境。

  與會的中國鋁箔企業的代表中國鋁業公司鋁加工部主任李鳳軼、廈順鋁箔董事長陳成秀、上海神火鋁箔總經理何祖銀、昆山鋁業總經理吳慶久、江蘇中基復合材料公司總經理劉建中等都發言回應對中國鋁箔業的指責,表示要積極參與和支持鋁箔產品推廣的國際合作,與國際鋁箔行業合創共贏時代。

  經歷多年的發展,中國鋁箔工業已經在世界鋁箔市場占有重要的地位,在行業整體競爭力提高的同時,已經涌現出了一批有國際影響力的企業。這些企業應該在關鍵時刻承擔起自己的社會責任,能夠直面國際貿易爭端,維護行業的競爭公平競爭秩序和環境,也維護自身的利益,展現中國制造業的國際形象,珍惜來之不易的市場空間。同時,面對可能即將實施的臨時反傾銷措施,也不必過于悲觀和緊張。應該堅信,在市場一體化、貿易全球化的新形勢下,任何貿易保護措施都是暫時的,只有競爭力創新力才是企業與行業成長的持久支撐力。



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