二、八大類企業品牌與市場狀況分析

　　產能過剩和效率提升之間的矛盾，環境保護和成本提升之間的矛盾，科技創新和研發成本之間的矛盾，是當今行業三大主要矛盾點。

　　2017年，因經營不善而難以維持的企業數量呈增長的態勢，盲目擴大生產或新投資項目失敗或追求資本運作是誘因。整個行業在經濟下行壓力下，面臨企業間洗牌和重組的可能，特別是2017年環保嚴查、原料價格上漲等因素使得規模小、技術低、生產線落后的企業無法正常生產和銷售，停產和停工成為這些小企業今年的常態，行業企業構成進一步調整。未來生存并發展的企業一定是技術研發自主、生產規模集約高效的企業。在接下來的內容中，我們將為大家分析鋁門窗幕墻行業內的八大細分產業，具體的發展態勢和品牌效應與市場反映情況。

　　1、幕墻類

　　幕墻作為現代建筑中不可或缺的外護圍結構，主要由面板(玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等)和背部的支承結構(鋁橫梁立柱、鋼結構、玻璃肋等等)組成。在2017年的市場調研工作中發現，幕墻工程企業高度重視設計、研發和施工工藝的提升，通過積極學習掌握BIM、VR和AR技術，并將它最大化的應用到工程項目全流程中，為社會、為民眾貢獻不少地標（詞條“地標”由行業大百科提供）工程。同時，通過進一步改良“單元式幕墻”的生產工藝、安裝流程，促使其更加高效安全的參與到裝配式建筑體系當中，行業中多家龍頭企業，先后承建了多項國家級重點裝配式建筑外立面的施工項目。

　　根據行業協會的相關統計，截至目前擁有壹級建筑幕墻工程專業承包企業 291 家，甲級幕墻工程專項設計企業 298 家，分別占行業企業總數的0.20%和 0.21%。全國標志性工程和區域重點工程的大部分業務被幕墻 50 強企業承攬。從企業分布來看，2017年建筑幕墻企業前列的50家企業中，32 家位于華東地區，9 家位于華南地區，剩下的企業主要分布在華北和華中地區。

　　隨著“一帶一路”國家級頂層戰略的逐漸推進，鋁門窗、建筑幕墻及周邊產業企業逐步進入東南亞、中亞等國家的商業市場非常順利，就目前來看，未來的行業國外市場增長點，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬達、中建、中鐵等開發商和工程總包商，向歐美高端市場的拓展，2017年度，行業企業參與的國際高端商業項目也略有增加。

圖10 幕墻工程市場分布情況一

　　(1)品牌研究：

　　根據2017-2018幕墻工程研究結果顯示，華潤總部大廈、深圳灣科技生態園、長安萬科中心、廈門國際中心、深圳文博大廈、安徽廣播電視臺新中心、海南濱海國際金融中心、亞廈總部大樓、珠海興業新能源（詞條“新能源”由行業大百科提供）產業園研發樓、南京證大喜瑪拉雅中心、七彩云南花之城、龍巖佰翔京華中心、東旭國際中心、南京明發新城金融大廈、中關村壹號等工程及承建企業在眾多的年度幕墻工程中脫穎而出，受到了最多的關注和贊美;其中北京江河、深圳金粵、深圳三鑫、沈陽遠大以及武漢凌云等在工程工藝和技術創新方面依然保持了國內領先。

圖11 我最喜愛幕墻工程排行榜

　　(2)市場分析：

　　根據2017年的幕墻市場分布表，我們發現以下幾點：

　　(a)兩級分化加巨，市場洗牌力度空前，強者更強

　　2017年幕墻總產值再度有所下行，但與去年不同，2016年屬于整體下滑，而今年呈現出兩極分化，大型幕墻公司因為機場，體育場館，國際巨頭企業總部等大體量幕墻項目的參與，產值提升明顯，特別是幕墻工程企業的前20強。在2015和2016兩個年度產值在20個億上下的企業，2017年度預計產值增長或持平的占到了90%以上，這比去年同期的情況有大幅的好轉，而產值在1個億以內的中小幕墻工程企業，呈現急劇萎縮現象，預計2017年度產值會下滑的企業數量，占比達到了70%以上。這與當前部分地方，政策導向原因，限制了幕墻的使用以及環保停工有直接關聯，同時出現兩級分化的原因，還與PPP模式的大量推行也有著間接關系。

圖12 幕墻工程市場分布情況二

　　(b)建筑行業技術創新 引領市場

　　相較于2016年的幕墻工程品牌名錄，2017年整體幕墻市場規模沒有太大變化，排在前兩位的區域市場依然是華南和華北。但華中、西南及西北地區的幕墻工程量與前兩位之間的差距正在急劇縮小，這恰恰符合了我們前文提到的二三線城市工程市場輻射。國內幕墻行業領軍企業在與區域性企業或地方強勢競爭對手進行較量的過程中，更多的將資源投入到了地標性建筑，尤其看重技術創新，2017年我們在中國建筑裝飾業內各地的活動及技術交流會中，涌現出了大量的技術創新成果。有理由相信，接下來的市場競爭將越來越集中在結構調整、技術更新以及滿足多樣化的需求等方面。

　　(c)裝配式建筑引領行業變革

　　伴隨著供給側結構性改革帶動的房地產市場格局變化，在幕墻工程方面，市場內需求更多的傾向于將最大的優勢資源傾斜向優質工程，尤其是裝配式建筑因其四大特色備受市場期待：1、提高資源能源的利用效率：預制構件（詞條“構件”由行業大百科提供）減少材料消耗，鋼、木結構能夠循環利用。2、減少建筑垃圾和揚塵污染：改變傳統施工現場“臟亂差”的局面，助力城市環境改善。3、提升建設效率和工程質量：將傳統現場“粗放”作業轉變為工廠化、產業化、裝配化的“精細”制造。4、化解過剩產能：“穩增長、調結構、增效益”的重要舉措，促進產業再造和增加就業。

圖13 建筑幕墻工程類型

　　(d)幕墻產品市場結構性變化不明顯

　　幕墻產品的市場主要產物為玻璃幕墻、石材幕墻以及金屬幕墻，2017年我們可以發現過去長期占據幕墻市場75%以上的玻璃幕墻份額正在減少，與之相應的其他類幕墻(如纖思板幕墻、太陽能幕墻、植物幕墻等)正在穩步上升。在國內市場中華東及華南仍然占據了全國幕墻市場的主要份額。

　　(3)技術熱點：

　　BIM,即建筑信息模型(Building Information Modeling)，是以建筑工程項目的各項相關信息數據作為模型的基礎，進行建筑模型的建立，通過數字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息，可視化，協調性，模擬性，優化性和可出圖性等五大特點，對于幕墻行業而言，BIM的應用將帶來巨大的變革意義，使得設計乃至整個工程的質量和效率顯著提高。BIM將直接促使幕墻行業各領域的變革和發展，它將使幕墻行業的思維模式及習慣方法產生深刻變化，使幕墻設計、建造和運營的過程產生新的組織方式和新的行業規則。

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