房地產(chǎn)是建筑裝飾行業(yè)的上游行業(yè)，也是建筑裝飾工程企業(yè)最持久的業(yè)主群體。房地產(chǎn)市場的變化，不僅影響住宅裝飾裝修市場，也對公共建筑裝飾裝修市場起到重要的影響。2012年，在國家對住宅地產(chǎn)進行常態(tài)化調(diào)控的大背景下，房地產(chǎn)開發(fā)中住宅地產(chǎn)的投資規(guī)模增長速度下降，房地產(chǎn)開發(fā)結(jié)構(gòu)也經(jīng)過調(diào)整與優(yōu)化，對建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展品質(zhì)產(chǎn)生了重要影響。
(1)精裝修成品房影響大
房地產(chǎn)市場需求變化，使成品房裝修在房地產(chǎn)開發(fā)中的比重持續(xù)增加。由于2012年房地產(chǎn)市場中的購房者是以改善性需求的二次置業(yè)者為主體，而改善性需求是以青年人結(jié)婚和老年人改善養(yǎng)老居住條件為主，對精裝修后的成品房認知程度比其它購房者高。2012年，經(jīng)過幾輪對房地產(chǎn)開發(fā)商的嚴厲調(diào)控，繼續(xù)生存下來并有開發(fā)能力的都是有實力的大開發(fā)商，很多是以開發(fā)成品房為主的開發(fā)商，對精裝修成品房的開發(fā)過程有長期的經(jīng)歷和豐富經(jīng)驗。在國家產(chǎn)業(yè)化政策的引導(dǎo)下，2012年成品房精裝修的比重在房地產(chǎn)開發(fā)中繼續(xù)增長，對建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
第一是對大型建筑裝飾公司的業(yè)績增長提供了可持續(xù)的資源。據(jù)對業(yè)內(nèi)大企業(yè)，特別是上市裝飾公司業(yè)績構(gòu)成的統(tǒng)計分析，精裝修成品房的工程量，在企業(yè)工程總量中的構(gòu)成所占的比重很高，最高的可達70%。有些房地產(chǎn)開發(fā)商，同業(yè)內(nèi)裝飾大企業(yè)已經(jīng)有長期的戰(zhàn)略合作協(xié)議，把大量的住宅精裝修工程直接交給大型建筑裝飾工程企業(yè)，為建筑裝飾企業(yè)帶來低成本、模式化、可持續(xù)增長的市場資源。
第二是提高了大型裝飾工程企業(yè)的市場整合能力。由于住宅精裝修工程使用的材料、部品的品牌相對固定，采購量大，因此，更能發(fā)揮出建筑裝飾企業(yè)掌握市場終端的優(yōu)勢。由工程企業(yè)搭建的采購平臺，不斷擴大采購的范圍與規(guī)模，提高采購中的議價能力，實現(xiàn)了低成本采購。經(jīng)過近幾年住宅精裝修工程實踐，2012年各大型建筑裝飾工程企業(yè)的材料、部品采購成本都有所下降，提升了住宅裝飾工程的創(chuàng)利能力。
(2)房地產(chǎn)開發(fā)項目結(jié)構(gòu)變化影響大
2012年國家對住宅建設(shè)開發(fā)的調(diào)控力度增大，使住宅開發(fā)項目的增長速度下降。但房地產(chǎn)商要生存與發(fā)展，就要持續(xù)進行開發(fā)，因此，旅游地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等其它房地產(chǎn)項目開發(fā)比重增加。特別是有實力的大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，把城市綜合體建設(shè)做為開發(fā)的重點，包括大量商業(yè)、辦公、金融、旅游、體育等設(shè)施的建設(shè)，為建筑裝飾工程企業(yè)提供了大量公共建筑裝飾裝修工程資源。2012年，房地產(chǎn)開發(fā)商為建筑裝飾工程市場提供的公共建筑裝飾裝修工程量，增長了18%左右，比2011年提高了5個百分點。
(3)房地產(chǎn)企業(yè)與建筑裝飾工程企業(yè)的戰(zhàn)略合作水平不斷提高
經(jīng)過近幾年政府調(diào)控和市場的融合，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對建筑裝飾工程企業(yè)的認知水平和依賴程度不斷提高。特別是建筑裝飾行業(yè)擁有上市公司之后，房地產(chǎn)開發(fā)商同裝飾工程企業(yè)合作不斷深入，逐步形成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，對提高建筑裝飾行業(yè)發(fā)展品質(zhì)具有重要的影響。房地產(chǎn)開發(fā)商與建筑裝飾企業(yè)的戰(zhàn)略合作，不僅大幅度降低工程企業(yè)的市場維護成本，提高創(chuàng)利水平，同時，在技術(shù)研發(fā)體制與機制建設(shè)，聯(lián)合進行技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品推廣等方面，也具有重要的保障與推動作用。
3、行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展正在深入
2012年是行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要一年。在宏觀經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的大背景下，建筑裝飾行業(yè)如何全面順應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的一個重要課題。經(jīng)過行業(yè)內(nèi)企業(yè)，特別是領(lǐng)軍大型企業(yè)的作用，建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展方式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，具體表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)綠色發(fā)展意識增強
建筑裝飾行業(yè)做為資源消耗性服務(wù)業(yè)，在建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會中具有極為重要的地位。不斷提高建筑裝飾工程項目的節(jié)能減排、低碳環(huán)保、生態(tài)安全水平，以最小的資源、能源代價，為社會提供安全、舒適、健康的生活、工作環(huán)境，是建筑裝飾行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。2012年，中國建筑裝飾協(xié)會舉辦了一系列論壇、演講等活動，主題都是圍繞行業(yè)如何轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)綠色發(fā)展這一主題，提高了行業(yè)從業(yè)者隊伍對綠色發(fā)展的認知水平，增強了節(jié)約意識、循環(huán)意識、生態(tài)意識、生命意識，強化了行業(yè)對綠色發(fā)展的緊迫感和使命感。
(2)綠色設(shè)計、綠色施工技術(shù)有新的提高
2012年建筑裝飾工程企業(yè)，特別是大型骨干企業(yè)加大了對綠色設(shè)計、綠色施工方面的技術(shù)研發(fā)力度，在節(jié)能減排、低碳環(huán)保、健康安全、提高質(zhì)量等方面取得了一批新成果。在全面推進工廠化加工、現(xiàn)場裝配式施工工藝的基礎(chǔ)上，工程中應(yīng)用的成品化部品、部件比重有新的提升，在異型吊頂成品化、部件及構(gòu)件標準化、節(jié)能門窗、新型保溫材料、節(jié)水衛(wèi)浴產(chǎn)品等方面取得了一批新的專利技術(shù)，為實現(xiàn)綠色發(fā)展提供了強有力的技術(shù)物質(zhì)保障。2012年全國建筑工程裝飾獎進一步向綠色節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品傾斜，全國共有284項建筑裝飾工程、176項建筑幕墻工程、45項建筑裝飾工程設(shè)計獲得全國建筑工程裝飾獎，為行業(yè)樹立了一批在質(zhì)量安全、節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)保方面的新標桿。
(3)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)有新的發(fā)展
近幾年建筑裝飾工程企業(yè)在政府產(chǎn)業(yè)政策的支持和引導(dǎo)下，加大了產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)力度，投資以文化創(chuàng)意、工程設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、新型材料及產(chǎn)品生產(chǎn)等為內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，以再生產(chǎn)投資調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、發(fā)展方式，取得了極大的成功。2012年，有實力的裝飾工程企業(yè)又有一批新的產(chǎn)業(yè)園區(qū)在投資建設(shè)中，不僅調(diào)整和優(yōu)化了企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)，提高了建筑裝飾工程企業(yè)對社會的服務(wù)能力，增強了企業(yè)登陸資本市場的能力，對實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型具有極為重要的意義。產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)也對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動行業(yè)提高產(chǎn)業(yè)化水平發(fā)揮重要作用。
4、行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式的基礎(chǔ)，是行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化。近幾年來，行業(yè)在企業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、人力資源結(jié)構(gòu)等方面都在進行調(diào)整與優(yōu)化。2012年，是行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化力度加大的一年，具體表現(xiàn)出以下特點。
(1)企業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
2012年，是業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度較大的一年，經(jīng)過自2008年底全球經(jīng)濟危機后，國際經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，影響國內(nèi)經(jīng)濟;國內(nèi)市場的變化，競爭日益激烈，2012年有近4千家沒有專業(yè)特點的小型裝飾公司退出市場。2012年新成立的小型裝飾公司不足千家，而且都是為大型工程企業(yè)配套的專業(yè)化企業(yè)，不僅使得業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)減少了3千家左右，而且工程配套能力提高。小裝飾企業(yè)的退市，優(yōu)化了企業(yè)結(jié)構(gòu)，對凈化與規(guī)范行業(yè)市場，提高裝飾工程資源利用水平有積極作用。
同時，2012年也是業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并、重組力度最大的一年，多家百強企業(yè)的股權(quán)進行了調(diào)整與重組，特別是業(yè)內(nèi)翹楚蘇州金螳螂公司收購了美國最知名的設(shè)計公司、江河幕墻與北京港源的重組等大企業(yè)、知名企業(yè)間的兼并、重組，都成為行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大事，在行業(yè)發(fā)展中都極為罕見。大企業(yè)的重組，對轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展觀念，增強創(chuàng)新能力，提高可持續(xù)發(fā)展水平具有重要的基礎(chǔ)作用。
經(jīng)過2012年企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，目前企業(yè)結(jié)構(gòu)更為合理，業(yè)內(nèi)大企業(yè)的發(fā)展進度明顯加快，企業(yè)層次更加分明，為合理性配置工程市場資源奠定了組織基礎(chǔ)。目前行業(yè)內(nèi)的核心企業(yè)與專業(yè)化企業(yè)的配套更為科學(xué)，對提高工程運作的效率與質(zhì)量，增強企業(yè)創(chuàng)利能力創(chuàng)造條件，也為行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
(2)市場結(jié)構(gòu)與環(huán)境不斷優(yōu)化
除勞動力市場外，建筑裝飾行業(yè)在資本市場、技術(shù)市場、人才市場等方面都發(fā)生了積極的變化，結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。
利用并登陸資本市場，使企業(yè)獲得超常規(guī)、可持續(xù)發(fā)展能力，不僅有鮮活的榜樣，也獲得了業(yè)內(nèi)的共識。因此，2012年是建筑裝飾企業(yè)做好登陸資本市場準備最積極的一年，為今后幾年資本市場中裝飾板塊的持續(xù)擴大打下了基礎(chǔ)。雖然當前對公司上市的審批管理很嚴，但建筑裝飾行業(yè)惠及民生、資源永續(xù)、業(yè)態(tài)常青的特點，決定了行業(yè)的重要性、穩(wěn)定性和增長性，得到了資本市場的高度認可，建筑裝飾企業(yè)的上市具有可持續(xù)性。雖然2012年僅有一家裝飾公司上市，但預(yù)計未來10年內(nèi)，每年都會有建筑裝飾企業(yè)上市。
在資本市場的作用下，建筑裝飾行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)與梯次將發(fā)生重大變化，由上市裝飾公司構(gòu)成第一梯次、由百強企業(yè)構(gòu)成第二梯次、由一級企業(yè)構(gòu)成第三梯次、由有資質(zhì)企業(yè)構(gòu)成第四梯次、由無資質(zhì)企業(yè)構(gòu)成第五梯次的企業(yè)結(jié)構(gòu)正在形成。這一結(jié)構(gòu)與梯次已經(jīng)得到社會、投資者的高度認可，并做為工程資源分配的重要依據(jù)，使工程市場資源的配置越來越與企業(yè)結(jié)構(gòu)相匹配，推動了市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化。
與企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化同步，行業(yè)技術(shù)市場的結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整優(yōu)化。在施工技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)的研發(fā)方面，由于大型裝飾企業(yè)具有實力雄厚、人才聚集的優(yōu)勢，以此進行的技術(shù)研發(fā)具有先進性。2012年有一大批專利技術(shù)，主要集中在業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)，特別是在成品化、標準化技術(shù)及節(jié)能環(huán)保等方面尤為突出。當前行業(yè)技術(shù)市場結(jié)構(gòu)的構(gòu)成非常復(fù)雜，建設(shè)水平仍然不高，大量先進技術(shù)未能經(jīng)過技術(shù)市場得以推廣應(yīng)用，但通過企業(yè)之間的重組，先進技術(shù)的溢出效應(yīng)越來越大。
伴隨企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，人才結(jié)構(gòu)日趨合理。在大型裝飾企業(yè)的生成過程中，高端的復(fù)合型人才得到培養(yǎng)、鍛煉和提高，形成一批新的能夠在大型企業(yè)從事決策、管理的人才。經(jīng)過近幾年大專院校的持續(xù)擴招，每年進入行業(yè)的畢業(yè)生逐年增加，建筑裝飾行業(yè)內(nèi)專業(yè)人員隊伍逐年擴充，在從業(yè)隊伍中的比重日益提高。當前，高端復(fù)合型人才、名牌設(shè)計師、科技帶頭人雖然數(shù)量不足，但已形成基礎(chǔ);項目經(jīng)理、設(shè)計師、科技人員、管理者隊伍不斷擴大;后備人才隊伍補充及時、日益壯大，專業(yè)人才結(jié)構(gòu)越來越適應(yīng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。
5、勞動力短缺已成為重要瓶頸
建筑裝飾行業(yè)是一個傳統(tǒng)的勞動密集型行業(yè)，勞動力資源的數(shù)量、質(zhì)量和發(fā)展性，直接決定了行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和企業(yè)的生存狀況。由于長期的低生育政策，我國新增勞動力逐年減少，有意進入建筑裝飾行業(yè)的新勞動力就更少，造成行業(yè)嚴重的用工荒。這一現(xiàn)象自本世紀開始就已出現(xiàn)苗頭，隨著國家三農(nóng)政策的調(diào)整、新農(nóng)村建設(shè)等因素的影響，越來越嚴重，已經(jīng)嚴重影響到行業(yè)的發(fā)展，成為制約行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。
從可持續(xù)發(fā)展的觀念分析，目前高工資募集勞動力已到盡頭。當前行業(yè)中腦體倒掛的現(xiàn)象十分嚴重，進入行業(yè)的新大學(xué)生，月工資水平在3000元左右，而一個鑲貼工的月工資水平在10000元以上，是一個大學(xué)生的3倍多。造成這一現(xiàn)象的原因，除年輕人就業(yè)觀念因素外，主要的原因是勞動力短缺和行業(yè)生產(chǎn)作業(yè)方式艱辛，其中生產(chǎn)作業(yè)方式又是根本。因此，依靠高工資募集勞動力只能是惡性循環(huán)，只會持續(xù)拉高一線施工人員工資，削弱企業(yè)、行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。
2012年，業(yè)內(nèi)越來越多的企業(yè)家意識到，要從根本上解決勞動力短缺，必須通過主導(dǎo)技術(shù)的改革與升級，大幅度削減工程運作中的勞動力用量，使勞動力供需達到新的平衡，才能從根本上解決問題。借鑒其他行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，勞動力供給短缺將引發(fā)技術(shù)革命是產(chǎn)業(yè)升級重要的動力。要促進建筑裝飾行業(yè)的技術(shù)升級，除行業(yè)內(nèi)企業(yè)的努力外，調(diào)整勞動定額、理順定額與勞動力實際價格關(guān)系、增加建設(shè)投資中工資的比重、提高建設(shè)者對新技術(shù)的認知水平也很關(guān)鍵。只有整個社會提高對技術(shù)革命的認識和行為能力，才能達到以技術(shù)手段大幅減少勞動用工的目標。
當前行業(yè)擁有進行科技攻關(guān)的資金與人員能力，重點將放在成品化與機械化兩個技術(shù)方向。成品化就是要持續(xù)提高施工現(xiàn)場的成品率，要通過由工廠化加工向標準化、工業(yè)化的轉(zhuǎn)化，提高提供給現(xiàn)場的部品、部件、構(gòu)件的精度和裝配性;機械化就是要在標準化、工業(yè)化基礎(chǔ)上，研發(fā)、推廣適合使用裝配化要求的專業(yè)機具，提高施工現(xiàn)場裝配施工的機械化水平，以此提高效率和質(zhì)量。通過成品化、機械化，改革和升級行業(yè)的主導(dǎo)工藝，改善行業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)方式，降低勞動作業(yè)的體力支出，是解決勞動力短缺的根本途徑。
在現(xiàn)代社會化大生產(chǎn)條件下，建筑裝飾作為集成與整合多種行業(yè)技術(shù)的行業(yè)，要改革和再造工程運作模式，提高產(chǎn)業(yè)化水平，專業(yè)化發(fā)展要求日益迫切。以建筑裝飾核心企業(yè)為龍頭，組織專業(yè)材料、機具、部品、部件生產(chǎn)廠商，共同進行適用技術(shù)研發(fā)的體制建設(shè)，充分發(fā)揮專業(yè)廠商的技術(shù)與人才優(yōu)勢，解決好部件、部品的成品化、標準化及施工作業(yè)的規(guī)范化、機械化，是推動產(chǎn)品、技術(shù)換代升級和提高施工現(xiàn)場勞動效率的重要途徑，這也是今后一段時期行業(yè)發(fā)展的重點。
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