據(jù)南山
鋁業(yè)公布的最新公告稱，其擬以不低于8.87元/股的發(fā)行價(jià)格，向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票不超過3億股（含），且不低于1億股（含），募集資金上限為25億元。
此次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)22萬噸軌道交通新型
合金材料
生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目的投資金額為32.2億元。募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，則募集資金不足部分由公司以自籌資金解決；如實(shí)際募集資金凈額超過上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，超過部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
公司控股股東南山集團(tuán)持有公司62.33%的股份。按此次非公開發(fā)行上限3億股計(jì)算，發(fā)行完成后南山集團(tuán)持股比例不低于50.78%（不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股），仍為公司控股股東。
南山鋁業(yè)2008年末擁有總資產(chǎn)138.75億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.32億元。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成了從熱電-
氧化鋁-
電解鋁-
熔鑄-熱軋-
冷軋-箔軋的完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈。公司目前是世界上唯一一家短距離內(nèi) （45平方公里）鋁產(chǎn)業(yè)鏈最完整的
鋁加工企業(yè)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成本、
設(shè)備等方面形成了較明顯的優(yōu)勢。
在市場開拓過程中，公司發(fā)現(xiàn)，隨著工業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，新型合金材料由于具有高
強(qiáng)度、耐
腐蝕、易加工、重量輕等特點(diǎn)，其市場需求與日俱增，應(yīng)用范圍也逐漸擴(kuò)展到鐵路車輛、汽車、
機(jī)械制造、化工、橋梁結(jié)構(gòu)、船舶等方面。但由于我國目前受
擠壓加工水平所限，上述新型合金材料國內(nèi)生產(chǎn)尚不能滿足市場需求，大部分依賴進(jìn)口，制約了這些行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
公告稱，為盡快改變這一現(xiàn)狀，公司在大量的市場調(diào)查及技術(shù)考查論證基礎(chǔ)上，提出擬在現(xiàn)有加工的基礎(chǔ)上引進(jìn)具有國際水平的
擠壓機(jī)，以提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品檔次，適應(yīng)我國對(duì)新型合金材料的需求，解決我國軌道交通等相關(guān)新型合金材料大部分依賴進(jìn)口的局面。募投項(xiàng)目在此基礎(chǔ)上提出。
而此次非公開發(fā)行股份募集資金將進(jìn)一步擴(kuò)大公司中高檔新型合金材料的生產(chǎn)能力、優(yōu)化公司的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，符合公司致力打造具有綜合競爭力的鋁產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力；將進(jìn)一步充實(shí)公司的股權(quán)資本，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)都將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率水平將有所下降。
公告稱，此次公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和陸續(xù)投入生產(chǎn)或使用，將提高公司在軌道交通用新型合金材料領(lǐng)域的銷售收入，公司盈利能力將得到顯著增強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤都將較目前大幅度增加。
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