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建材 “十二五”規(guī)劃關(guān)注三方面
我們認(rèn)為“十二五”期間傳統(tǒng)建材投資機(jī)會(huì)依然較多。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將以收購(gòu)兼并為主題，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，大型龍頭公司受益；建材產(chǎn)業(yè)將由簡(jiǎn)單的原材料供應(yīng)向部件化生產(chǎn)過(guò)度，建材
深加工制品（
混凝土、
特種玻璃 、
石膏板等）將得到更快發(fā)展；為應(yīng)對(duì)“低碳”經(jīng)濟(jì)
新型建材將充滿機(jī)會(huì)；此外戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中對(duì)高端機(jī)械裝備的扶持將催生高性能
纖維復(fù)合材料的快速產(chǎn)業(yè)化。
水泥：明年區(qū)域水泥具備投資機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期看行業(yè)具有大機(jī)會(huì)
我們認(rèn)為水泥明年不確定因素加大。水泥新增需求將會(huì)出現(xiàn)明顯的下滑，預(yù)計(jì)回落到8%左右。但2010年仍然居高的水泥投資量恐在
2011年繼續(xù)釋放較多的水泥產(chǎn)能。到2012年水泥的新增供給將會(huì)有效減少，實(shí)際新增供給和新增需求的力量開(kāi)始發(fā)生突變。從中期來(lái)看，大型水泥集團(tuán)將會(huì)在政策扶持下加快推動(dòng)兼并收購(gòu)，各區(qū)域之間將會(huì)呈現(xiàn)出由兩到三家左右企業(yè)協(xié)調(diào)控制的格局。從中長(zhǎng)期看，水泥有可能開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)較強(qiáng)和較長(zhǎng)的景氣上升通道。重點(diǎn)關(guān)注東部、中部區(qū)域水泥公司。
玻璃：繼續(xù)關(guān)注深加工玻璃和特種玻璃
平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸，玻璃產(chǎn)業(yè)將向高品質(zhì)、綠色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向發(fā)展，玻璃原片由最終消費(fèi)品為主向中間產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)化；對(duì)TCO
導(dǎo)電玻璃、高代
平板顯示器基板玻璃等高新科技特種玻璃的需求將持續(xù)大幅度上升趨勢(shì)。繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注深加工玻璃和特種玻璃的公司。
耐火材料及新型建材等：產(chǎn)業(yè)整合和延展產(chǎn)業(yè)鏈造就機(jī)會(huì)
耐火材料等細(xì)分小行業(yè)將迎來(lái)兼并重組的整合期；并將從簡(jiǎn)單的供應(yīng)產(chǎn)品，逐步向下游用戶提供服務(wù)和向上游原料發(fā)展來(lái)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。為應(yīng)對(duì)“低碳”經(jīng)濟(jì)新型建材將充滿機(jī)會(huì)。新型建材和龍頭耐火材料公司充滿機(jī)會(huì)。
非
金屬新材料迎來(lái)高速發(fā)展期
我們?cè)诮衲昴曛械男虏牧蠈ｎ}研討會(huì)上就推薦了非金屬新材料的相關(guān)品種，而“十二五”期間這些領(lǐng)域來(lái)自政策上的扶持力度會(huì)更大，部分新材料品種大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的良機(jī)已經(jīng)到來(lái)，也將是我們持續(xù)推薦的品種。具體可以重點(diǎn)關(guān)注三大類品種：一是高性能纖維復(fù)合材料，關(guān)注如中國(guó)玻纖（
玻璃纖維）、深圳惠程（聚酰亞胺纖維）、中鋼吉炭（
碳纖維）；二是
新能源材料，關(guān)注如中航三鑫（特種玻璃）、南玻A（
太陽(yáng)能全產(chǎn)業(yè)鏈）、中材科技（風(fēng)電葉片）；三是
建筑節(jié)能新材料，如北新建材（石膏版）、中航三鑫（LOW-E玻璃）、南玻（LOW-E玻璃）。 【完】
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