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　　以下為“精華版”，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問： 《2024-2025中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

2024-2025中國門窗（詞條“門窗”由行業大百科提供）幕墻行業研究與發展分析報告

　　百年未有之大變局，舊秩序開始瓦解，逆全球化、民粹主義、地緣沖突、國際秩序調整等現象涌現。新秩序正在重建，站在新周期的起點上，全球經濟社會的低谷往往醞釀科技創新、商業模式、經濟制度和產業浪潮的新一輪革命。以人工智能和新能源為代表的第四次科技革命如火如荼，企業千帆競發出海全球，中國拉開了大規模刺激經濟的序幕。

第一部分 調查背景

　　過去的一年是“十四五”規劃的關鍵之年，是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年，是外循環修復，內循環在“立”與“破”之間尋求再平衡的一年。隨著出口、地產等拖累有望緩解，服務業消費與投資接棒將成為新的增長引擎。雖然我們面臨著地產收縮（詞條“收縮”由行業大百科提供）、基建放緩的經濟市場大背景，但在穩字當頭、穩中求進的經濟政策支持下，門窗（詞條“窗”由行業大百科提供）幕墻行業保持了穩定的發展勢頭，新質生產力與創新驅動成為了新時期行業的內生動力引擎。

　　目前，中國經濟正在受到多種因素的影響，經歷著下滑、扭轉、恢復、回穩的四重曲。在這期間房地產、建筑業及門窗幕墻行業經歷著困難時期，市場的兩端均進入了充滿未知的低迷周期。追求利潤在行業不景氣的大背景下無從談起，甚至部分企業入不敷出，一部分企業已經處在生存與死亡的邊緣，危機步步逼近，契機何時來臨是“最關心”的社會問題。

　　對于行業、企業和個人來說，穩定發展壓倒一切，同時房地產、建筑業仍然是國民經濟的“兩大支柱”產業，是穩經濟的“壓艙石”，正所謂：保百業，治百病!要想經濟好，市場面好，房地產和建筑業必須好，通過帶動與之配套的門窗幕墻產業鏈相關企業穩健發展，方能充當“穩定器”的作用。

　　隨著“保交樓、穩樓市”，以及“好房子”發展傾向的調整，門窗幕墻行業“新”的行業特性與“新”的發展思路已經逐漸清晰，從新從變、奮發自強成為了企業自立、自強的核心精神力量，從城市建設到交通發展，數字化平臺建立等，建筑業的參與者、主導者在“穩”定中，悄然發生著變化。

　　各種大會精神表明：房地產、建筑業上去了，經濟就會好起來!中國經濟能否重新引領全球，關鍵是科技強國、新基建、新能源、新國防，以及讓民營經濟重獲信心。唯有創新，以新代舊，推動行業內的新質生產力，不論是新產品、新技術，還是新材料，從方方面面實現行業的全面“新”發展!

　　目前，“雙碳目標”成為門窗幕墻轉型升級設立主基調——綠色、低碳、環保、可再生等成為眾多配套材料品牌，未來發展的“必由之路”。我們需要關注其中的重點問題，高質量發展加之經濟整體預期下行背景下，門窗幕墻行業產業集中趨勢進一步凸顯，且馬太效應日益明顯，強者恒強、兩極分化，最終導向是產業鏈集中度的不斷加深;行業TOP企業，以“專精特新”為代表的細分領域“隱形冠軍”品牌，成為了企業發展中更高的追求。敢于產品創新研發投入、服務能力增強，企業生態圈層與品牌段位的差距不斷拉開。

　　市場上的現狀，中小企業的數量仍然占據絕對數量優勢，但大部分企業的規模較小，創新能力不足，面對曾經快速發展的市場，過去野蠻生長的企業較多，如今市場狀態發生改變，企業之間競爭加劇，“內卷”成為了一場自上而下的大風暴，誰也躲不開，2024年門窗幕墻行業內的“內卷”是當前行業最大的麻煩，市場萎縮帶來的價格戰，均等的傷害著每一個企業和從業者，要擺脫困局，走出新的道路，新產品應用、新技術創造成為了一種共識，綠色低碳更是明確的建筑未來方向。

　　TOP企業技術研發及產品更新迭代速度快，品牌附加值逐步上升，數字化及智能化技術應用更加普及，頭部企業的規模穩步提升。

　　拒絕內卷—— “小而美”不會成為主體，只有“精而強”才是王道!

　　為了幫助門窗幕墻行業產業鏈企業，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業地位和市場現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會在2024年9月啟動“第20次行業數據申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業運行狀況報表。隨后，授權中國幕墻網www.gdjiasi.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業相關產業鏈企業，申報的數據展開測評研究，并建立行業大數據模型，推出《2024-2025中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現出在建筑業、房地產新形勢下，門窗幕墻行業的發展熱點和方向。

　　注：調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差， 根據統計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。

　　第二部分 鋁門窗幕墻行業上游產業鏈分析

　　當前的這個時代，任何事物不僅是變化，甚至堪稱巨變!中國經濟背后的房地產、建筑業也正在發生著翻天覆地的改變!

　　在鋁門窗幕墻行業內，市場面的改變也是巨大的，內卷帶來的傷害，最低價中標的刺痛，多重債務危機的爆發，我們必須看到變化，順勢而為，重新出發。

　　新秩序正在重建，站在新周期的起點上，全球經濟社會的低谷往往醞釀科技創新、商業模式、經濟制度和產業浪潮的新一輪革命。當前時期內門窗幕墻行業內企業最關鍵的問題包括了：渠道失控、銷售下滑、利潤縮水，產品推廣失敗，內部管理失序……等，很多企業正在“熬”著，期待著2025年可以盡展所能。

　　歸根結底一切的因素都是兩個字：“缺錢”，要讓行業能夠更好的運行，產生良性競爭，必須尋找到如何產生更高的產值與利潤。房地產沒錢，建筑業沒錢，中小企業沒錢，除了寡頭壟斷的企業、大型國企、央企，似乎“錢”不見了。

　　“錢”去了哪里呢?2024年的M2為313.53萬億元，新增了21萬億，但是貸款的新增卻明顯的減少，而存款卻越來越多。不消費，缺信心，與建筑、地產相關版塊的市場經濟活躍度極低，從需求端傳導到各類門窗幕墻項目、技術和產品的生產與服務端，各個環節的這些“錢”不再循環、停止流動，從而引發了一系列的發展問題。

　　1、建筑業年度市場背景匯總

　　“亟待轉型”的建筑業!2024年的建筑業市場下滑明顯，行業內的構成也悄然發生著改變，目前國有企業較多的占據了市場的大半壁江山，民營企業的出路并不多。

　　建筑業仍然還是我國的支柱產業，過去存在的發展粗放、勞動生產率低、建筑品質不高、工程耐久性不足、能源與資源消耗大、勞動力日益短缺、科技水平不高等問題，已經成為了阻礙行業高質量發展的巨大障礙。

　　促進建筑業轉型升級、綠色發展、智能化建造是必然要求，它們不僅是工程建造技術的創新，還將從經營理念、市場形態、產品形態、建造方式以及行業管理等方面重塑建筑業，突破發展瓶頸、增強核心競爭力、實現高質量發展。

　　建筑業的新路在于靈活、創新、智能化、數字化等方面，國家統計局發布2024年度全國建筑業總產值為326501億元，同比增長5.0%!其中，增長量主要來源于城市更新和交通、倉儲的大型基礎項目覆蓋，新能源基地建設等。

　　開發“好房子”，交付“好房子”是建筑業邁向高質量發展的關鍵體現和主要目標!為交付更多、更好的“房子”，建企需要積極打造和采用數字化、工業化和綠色化有機融合的新質生產力，從高速發展轉向高質量發展，從而推動行業轉型升級。

　　具體分析數據可以看到：頭部建筑央企的市場份額大幅度增長，“國家隊”的集中度越發明顯，持續擠壓地方國企和民營企業的市場空間。因此，地方財政的短期困難帶來了投資平臺資金的緊張，也讓多數地區的建筑民企業務收縮，同時計提大額壞賬，已經失去了擴張的彈性。

　　“穩中求活與穩中求進”正在建筑業同時上演，這里沒有觀眾，只有親歷者!當下，在全球經濟動蕩與變革的大背景下，建筑業正面臨著前所未有的挑戰與機遇。

　　從城市分化與區域潛力來看，建筑市場的復蘇并非均勻分布，一線城市依然具備充分的開發空間;同時，二線城市也展現出明顯的回暖跡象。從有利的方面來看，結合國際范圍內的發展情況來看，日本、美國等發達國家都曾經歷過這樣的周期，在我們國內傳統住宅類建筑及城市建設的大基建進入了新周期后，新興文化體育建筑，以及高科技總部、工業上樓等帶來的智能化建筑、物流倉儲中心都會成為了全新的風口。

　　目前市場內最直觀的表現是，非住宅、非商辦的建筑類型，如：物流倉儲、醫療健康、教育研發等均出現了不同比率的上升。未來，提高建筑行業的技藝與管理水平，迎合新的發展周期特點，在穩定中求得全新的發展空間。

　　在新基建的大背景下，建筑業正站在一個巨大的轉型路口，BIM技術、圖像識別、人形機器人，以及基于AI的科研超級應用呼之欲出，為建筑業創新發展如虎添翼，大大提升了設計和施工的協同效率，減少了返工，降低了成本，這就像給建造師配備了“透視眼”，為業主方帶來了省錢、省時的“大秘籍”!

　　在快速變革的建筑業中，2025年正逐漸成為一個重要的時間節點，各大企業紛紛制定新的策略，以應對瞬息萬變的市場環境。當前，化債政策成為了行業發展的新亮點。同時，新基建、城市更新、舊城改造，以及低空經濟等主題也逐漸浮出水面。

　　2、房地產業年度市場背景匯總

　　“緩步下坡”的房地產業!2024年是中國房地產市場步入下行周期的第三年，銷售和投資增速均出現兩位數下跌，“購房”成為了內需不足的最大掣肘。中央穩地產政策不斷升級，從4月中央政治局會議提出“消化存量、優化增量”，到9月“促進房地產市場止跌回穩”，再到12月“穩住樓市”，從供需兩端發力穩定房地產市場。

　　三季度以來居民購房需求有所回暖，樓市出現階段性企穩向好跡象，新房銷售和二手房成交量上升、一線城市房價與地價止跌、商品房庫存去化周期縮短……但是仍面臨一系列問題，包括房地產投資仍持續低迷、多數城市房價仍在下跌、土地出讓收入下滑沖擊地方財政、房地產企業債務風險仍需進一步化解。

　　2024年，全國房地產開發投資100280億元，比上年下降10.6%;其中，住宅投資76040億元，下降10.5%。

　　房地產整體發展進入低谷，隨著“保交樓、穩樓市”，以及“好房子”發展傾向的調整，“新”的行業特性與“新”的發展思路已經逐漸清晰，從新從變、奮發自強成為“新”時代的堅定精神力量。

　　過去幾十年，房地產高速增長，對中國經濟發展、基礎設施建設和住房改善做出了巨大貢獻，但是也帶來高房價、高債務等一系列問題。最近幾年，在長周期拐點和政策調控疊加下，房地產市場經歷了劇烈調整，調整幅度之大、持續時間之長，為過去20多年之最。當前有觀點認為，中國房地產可能會重演日本“失去的三十年”。

　　確實，我們現在面臨20世紀90年代日本類似的挑戰，比如，人口老齡化、少子化，美國貿易摩擦。但是，日本20世紀90年代人均GDP超過三萬美元，2023年中國人均GDP剛剛邁過12000美元，未來中國經濟還有很大發展空間。從城鎮化發展空間看，日本在1990年城鎮化率超過77%，城鎮化已經基本結束了，沒有空間消化當時巨大的房地產泡沫。而中國2023年城鎮化率66.2%，還有十幾個百分點的城鎮化空間，完全有能力消化。而且過去三四年房價泡沫得到了一定消化，特別是在國家各項有力政策的實施下，基本實現了年度內的市場穩定。

　　所以，未來如果政策得當，中國房地產有條件實現軟著陸!因此，未來最好的投資機會也在中國。我國有14億人口，全球最大的統一市場，人民對美好生活的向往還有很大潛力，產業鏈完善，人口紅利向人才紅利轉變。

　　展望2025年，政策有力有望帶動預期修復，放低竄市場恢復面臨諸多挑戰，整體或仍處于筑底階段，中性情況下，明年商品房銷售面積仍將下降，但下降幅度會大幅降低，有賴于已出臺的政策的推進與落實，尤其是貨幣化安置100萬套城中村改造、收儲存量房等。同時，土地縮量、貨幣放寬、房企資金承壓降低、去庫存穩步推進，雖上半年仍然可能“行業開工行態困難”，但在下半年進入新的循環、穩定投資的機率較大。

　　綜上，縱觀2024年的建筑業和房地產而言，似乎從古老的智慧中能夠發現規律，《易經》講：“窮則變，變則通，通則久”，達爾文在《進化論》中說：“最終活下來的，不是最強大的，也不是最聰明的，而是最快適應環境的”。

　　2024年，房地產與建筑業的下滑已經讓市場的改變進入了全新的局面，中國“泛建筑”經濟將在政策支持、市場調整和國際環境的多重影響下，或許轉型改變后能迎來新的挑戰與機遇。

　　穿越周期，剩者為王!后房地產時代，行業發展模式從“高負債、高杠桿、高周轉”轉型“高質量、高科技、高能級”，抓住貨幣改造、改善型需求、養老地產的新機遇。

　　以下為“鋁門窗”細分類別的分析內容，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問：  《2024-2025中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

第三部分 鋁門窗(品牌)與市場分析

　　2024年的鋁門窗類產值接近1100億左右，2024年綜合全年情況來看，在門窗的工程項目總面積上出現了較大的下滑，但部分區域的小部分企業的市場數據顯示增長，其中增長率為20%-50%;這是因為地區的部分中大型企業獲得了以中建集團、中海地產……這些“國家隊”的支持，在拿地量和開發量上保持了大幅度增長，它們的出現，保住了門窗市場的底線，而原來的民營為主的“基本盤”都在面臨減產、停工，還有降薪、裁員的風波;未來的門窗市場仍然將在一段時間來缺乏更多的需求刺激，在成長性方面存在較大的困局……

　　其中，部分工程企業的產值增長，與市場內的實際情況有著較大差距，這一小部分是上市企業或大型國企相關的頭部企業，市場內占比最大的中小門窗企業，以及家裝門窗公司均面臨著不同程度的經營困難，市場總體量下降非常明顯。

　　在需求端，老百姓對門窗的品牌認可度日益上升，通過流量導引，各類門窗產品的知識普及到大部分人，新一代“買房人”或“換窗人”，對產品的價格和品牌會勾上等號，品牌為王時代拉開大幕。

　　當前，鋁門窗的工程項目以國內為主，但海外及港澳臺地區的占比有所下降，整體接近4%。

　　鋁門窗的項目區域，國內各片區華東(23.7%)、華南(20.1%)和華北(21.4%)的占據絕對市場主力，新建住宅面積大量減少讓工程門窗的產值也有所下降。

　　SCHUECO、YKK AP、ALUK、貝克洛、森鷹、墅標等重視產品研發，持續投入技術創新的國內外門窗企業，越來越多的出現在門窗幕墻界、房地產業的品牌榜單中;而安徽欣葉安康、浙江瑞明、遼寧雨虹、格魯斯GRUUS、四川華廈建輝等在華東、東北、華南和西南等市場，首先專注于地域市場內高品質門窗產品的研發與品質管控，通過不斷的積累經驗，與頭部房企展開戰略合作，打開了國內市場的渠道;飛宇、皇派等作為家居定制門窗領域的杰出代表，成功從眾多家裝品牌中突圍而出，成為了改善居住體驗的消費新元素。

　　時局與消費者信心間的此消彼長，由于上游產業傳導，工程企業普遍較為悲觀，需要積極尋找外界及上游帶來的強心劑。同時，鋁門窗工程企業“讓成本下來，能力上去”，成為了新時代生存的基本法則!在發力方向上，正在從新建住宅向存量更新方向轉變;而在經營思路上，也下大著力實現品質從低向高的轉變，業內企業當下的狀態呈現明顯兩極分化之勢。

　　在本次統計數據中，工裝門窗與家裝門窗數據統計占比如上，這只是部分企業的產值及市場分布數據，結合工程市場和家裝市場的整體形式來看，其比值會更為接近。

　　在大環境的抑制下，對于許多工程門窗企業來說，當下正處于企業周期的低谷，但是之于整個建筑門窗乃至家裝市場來說，則更像一個蓄力的新起點，當前國家對建筑節能環保的重視程度不斷提高，成為了未來高端門窗產品市場突破的重要方向。

　　讓新質生產力的培育從此刻開始，是工程門窗企業對未來發展的努力，充分結合“好”房子、“好”住宅的發展，以核心城市圈為市場中心，將市場的面進行全面拓展，解放思想，才能解放雙手，做到真正的破局，在“內卷”中釋放壓力，取得突破與成長。

　　2024年工程門窗市場的最大難點在于“破局”，如何在房地產與建筑業極端嚴酷的大環境下，超越周期、走出低谷，對企業的產能與管理進行全面的提升，實現新時代的工程門窗企業，將低谷視為蓄力的起點。

　　在年度的數據統計中，家裝門窗內企業的規模差距較大，行業大企業小的現象依然存在。

　　為了應對嚴酷的市場競爭，通常企業都會開展完善的市場布局，將產品實現多個品牌拓展，展開不同領域與價格的差異化競爭，產生價值最大化。

　　從其他行業統計數據中了解到，2024年家裝門窗市場的規模預估超過3500億元，特別是封陽臺門窗的市場規模已達千億級，占整個家裝門窗市場的35%～40%，且增長率也是可喜的，但家裝門窗企業與門店的數量卻出現了減少。

　　結合數據來看，更多的是“內卷”帶來的價格下降，均衡的傷害到了每一個家裝企業，未來必須強化產品品牌與服務，實現賽道超車，才能在新的住房存量時代中占據一席之地，相信家裝仍是一個持續增長的萬億級子賽道，萬億規模卻無“巨無霸”，市場急需“TOP”品牌!

第四部分 總結

　　門窗幕墻行業從來不缺少勇氣!唯有“窗”新，才能筑起“墻”者之路……

　　2025年的門窗幕墻行業發展不會是一帆風順的，在前文中的房地產和建筑業分析中，可以看出來中國的門窗幕墻行業一定會有發展，而且是大發展。新質生產力是企業的根，不卑不亢，堅持前行，假如有一天停止進步了，別人一定會追上來。

　　只要不放棄自我突破，堅定在行業內不斷創新，做好產品力和服務力，積極引入數字化技術、智能化技術，走陽光大道，那么發展的道路雖道阻且艱，卻必定勢不可擋。

　　隨著市場在見頂后的大反轉，身處職場中的你、我、他豁然感到壓力無處著落;然而如果從現在開始，把時間拉長到十年、二十年后，就如之前發布的延遲退休政策影響一樣，壓力最大、最痛苦的也就是最初的幾年時間，思想轉變過來了，身體適應過來了，生活堅持下來了，通過市場自身的調整與政策引導，優勝劣汰之后將不會那么痛苦，行業、企業不那么艱難，個人也就不那么難過了，也許躺平、也許創新、也許“轉行”。

　　過去的一年，行業的下行態勢沒有得到改變，這也讓大多數的企業、個人感覺有力無處使。2025年我們必須要發展、技術要進步、工藝要創新、利潤要增長，那么保持信心、堅定信念比什么都重要，調整心態，才能“活”得更加自由，要學會把所有的“力氣”花到最有價值的地方!

　　接下來，我們進入了一個全新的時期，這是“十四五規劃”的關鍵一年，也是向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵節點，對門窗幕墻行業來說，巨大的困難擺在面前，產業鏈高質量發展與生存機遇的挑戰存在著博弈，唯有熱愛與堅守，方能戰勝一切困難。

　　在發展和毀滅并存的年代，死去和新生都是旅程!然而面對困難和低潮，有的人選擇遁走，有的人選擇抗爭，有的人原地不動……

　　2025，您將如何選擇呢?

　　中國幕墻網期待與您，做得更多!

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