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鋁市獲三重支撐 國儲對鋁價影響有限

來源:中鋁網(wǎng)  作者:*  日期:2010-11-24
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自本月18日起連續(xù)一周的急劇下挫后,因?qū)W元區(qū)債務(wù)問題及中國收緊貨幣政策的恐慌情緒逐漸消退,基本金屬市場企穩(wěn)回升,滬鋁主力合約一度從15940元/噸反彈至16555元/噸。
  【中國幕墻網(wǎng)11月24日消息】自本月18日起連續(xù)一周的急劇下挫后,因?qū)W元區(qū)債務(wù)問題及中國收緊貨幣政策的恐慌情緒逐漸消退,基本金屬市場企穩(wěn)回升,滬鋁主力合約一度從15940元/噸反彈至16555元/噸。無論從資金面,基本面還是政策面來看,鋁價支撐明顯,后市有望延續(xù)反彈。


  市場流動性寬裕,存款準(zhǔn)備金再次上調(diào)對市場影響不大本月11日國家統(tǒng)計局公布10月份CPI同比增長4.4%,高于市場普遍預(yù)期的4.0%,PPI同比增長5.0%,高于市場預(yù)期的4.5%。雖然此次CPI主要是由農(nóng)產(chǎn)品價格不斷上漲所推動,但近期導(dǎo)致通脹產(chǎn)生的因素出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)化的跡象。


  從貨幣供應(yīng)來看,M2同比增長19.3%,M1同比增長22.1%,M2-M1的剪刀差出現(xiàn)了調(diào)轉(zhuǎn)的跡象,說明市場中資本流動性仍顯充足。本月19日央行宣布存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率上調(diào)0.5個百分點,旨在加強(qiáng)流動性管理,收緊貨幣流動性,對股市影響不大。


  粗略估算下,以10月末我國人民幣存款余額70.28萬億元為基礎(chǔ),此次存款準(zhǔn)備金率上調(diào)0.5個百分點,將直接凍資超過3500億元,對于70多萬億的基數(shù)來說,影響甚微。


  從國際環(huán)境上來看,由于前一階段美元持續(xù)貶值以及最近美聯(lián)儲推行第二輪量化寬松政策,導(dǎo)致國際油價、國際金價以及大宗商品價格快速上漲,市場中寬松的流動性所導(dǎo)致的對未來價格上漲的預(yù)期使得近期對礦產(chǎn)品、有色金屬等原材料的囤積和搶奪戰(zhàn)不斷升級,導(dǎo)致了輸入型通貨膨脹的壓力在加大。


  產(chǎn)能下滑、出口強(qiáng)勁和需求旺盛形成鋁價的三重支撐。產(chǎn)能方面,我國正積極實現(xiàn)到2010年的十一五計劃減排目標(biāo),目前已經(jīng)關(guān)閉了大約700000噸產(chǎn)能,可能另外有600000噸產(chǎn)能被關(guān)閉。受節(jié)能減排壓力影響,河南省電解鋁企業(yè)壓減電解鋁年產(chǎn)能達(dá)160萬噸,第四季度減產(chǎn)鋁產(chǎn)量達(dá)40萬噸左右。減排減產(chǎn)造成河南地區(qū)鋁錠供應(yīng)緊張,當(dāng)?shù)劁X廠的庫存維持低位或基本無現(xiàn)貨外銷,國內(nèi)節(jié)能減排對鋁產(chǎn)量擴(kuò)張的抑制已初步顯現(xiàn)其效果。今年5月份,全國鋁產(chǎn)量達(dá)到峰值的141.6萬噸,但此后產(chǎn)量持續(xù)下滑,6-9月份產(chǎn)量分別為140.6萬噸,135.2萬噸,127.9萬噸和117.2萬噸,增速更是從此前的43.5%快速下滑至9月份的-0.8%。


  出口方面,據(jù)11月10日海關(guān)總署發(fā)布的初步數(shù)據(jù),10月份中國未鍛軋鋁出口達(dá)69005噸,出口金額達(dá)1.43853億美元,1至10月累計未鍛軋鋁出口達(dá)601789噸,同比增加190%,累計出口金額達(dá)12.0432億美元,同比增加263.4%。同日,美國商務(wù)部公布報告顯示,美國9月未鍛造、非合金鋁的進(jìn)口較上月增加14%。


  需求方面,中汽協(xié)的統(tǒng)計顯示,1-10月,國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷1462.38萬輛和1467.70萬輛,分別同比增長34.49%和34.76%。前10個月累計銷售量超過去年全年。中汽協(xié)預(yù)計,今年全年國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷可望突破1700萬輛,繼續(xù)位居世界最大的汽車生產(chǎn)大國和最大的新車消費市場。


  綜合來看,無論是節(jié)能減排,進(jìn)出口數(shù)據(jù),還是需求方面都對鋁價格形成強(qiáng)烈的支撐,加之10日中國鋁業(yè)宣布提高氧化鋁售價150元至2900元/噸,鋁價后市繼續(xù)走高的可能性不斷增加。


  國家拋儲鋁錠對當(dāng)前鋁價影響有限。16日,國家發(fā)改委發(fā)布公告,國儲再次拋鋁錠11.7萬噸,定于2010年11月23日-24日競價銷售。筆者認(rèn)為,自本月2日國儲拋售9.6萬噸鋁錠后,發(fā)改委再次拋售11.7萬噸鋁錠,兩次拋售間隔僅三周,顯示出了政府抑制通脹,平抑原材料價格的決心。國儲拋鋁有助于緩解供應(yīng)緊張的局面,基于本次拋儲數(shù)量不多的情況之下,預(yù)計對市場影響有限,更多的可能是對心理層面的影響。


  從資金面來看,當(dāng)前全球通脹壓力仍將持續(xù),市場流動性充足的局面短期難以改觀。


  從供需面來看,國家節(jié)能減排政策實施以來,減產(chǎn)數(shù)量巨大,加上出口數(shù)據(jù)良好,需求強(qiáng)勁,鋁價受到三重支撐,鋁市反彈將延續(xù)。【完】
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