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2024-2025中國門窗(詞條“門窗”由行業大百科提供)幕墻行業研究與發展分析報告

百年未有之大變局,舊秩序開始瓦解,逆全球化、民粹主義、地緣沖突、國際秩序調整等現象涌現。新秩序正在重建,站在新周期的起點上,全球經濟社會的低谷往往醞釀科技創新、商業模式、經濟制度和產業浪潮的新一輪革命。以人工智能和新能源為代表的第四次科技革命如火如荼,企業千帆競發出海全球,中國拉開了大規模刺激經濟的序幕。
第一部分 調查背景
過去的一年是“十四五”規劃的關鍵之年,是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年,是外循環修復,內循環在“立”與“破”之間尋求再平衡的一年。隨著出口、地產等拖累有望緩解,服務業消費與投資接棒將成為新的增長引擎。雖然我們面臨著地產收縮(詞條“收縮”由行業大百科提供)、基建放緩的經濟市場大背景,但在穩字當頭、穩中求進的經濟政策支持下,門窗(詞條“窗”由行業大百科提供)幕墻行業保持了穩定的發展勢頭,新質生產力與創新驅動成為了新時期行業的內生動力引擎。
目前,中國經濟正在受到多種因素的影響,經歷著下滑、扭轉、恢復、回穩的四重曲。在這期間房地產、建筑業及門窗幕墻行業經歷著困難時期,市場的兩端均進入了充滿未知的低迷周期。追求利潤在行業不景氣的大背景下無從談起,甚至部分企業入不敷出,一部分企業已經處在生存與死亡的邊緣,危機步步逼近,契機何時來臨是“最關心”的社會問題。
對于行業、企業和個人來說,穩定發展壓倒一切,同時房地產、建筑業仍然是國民經濟的“兩大支柱”產業,是穩經濟的“壓艙石”,正所謂:保百業,治百病!要想經濟好,市場面好,房地產和建筑業必須好,通過帶動與之配套的門窗幕墻產業鏈相關企業穩健發展,方能充當“穩定器”的作用。
隨著“保交樓、穩樓市”,以及“好房子”發展傾向的調整,門窗幕墻行業“新”的行業特性與“新”的發展思路已經逐漸清晰,從新從變、奮發自強成為了企業自立、自強的核心精神力量,從城市建設到交通發展,數字化平臺建立等,建筑業的參與者、主導者在“穩”定中,悄然發生著變化。
各種大會精神表明:房地產、建筑業上去了,經濟就會好起來!中國經濟能否重新引領全球,關鍵是科技強國、新基建、新能源、新國防,以及讓民營經濟重獲信心。唯有創新,以新代舊,推動行業內的新質生產力,不論是新產品、新技術,還是新材料,從方方面面實現行業的全面“新”發展!
目前,“雙碳目標”成為門窗幕墻轉型升級設立主基調——綠色、低碳、環保、可再生等成為眾多配套材料品牌,未來發展的“必由之路”。我們需要關注其中的重點問題,高質量發展加之經濟整體預期下行背景下,門窗幕墻行業產業集中趨勢進一步凸顯,且馬太效應日益明顯,強者恒強、兩極分化,最終導向是產業鏈集中度的不斷加深;行業TOP企業,以“專精特新”為代表的細分領域“隱形冠軍”品牌,成為了企業發展中更高的追求。敢于產品創新研發投入、服務能力增強,企業生態圈層與品牌段位的差距不斷拉開。
市場上的現狀,中小企業的數量仍然占據絕對數量優勢,但大部分企業的規模較小,創新能力不足,面對曾經快速發展的市場,過去野蠻生長的企業較多,如今市場狀態發生改變,企業之間競爭加劇,“內卷”成為了一場自上而下的大風暴,誰也躲不開,2024年門窗幕墻行業內的“內卷”是當前行業最大的麻煩,市場萎縮帶來的價格戰,均等的傷害著每一個企業和從業者,要擺脫困局,走出新的道路,新產品應用、新技術創造成為了一種共識,綠色低碳更是明確的建筑未來方向。
TOP企業技術研發及產品更新迭代速度快,品牌附加值逐步上升,數字化及智能化技術應用更加普及,頭部企業的規模穩步提升。
拒絕內卷—— “小而美”不會成為主體,只有“精而強”才是王道!
為了幫助門窗幕墻行業產業鏈企業,特別是廣大的會員單位,更好的認清行業地位和市場現狀,從而提升自身產品品質及服務能力,中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會在2024年9月啟動“第20次行業數據申報工作”,通過歷時三個月的表格提交,采集到大量真實有效的企業運行狀況報表。隨后,授權中國幕墻網www.gdjiasi.com以門戶平臺的身份,對門窗幕墻行業相關產業鏈企業,申報的數據展開測評研究,并建立行業大數據模型,推出《2024-2025中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標、研究體系和評判方法,呈現出在建筑業、房地產新形勢下,門窗幕墻行業的發展熱點和方向。
注:調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題,統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果,數字方面可能存在一定誤差, 根據統計推論分析原理,該誤差率在1%-4%之間,整體誤差在2%左右。
第二部分 鋁門窗幕墻行業上游產業鏈分析
當前的這個時代,任何事物不僅是變化,甚至堪稱巨變!中國經濟背后的房地產、建筑業也正在發生著翻天覆地的改變!
在鋁門窗幕墻行業內,市場面的改變也是巨大的,內卷帶來的傷害,最低價中標的刺痛,多重債務危機的爆發,我們必須看到變化,順勢而為,重新出發。
新秩序正在重建,站在新周期的起點上,全球經濟社會的低谷往往醞釀科技創新、商業模式、經濟制度和產業浪潮的新一輪革命。當前時期內門窗幕墻行業內企業最關鍵的問題包括了:渠道失控、銷售下滑、利潤縮水,產品推廣失敗,內部管理失序……等,很多企業正在“熬”著,期待著2025年可以盡展所能。
歸根結底一切的因素都是兩個字:“缺錢”,要讓行業能夠更好的運行,產生良性競爭,必須尋找到如何產生更高的產值與利潤。房地產沒錢,建筑業沒錢,中小企業沒錢,除了寡頭壟斷的企業、大型國企、央企,似乎“錢”不見了。
“錢”去了哪里呢?2024年的M2為313.53萬億元,新增了21萬億,但是貸款的新增卻明顯的減少,而存款卻越來越多。不消費,缺信心,與建筑、地產相關版塊的市場經濟活躍度極低,從需求端傳導到各類門窗幕墻項目、技術和產品的生產與服務端,各個環節的這些“錢”不再循環、停止流動,從而引發了一系列的發展問題。

1、建筑業年度市場背景匯總
“亟待轉型”的建筑業!2024年的建筑業市場下滑明顯,行業內的構成也悄然發生著改變,目前國有企業較多的占據了市場的大半壁江山,民營企業的出路并不多。
建筑業仍然還是我國的支柱產業,過去存在的發展粗放、勞動生產率低、建筑品質不高、工程耐久性不足、能源與資源消耗大、勞動力日益短缺、科技水平不高等問題,已經成為了阻礙行業高質量發展的巨大障礙。
促進建筑業轉型升級、綠色發展、智能化建造是必然要求,它們不僅是工程建造技術的創新,還將從經營理念、市場形態、產品形態、建造方式以及行業管理等方面重塑建筑業,突破發展瓶頸、增強核心競爭力、實現高質量發展。
建筑業的新路在于靈活、創新、智能化、數字化等方面,國家統計局發布2024年度全國建筑業總產值為326501億元,同比增長5.0%!其中,增長量主要來源于城市更新和交通、倉儲的大型基礎項目覆蓋,新能源基地建設等。

開發“好房子”,交付“好房子”是建筑業邁向高質量發展的關鍵體現和主要目標!為交付更多、更好的“房子”,建企需要積極打造和采用數字化、工業化和綠色化有機融合的新質生產力,從高速發展轉向高質量發展,從而推動行業轉型升級。
具體分析數據可以看到:頭部建筑央企的市場份額大幅度增長,“國家隊”的集中度越發明顯,持續擠壓地方國企和民營企業的市場空間。因此,地方財政的短期困難帶來了投資平臺資金的緊張,也讓多數地區的建筑民企業務收縮,同時計提大額壞賬,已經失去了擴張的彈性。
“穩中求活與穩中求進”正在建筑業同時上演,這里沒有觀眾,只有親歷者!當下,在全球經濟動蕩與變革的大背景下,建筑業正面臨著前所未有的挑戰與機遇。
從城市分化與區域潛力來看,建筑市場的復蘇并非均勻分布,一線城市依然具備充分的開發空間;同時,二線城市也展現出明顯的回暖跡象。從有利的方面來看,結合國際范圍內的發展情況來看,日本、美國等發達國家都曾經歷過這樣的周期,在我們國內傳統住宅類建筑及城市建設的大基建進入了新周期后,新興文化體育建筑,以及高科技總部、工業上樓等帶來的智能化建筑、物流倉儲中心都會成為了全新的風口。
目前市場內最直觀的表現是,非住宅、非商辦的建筑類型,如:物流倉儲、醫療健康、教育研發等均出現了不同比率的上升。未來,提高建筑行業的技藝與管理水平,迎合新的發展周期特點,在穩定中求得全新的發展空間。
在新基建的大背景下,建筑業正站在一個巨大的轉型路口,BIM技術、圖像識別、人形機器人,以及基于AI的科研超級應用呼之欲出,為建筑業創新發展如虎添翼,大大提升了設計和施工的協同效率,減少了返工,降低了成本,這就像給建造師配備了“透視眼”,為業主方帶來了省錢、省時的“大秘籍”!
在快速變革的建筑業中,2025年正逐漸成為一個重要的時間節點,各大企業紛紛制定新的策略,以應對瞬息萬變的市場環境。當前,化債政策成為了行業發展的新亮點。同時,新基建、城市更新、舊城改造,以及低空經濟等主題也逐漸浮出水面。
2、房地產業年度市場背景匯總
“緩步下坡”的房地產業!2024年是中國房地產市場步入下行周期的第三年,銷售和投資增速均出現兩位數下跌,“購房”成為了內需不足的最大掣肘。中央穩地產政策不斷升級,從4月中央政治局會議提出“消化存量、優化增量”,到9月“促進房地產市場止跌回穩”,再到12月“穩住樓市”,從供需兩端發力穩定房地產市場。
三季度以來居民購房需求有所回暖,樓市出現階段性企穩向好跡象,新房銷售和二手房成交量上升、一線城市房價與地價止跌、商品房庫存去化周期縮短……但是仍面臨一系列問題,包括房地產投資仍持續低迷、多數城市房價仍在下跌、土地出讓收入下滑沖擊地方財政、房地產企業債務風險仍需進一步化解。

2024年,全國房地產開發投資100280億元,比上年下降10.6%;其中,住宅投資76040億元,下降10.5%。

房地產整體發展進入低谷,隨著“保交樓、穩樓市”,以及“好房子”發展傾向的調整,“新”的行業特性與“新”的發展思路已經逐漸清晰,從新從變、奮發自強成為“新”時代的堅定精神力量。
過去幾十年,房地產高速增長,對中國經濟發展、基礎設施建設和住房改善做出了巨大貢獻,但是也帶來高房價、高債務等一系列問題。最近幾年,在長周期拐點和政策調控疊加下,房地產市場經歷了劇烈調整,調整幅度之大、持續時間之長,為過去20多年之最。當前有觀點認為,中國房地產可能會重演日本“失去的三十年”。
確實,我們現在面臨20世紀90年代日本類似的挑戰,比如,人口老齡化、少子化,美國貿易摩擦。但是,日本20世紀90年代人均GDP超過三萬美元,2023年中國人均GDP剛剛邁過12000美元,未來中國經濟還有很大發展空間。從城鎮化發展空間看,日本在1990年城鎮化率超過77%,城鎮化已經基本結束了,沒有空間消化當時巨大的房地產泡沫。而中國2023年城鎮化率66.2%,還有十幾個百分點的城鎮化空間,完全有能力消化。而且過去三四年房價泡沫得到了一定消化,特別是在國家各項有力政策的實施下,基本實現了年度內的市場穩定。
所以,未來如果政策得當,中國房地產有條件實現軟著陸!因此,未來最好的投資機會也在中國。我國有14億人口,全球最大的統一市場,人民對美好生活的向往還有很大潛力,產業鏈完善,人口紅利向人才紅利轉變。
展望2025年,政策有力有望帶動預期修復,放低竄市場恢復面臨諸多挑戰,整體或仍處于筑底階段,中性情況下,明年商品房銷售面積仍將下降,但下降幅度會大幅降低,有賴于已出臺的政策的推進與落實,尤其是貨幣化安置100萬套城中村改造、收儲存量房等。同時,土地縮量、貨幣放寬、房企資金承壓降低、去庫存穩步推進,雖上半年仍然可能“行業開工行態困難”,但在下半年進入新的循環、穩定投資的機率較大。

綜上,縱觀2024年的建筑業和房地產而言,似乎從古老的智慧中能夠發現規律,《易經》講:“窮則變,變則通,通則久”,達爾文在《進化論》中說:“最終活下來的,不是最強大的,也不是最聰明的,而是最快適應環境的”。
2024年,房地產與建筑業的下滑已經讓市場的改變進入了全新的局面,中國“泛建筑”經濟將在政策支持、市場調整和國際環境的多重影響下,或許轉型改變后能迎來新的挑戰與機遇。
穿越周期,剩者為王!后房地產時代,行業發展模式從“高負債、高杠桿、高周轉”轉型“高質量、高科技、高能級”,抓住貨幣改造、改善型需求、養老地產的新機遇。
以下為“鋁門窗”細分類別的分析內容,若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版,請訪問: 《2024-2025中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

第三部分 鋁門窗(品牌)與市場分析
2024年的鋁門窗類產值接近1100億左右,2024年綜合全年情況來看,在門窗的工程項目總面積上出現了較大的下滑,但部分區域的小部分企業的市場數據顯示增長,其中增長率為20%-50%;這是因為地區的部分中大型企業獲得了以中建集團、中海地產……這些“國家隊”的支持,在拿地量和開發量上保持了大幅度增長,它們的出現,保住了門窗市場的底線,而原來的民營為主的“基本盤”都在面臨減產、停工,還有降薪、裁員的風波;未來的門窗市場仍然將在一段時間來缺乏更多的需求刺激,在成長性方面存在較大的困局……
其中,部分工程企業的產值增長,與市場內的實際情況有著較大差距,這一小部分是上市企業或大型國企相關的頭部企業,市場內占比最大的中小門窗企業,以及家裝門窗公司均面臨著不同程度的經營困難,市場總體量下降非常明顯。

在需求端,老百姓對門窗的品牌認可度日益上升,通過流量導引,各類門窗產品的知識普及到大部分人,新一代“買房人”或“換窗人”,對產品的價格和品牌會勾上等號,品牌為王時代拉開大幕。
當前,鋁門窗的工程項目以國內為主,但海外及港澳臺地區的占比有所下降,整體接近4%。

鋁門窗的項目區域,國內各片區華東(23.7%)、華南(20.1%)和華北(21.4%)的占據絕對市場主力,新建住宅面積大量減少讓工程門窗的產值也有所下降。
SCHUECO、YKK AP、ALUK、貝克洛、森鷹、墅標等重視產品研發,持續投入技術創新的國內外門窗企業,越來越多的出現在門窗幕墻界、房地產業的品牌榜單中;而安徽欣葉安康、浙江瑞明、遼寧雨虹、格魯斯GRUUS、四川華廈建輝等在華東、東北、華南和西南等市場,首先專注于地域市場內高品質門窗產品的研發與品質管控,通過不斷的積累經驗,與頭部房企展開戰略合作,打開了國內市場的渠道;飛宇、皇派等作為家居定制門窗領域的杰出代表,成功從眾多家裝品牌中突圍而出,成為了改善居住體驗的消費新元素。

時局與消費者信心間的此消彼長,由于上游產業傳導,工程企業普遍較為悲觀,需要積極尋找外界及上游帶來的強心劑。同時,鋁門窗工程企業“讓成本下來,能力上去”,成為了新時代生存的基本法則!在發力方向上,正在從新建住宅向存量更新方向轉變;而在經營思路上,也下大著力實現品質從低向高的轉變,業內企業當下的狀態呈現明顯兩極分化之勢。

在本次統計數據中,工裝門窗與家裝門窗數據統計占比如上,這只是部分企業的產值及市場分布數據,結合工程市場和家裝市場的整體形式來看,其比值會更為接近。
在大環境的抑制下,對于許多工程門窗企業來說,當下正處于企業周期的低谷,但是之于整個建筑門窗乃至家裝市場來說,則更像一個蓄力的新起點,當前國家對建筑節能環保的重視程度不斷提高,成為了未來高端門窗產品市場突破的重要方向。
讓新質生產力的培育從此刻開始,是工程門窗企業對未來發展的努力,充分結合“好”房子、“好”住宅的發展,以核心城市圈為市場中心,將市場的面進行全面拓展,解放思想,才能解放雙手,做到真正的破局,在“內卷”中釋放壓力,取得突破與成長。

2024年工程門窗市場的最大難點在于“破局”,如何在房地產與建筑業極端嚴酷的大環境下,超越周期、走出低谷,對企業的產能與管理進行全面的提升,實現新時代的工程門窗企業,將低谷視為蓄力的起點。
在年度的數據統計中,家裝門窗內企業的規模差距較大,行業大企業小的現象依然存在。

為了應對嚴酷的市場競爭,通常企業都會開展完善的市場布局,將產品實現多個品牌拓展,展開不同領域與價格的差異化競爭,產生價值最大化。

從其他行業統計數據中了解到,2024年家裝門窗市場的規模預估超過3500億元,特別是封陽臺門窗的市場規模已達千億級,占整個家裝門窗市場的35%~40%,且增長率也是可喜的,但家裝門窗企業與門店的數量卻出現了減少。
結合數據來看,更多的是“內卷”帶來的價格下降,均衡的傷害到了每一個家裝企業,未來必須強化產品品牌與服務,實現賽道超車,才能在新的住房存量時代中占據一席之地,相信家裝仍是一個持續增長的萬億級子賽道,萬億規模卻無“巨無霸”,市場急需“TOP”品牌!
第四部分 總結
門窗幕墻行業從來不缺少勇氣!唯有“窗”新,才能筑起“墻”者之路……
2025年的門窗幕墻行業發展不會是一帆風順的,在前文中的房地產和建筑業分析中,可以看出來中國的門窗幕墻行業一定會有發展,而且是大發展。新質生產力是企業的根,不卑不亢,堅持前行,假如有一天停止進步了,別人一定會追上來。
只要不放棄自我突破,堅定在行業內不斷創新,做好產品力和服務力,積極引入數字化技術、智能化技術,走陽光大道,那么發展的道路雖道阻且艱,卻必定勢不可擋。

隨著市場在見頂后的大反轉,身處職場中的你、我、他豁然感到壓力無處著落;然而如果從現在開始,把時間拉長到十年、二十年后,就如之前發布的延遲退休政策影響一樣,壓力最大、最痛苦的也就是最初的幾年時間,思想轉變過來了,身體適應過來了,生活堅持下來了,通過市場自身的調整與政策引導,優勝劣汰之后將不會那么痛苦,行業、企業不那么艱難,個人也就不那么難過了,也許躺平、也許創新、也許“轉行”。
過去的一年,行業的下行態勢沒有得到改變,這也讓大多數的企業、個人感覺有力無處使。2025年我們必須要發展、技術要進步、工藝要創新、利潤要增長,那么保持信心、堅定信念比什么都重要,調整心態,才能“活”得更加自由,要學會把所有的“力氣”花到最有價值的地方!
接下來,我們進入了一個全新的時期,這是“十四五規劃”的關鍵一年,也是向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵節點,對門窗幕墻行業來說,巨大的困難擺在面前,產業鏈高質量發展與生存機遇的挑戰存在著博弈,唯有熱愛與堅守,方能戰勝一切困難。
在發展和毀滅并存的年代,死去和新生都是旅程!然而面對困難和低潮,有的人選擇遁走,有的人選擇抗爭,有的人原地不動……
2025,您將如何選擇呢?
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