第二部分 調查分析

　　一、行業總體經濟情況分析

　　委員會自2005年開始，對全國的鋁門窗、建筑幕墻企業進行數據統計工作，以幫助會員單位縱覽上、下游經營狀況，了解行業發展趨勢，是一件具有深遠意義的事情。

　　2017年的數據統計工作，為我們分析行業總體經濟情況帶來的清晰的結果。

圖1 數據統計工作數據來源

　　本次數據統計分析的數據模型基礎，來源于國家統計局、各行業協會發布的規模化企業數量，其中包括8000家左右的鋁門窗企業，1500家左右的建筑幕墻企業，900家左右的鋁型材企業，1800家左右的建筑玻璃企業，4000家左右的建筑五金企業，300家左右的建筑密封膠企業，280家左右的隔熱(密封)材料企業，250家左右的門窗幕墻加工設備企業。通過發放統計表的形式，采集相關的企業運營數據，采樣率占總數據模型的5%。

圖2 2015、2016和2017連續三年行業總產值表

　　伴隨著中國城鎮化建設的步伐，我國鋁門窗、建筑幕墻行業的總體發展曲線，依舊處于較高的發展水平，從最初的幾百億發展到如今接近6000億的體量，年均復合增長率超過了15%，超過了國內諸多傳統工業及制造業的發展速度。2017年，全球竣工的200米上的超高層幕墻建筑共有144座，總量再創新高!而中國占據了53%，超過一半，僅深圳一個城市就有12座超高層完工，這個量已經超過整個美國超高層幕墻建筑的竣工量!所以說中國是全球幕墻絕對的第一大國。同時，據可靠數據推論，明年2018年全球的超高層幕墻建筑竣工量還會大幅提升，而這當中仍然是中國占比最多。

圖3 2015年、2016年鋁門窗、幕墻占比

圖4 2017年鋁門窗、幕墻占比

　　2017年鋁門窗幕墻行業總體產值較2016年穩中略有波動，僅有小幅下降，鋁門窗幕墻的總產值依然保持在6千億左右。幕墻板（詞條“墻板”由行業大百科提供）塊相比2016年，整體工程產值呈現一個小幅下降的態勢，下降幅度與上年同期相比，幅度有所放緩，基本保持在2015年的水平上下。而鋁門窗產值再次上升，對應市場內的變化情況，主要是有兩方面：一是房地產市場的體量下降明顯，從前幾年的急速上升，到近期各種限購政策;二是部分地區對公用建筑限制玻璃幕墻應用的誤解。多地發布新規：建筑工程不得隨意采用大面積玻璃幕墻。雖然很多地方政策都并未明確 “大面積”有多大，但這些導向性的信息發布，必然增加設計院和甲方業主的顧慮。以上種種政策導向，導致幕墻應用，尤其是玻璃幕墻的應用受到了一定量的限制，明顯減少了幕墻的市場體量。但在建筑外圍護結構體系中，基于對采光和通風的功能訴求，幕墻的減少，相應的會在建筑立面（詞條“建筑立面”由行業大百科提供）適當增加門窗的面積及外墻裝飾、造型面板的設計。這樣的情況下，鋁合金門窗的工程占比較以往出現了進一步的上升。而與之配套的鋁型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產品，因應用領域的擴大或縮減，各有增減，但總體來說波動不大。

圖5 數據統計工作參與企業分類占比

　　上圖是2017年參報調查對象的基本情況，會員單位占絕對主力，而他們當中95%以上是民營企業。

圖6 2015、2016和2017八大分類生產值對比

　　2017年整個行業在全國經濟轉型、創新求變的大背景中，在上游房地產業“白銀時代”下，承受了較大的下行壓力，承受了較大的下行壓力，整體保持平穩發展態勢，營業額總體與近兩年基本持平。但低價競爭成為房地產行業的通病，導致鋁門窗幕墻行業僅僅艱難地維持了產值的穩定。相比2016年，幕墻工程的量仍然呈現一個小幅下降的態勢，幅度與上年同期相比，有所放緩，而鋁門窗的產值雖然上升，但上升幅度也有所放緩，總體來看，整個工程市場的應用量都有所減少。而與之配套的型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產品，因應用領域的擴大或縮小，加之近期環保督察、安監巡查等因素，呈現出不同層次的變化。但總體來看，行業各類材料企業的產銷量依然呈現一個小幅增長的態勢，這里面特別是包括在工業市場、交通運輸領域以及家裝市場等多樣化的銷售渠道建立，以及規模化企業，在競爭中進一步擠壓小微企業的市場空間等因素，從而形成了當前格局。而總產值中主要是因為幕墻所占比重非常大，所以總體呈現出一定的負增長現象。

圖7 2015、2016和2017總體利潤變動

　　2017年行業的總體經營狀況表明，隨著國家對房地產業投入的政策限制，鋁門窗幕墻行業承受了前所未有的下行壓力，個別企業因資金鏈短缺、銀行貸款縮緊等情況的影響，出現經營困難的局面。

　　尤其是今年出現的原材料漲價，其中包括鋼材、鋁錠、玻璃原片、硅油等主要原料都出現了大幅價格波動，而這種漲價對生產經營的影響，都有一定的滯后性，因此利潤的變化幅度，會更多的反映在下一年度的財務報表中。

　　從調查得到的數據來看，2017年的利潤率整體情況優于上年，絕大多數分類行業，呈現出利潤小幅上升的趨勢，特別是幕墻工程和玻璃生產企業，產值雖然有所下降，但利潤率卻微量提高。

圖8 2017年各細分產業發展預期

　　在數據采集統計結果中顯示的，鋁型材有超過一半的企業認為是上升的;建筑密封膠和隔熱密封材料（詞條“密封材料”由行業大百科提供）類企業，也有80%以上認為產值持平;幕墻以及玻璃等行業總體的生產值預期呈現下降。從圖表的數據情況可以分析出，國家宏觀政策面，包括化解產能過剩，去庫存等供給側改革背景下，對各細分產業帶來的影響。

圖9 八大分類從業人員變化

　　八大分類企業2017年對比2016年就業人員形式變動較大，總體新增就業近8萬人，鋁型材企業新增就業人數占比接近70%，五金、玻璃、建筑膠、設備及隔熱與密封材料等均有所增加，但鋁門窗及幕墻企業就業人數呈現下降趨勢。

　　幕墻相關從業人員的減少，主要體現在設計師人員的用工變化，我們認這應該和設計工作室、設計院成立幕墻所，以及專業的顧問咨詢公司的介入有一定關系，部分幕墻公司人員出現外流。鋁門窗、建筑幕墻施工及現場人員減少明顯，但大多數減少的人員崗位均為初級崗位，更多的體現出的是鋁門窗、建筑幕墻行業內對從業人員的“優勝劣汰”，骨干類人員在2017年的就業前景反而更為樂觀，非常搶手。相信隨著工業智能化的發展普及以及人力成本的積聚上漲，未來還會呈現出人員減少，但產值不變甚至穩步上行的行業“新業態”。

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