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第三部分 2021-2022年度門窗幕墻行業熱點

　　近年來，大力發展節能低碳建筑，持續提高新建建筑節能標準，加快推進超低能耗、近零能耗，這些都對門窗幕墻產品提出了更高的要求。綠色、環保和節能材料的應用，包括鋁型材、建筑玻璃、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等都需要滿足低碳建筑規模化發展的快速增長，綠色低碳建材作為市場未來建筑材料（詞條“建筑材料”由行業大百科提供）的主體，從應用到循環利用會成為全行業內新的經濟增長點。

　　同時，綠色門窗幕墻產品的評估與認證，以及綠色低碳建材包括輔料、配件等的評估與認證，也將有更大的市場空間與市場需求;在行業內的設計環節與施工環節中，環保要求提高，低碳的目標才能更好的達到，對可再生資源以及可再生材料的應用技術大力開發，尤其是光伏幕墻類新能源產品的設計使用。

　　1、“雙碳”目標下，帶來的變化

　　碳達峰、碳中和的國家戰略背景下，對建筑物的節能、環保會提出更高的要求，據權威部門測算，建筑行業帶來的碳排放占我國碳排放總值的40%以上，意味著要實現雙碳目標，建筑行業將成為未來10年碳減排的重中之重。而門窗幕墻作為其中不可或缺的一環，也必然會提高相應的行業產品標準，對整條供應鏈中的節能原輔材料需求、新的生產工藝研發，也需要做出巨大的轉型，促使整個行業升級已成定局。

　　低碳化已是大勢所趨，綠色建筑建材，尤其是裝配式、工業化建造模式，以及BIPV配合節能照明、智能遮陽、自然通風、隔熱保溫等配套產品，是實現建筑行業“雙碳”目標的重要技術路徑。

　　2、房地產調控、建筑業轉型，帶來的變化

　　在“房住不炒”總基調下，房地產調控易緊難松，一些制約因素的影響在帶給房地產投資走勢較大不確定性的情況下，建筑門窗幕墻行業受到了一定程度的影響，尤其是年內頭部地產企業的負債危機，帶來了眾多對上游房地產業的質疑，接連不斷的“負面消息”，勢必會嚴重打擊到建筑門窗幕墻企業的合作信心。

　　房地產業在貸款融資收緊，部分企業的資金問題被全社會放大的前提下，從TOP100企業開始，進行了諸多的上下游產業合作新探索，更多提到的是融合發展，互利共贏，加強溝通與交流，部分資金風險與承擔壓力向建筑門窗幕墻行業企業傳導，建立平臺，完善項目全生命周期的合作機制。

　　而建筑業發展的新機遇，更多在與城鎮化建設帶來建筑市場的持續增長，中國城鎮化率為60.6%，低于發達國家80%平均水平，中國還有很大空間，城鎮化的人口將更多聚集到城市群都市圈。未來城市群地區的軌道交通、城際鐵路、教育、醫療、5G等基礎設施將面臨嚴重短缺和快速增長，建筑業面臨區域性市場新機遇。

　　其次，建筑業的發展也離不開車聯網、物聯網、企業上云、人工智能、遠程醫療等“新基建”。2021年以來建筑業改革將進一步深化，市場化、規范化、法制化依然是大方向，傳統基礎設施與新型基礎設施協調發展，將成為建筑業發展的新特點。

　　保增長，引導建筑企業向基建領域拓展，大力出臺扶持政策;促調整，推進工程總承包、PPP模式，鼓勵裝配式和BIM（詞條“BIM”由行業大百科提供）技術發展與應用;破壁壘，推進電子招標，逐步優化最低價中標，強化信用體系和“黑名單”管理。隨著國家加快戰略布局，相關政策的逐個落地，以及新型基礎設施建設方面繼續發力，房地產、建筑業與門窗幕墻行業，將迎來可持續發展的歷史新機遇。

　　3、幕墻設計與顧問咨詢的發展動向

　　設計與建筑業及房地產之間存在密切的聯動關系，若后者出現低迷，則前者將受到兩方面的影響：其一是市場競爭加劇，促使開發商、業主更加注重前端設計，從而拓展了設計的市場空間;其二是行業整合及資金緊張程度的提高，可能影響設計企業應收賬款。

　　近年來在顧問咨詢、深化體系的推動下，幕墻的設計標準與優化效率不斷進步，廣大的顧問咨詢公司與設計院所，在技術創新、管理邏輯、團隊建設、產品研發與品牌營銷等方面，創造了引人注目的成績，成為了房地產、建筑業可持續發展的中堅力量。顧問咨詢行業、企業在2021年度，通過全面提高建筑幕墻安全與品質的顧問發展思路，更好地實現建筑幕墻與主體建筑設計的無縫對接，從智能建筑、人工智能與大數據平臺應用，從集中智慧到數字化科技，從建筑機器人到綠色建筑材料應用等。

　　未來將通過設計+顧問+的模式，將更多的優質資源與科技技術更好的融入幕墻門窗產業之中，為中國打造生態城市建筑、綠色建筑、推進住宅產業化進程，提供堅實的技術服務及咨詢指導。

　　4、國家出臺多項政策促進行業健康發展

　　2021年度內，國家對房地產業及建筑行業配套服務企業的持續關注，出臺了一系列利好政策，包括保障市場營商環境、新型城鎮化建設，以及其他諸如審批、綠色發展、人員管理等一系列的政策“紅利”正在持續放送，這為建筑門窗幕墻行業的發展與轉型升級，帶來了巨大的動力與市場空間。

　　首先是涉及行業內項目應收款項的問題上，2021年4月，通過并公布的政府投資工程竣工驗收合格后1年內必須辦理竣工財務決算，按照國家統一的會計制度確認資產價值，為行業內的應收款項支付帶來了就了巨大利好。進而降低保證金，釋放企業更多的流動資金，在政府采購活動中，不得收取投標保證金”，以及降低工程質量保證金預留比例，3%降為1.5%。同時，保證金將向多元化的方向發展。

　　另外，多地修改和實施《建筑工程價款結算暫行辦法》，嚴格合同履約管理和工程變更，強化工程進度款支付和工程結算管理，令甲方不得將未完成審計作為延期工程結算、拖欠工程款的理由，利好建筑企業和施工企業的應收款項，也防止農民工被欠薪。

　　其次，多地取消施工圖審查，或利用互聯網實行自審備案制，簡化圖審流程，并在深圳開展人工智能審圖試點，并在上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、海南等六地開展試點實施工程資質審批權下放，不再頒發紙質證書。住建部也再度發文，表示為進一步深化建筑業“放管服”改革，建設工程企業資質“有效期”，也將延至2022年12月31日。

　　在2021年初時，頒布的擬增設18個職業資格中包含了建筑幕墻設計師，加強建筑幕墻工程設計人員隊伍的規范化管理。同時，針對建筑業企業資質證明的相關事項，住建部取消了96個證明事項，涉及建筑業資質、執業注冊等多個內容，其中包括申請建筑企業資質不再提交社會保險證明改為書面承諾，建筑企業資質核準(新企業無資質的)不再提交“經省級注冊管理部門批準的注冊建造師初始注冊或變更注冊材料”改為承諾等，為企業的日常經營工作松綁。

　　另外，在工程管理和安全方面，2021年3月多地同時發布，進一步加強模板支架（詞條“支架”由行業大百科提供）主要構配件監管的通知或辦法，以上海、蘇州、廣東、重慶、溫州等多地為例，明確針對工地腳手架中禁止使用扣件式、門式鋼管懸挑腳手架，因其整體性差，降低工程建設中存在的安全隱患。同年9月，住建部發布通知，“限高令”加碼，提出要實行超高層建筑決策責任終身制，并且根據城區人口規模決定建筑高度，嚴格管控新建超高層建筑，并作為重大公共建設項目報審，實行責任終身追究。

第四部分 門窗幕墻行業市場分析

　　1、市場分析的數據來源

　　統計工作的數據來源，主體是分會的會員單位，并得到了骨干企業的大力協助與支持，在企業行業與數量的梳理工作中，先將不同企業按八大類進行了歸類，上表展示的企業數量，是細致分類后的結果。

　　運用“數理統計中的回歸預測分析法”，根據企業上報的數據，以及它們在行業內所處的位置做適當調整，最后通過類別內和類別間的加權比重，推算總體得出的數據。

　　數據調查的對象與參與申報的企業總數，近幾年來基本保持穩定，由于數據申報調查的時間是年尾，具有一定的提前性，對于整年的數據中最后11-12月的數據是采取估值(這個估值是取的過往三年內同期的平均值，具有極高的參考價值)。

　　2、行業八大類細分市場分析

　　從企業的規模、效益與設備、人員等方面，門窗幕墻行業前100強企業幾乎占據了行業內75%的市場份額和優勢資源，其他還有各個細分領域，各種產品類型中的部分“單項冠軍”企業，具備創新力與市場變革能力的中小型企業摻雜其中，要打破行業固有的市場狀態，不論是從企業體量規模，還是從知名度上來說都是非常困難的。

　　行業細分八大類，市場不確實性加之原材料爆漲，成為了最核心的關鍵詞，一方面，房地產政策吃緊，前期紅利消耗殆盡，資本運作的前期模式已經沒有任何優勢可言，到局部發展，國家到地方的限制政策頻出。

近年來鋁門窗幕墻行業總體產值(單位：億元)

　　我國建筑門窗幕墻行業2021年度總產值接近7000億元，繼續保持著2017年度以來，持續穩定增長的一年，在上述的總產值的增長中，規模化大中型企業，以及各類品牌材料生產廠家的貢獻明顯，今年更是要疊加原材料漲價的成分。

2016-2020與2021行業各版塊產值(單位：億元)

　　門窗幕墻的產量變化增加，總產值有所增長，但單價并沒有隨著下游市場內鋁型材、玻璃、五金、結構膠、密封條及隔熱條等的價格變化，下游的市場紅利也被原材料價格大幅消耗，中小企業產值下滑明顯。

2016-2020與2021行業企業凈利潤(單位：億元)

　　與年度總產值上升的喜悅，相對應的是年度內利潤的下滑，建筑幕墻企業的利潤下滑與市場總體量逐年縮小，傳統類幕墻產品的利潤因無法產生產品差異化和工藝附加值，被市場破譯后引發過度競爭，導致利潤逐年下滑，而在鋁門窗方面則是五年以來首次下滑，主要受到房地產市場以及原材料價格的雙重影響。

　　同時，綠色低碳建筑產業的發展格局，需要大量的資本來促進企業轉型升級，這給眾多中小企業的生存市場帶來挑戰，尤其是資金鏈異常緊張。

2021行業生產總值變化情況

　　從統計結果中來看，幕墻行業100強企業的產值匯總數據中，一半以上的企業保持了穩定，總產值方面相較去年有所上升。

2021年行業從業人員增減情況

　　往年在從業人員的分析中，我們不斷強調行業缺“人”，技術性工人、管理型人才和創新性人才是當前行業最稀缺的資源，要想實現高質量發展，人才的引入是必須的。每年我們畢業的500萬理工大學生，僅有很少部分進入行業，且在人才培養方面，行業內的職業培訓和從業資格培養還存在短板，重視人才引入，愿意花大力氣留住和培養自己的人才，才是行業企業實現轉型升級的關鍵一步。

　　2.1 鋁門窗行業市場分析

　　鋁門窗隨著房地產“黃金十年”的發展，每年遞增明顯，如今總產值維持在2500億左右。然而2021年成為門窗行業非常艱難的一年，一方面房地產壓縮到局部發展，國家到地方性的政策頻出，終端市場的調控帶來需求趨向飽和，導致門窗產品銷量增長不明顯;另一方面原材料價格不斷飆升，讓眾多中小門窗企業的生存市場受到嚴重威脅，資金鏈異常緊張，不論是家裝門窗還是工程門窗，均面臨著周轉困難的局面。

　　市場內依然存在著“家家戶戶都離不開門窗，但大多數人都不懂門窗，甚至只有極少部分人，了解門窗在性能和節能等方面的作用”。

鋁門窗市場產品結構

　　在分會的統計對象中，鋁門窗企業主要產品仍然以鋁合金窗為主，包括鋁包木在內，占到了整個產品結構的84%左右，其他PVC類占比近幾年保持平穩發展，實木窗因其價格原因，占比非常小。

　　而鋁門窗銷售區域仍然以國內為主，海外及港澳臺地區的占比有不大，約為3%，海外工程項目較疫情之前下降明顯。在國內市場區域分布情況分析，華東、華南和華北的占據絕對市場主力，其他地區市場總產值相對平均，但具體來看西南和西北是相對增長的。

2021年鋁門窗市場分布情況

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“門窗十大首選品牌”榜單。

　　當前鋁門窗行業產值過十億的規模企業越來越多，新材料、新技術呈現井噴，YKK AP(威可楷)、嘉寓、貝克洛、Aluk(阿魯克)、墅標、華廈建輝、雨虹、在市場內的接受度越來越高，品牌度與日俱增;和平、高登等鋁型材企業研發的門窗，集隔音、安全、舒適、美觀于一體，整體水平已經取得突破;飛宇是家居門窗向工程門窗產品，轉型升級的成功案例與首批受益者，成為了改善居住體驗的消費新元素。

　　國內的鋁門窗市場依然以差異化競爭為主，斷橋隔熱的高端鋁門窗系統，配合外開上懸、外開下懸、折疊等功能，以及集成防火、新風、排煙等功能和專利的產品，將成為主要的市場增長點。

　　2021年2月1日，隨著GB/T8478《鋁合金門窗》國家規范的出臺和正式實施，在很大程度上對門窗的高端品牌、高品質產品，都有了更為明確和詳實的定義。在新規范的指導與推動下，能夠與之完美匹配的門窗產品與生產企業，將逐步實現產品性能及市場占有率等多方位的全面提升。

　　同時，2021年針對系統門窗出臺的《系統門窗通用技術條件》GB/T 39529-2020，于11月1日起實施，系統門窗采用自我聲明或第三方認證方式確認了材料、構造、型式、設計規則、加工工藝、安裝工藝、性能及使用維護要求，這為市場內琳瑯滿目的“系統門窗”加上了緊箍咒。

　　過去，門窗產品的同質化、功能單一化，以及低門檻等詬病，造成了行業內價格惡性競爭。今年由于材料價格上漲，帶動的門窗單價的“穩定”或“上升”，而從市場發展潛力分析，唯有增加可視化效果，讓用戶能夠獲得更大的空間感和居住滿意度，成為了門窗產品發力的方向。

　　目前，我國門窗市場的需求量每年為5億多平方米，相當于4個歐洲市場的使用量，今后仍將以每年11%的速度增長。我國城市建筑每年竣工5億平方米，農村建筑達6億平方米，公用建筑達7億平方米。按照門占10%，窗占20%，加起來占30%的比例計算，我國每年就有5億多平方米的門窗市場，未來的門窗工程項目市場與家裝舊窗更新市場前景廣大。

　　2.2 幕墻行業市場分析

　　2021年，疫情帶來的建筑項目數量下降與單個項目金額上升相互對沖，同期內幕墻行業內出現過缺少施工人員，也出現過大量項目暫停的時期，究其原因離不開房地產業受到政策與市場沖擊帶來的影響。

　　幕墻工程因其周期相對房地產與建筑業而言相對較短，項目施工人員與參與設備相對較少，部分產品與部件可以在工廠內加工完成，因此在面對2021年原材料價格波動、供應量緊缺的前提下，行業中的大部分幕墻企業，基本保持了項目開工率與交付率的穩定。大中型規模化幕墻企業的產值與去年基本持平，行業總產值約2000億左右，與近三年來基本持平。

幕墻工程市場產品結構

　　2021年，在完工幕墻項目的類型中，玻璃幕墻占比有所下降，但依然超過了其他類型占據首位，石材幕墻因公共建筑及城鎮化建設帶來的各類項目增多逐漸上升，金屬幕墻尤其是鋁板幕墻的應用正在加大，作為可再生利用且較環保的幕墻類型，在追求個性化設計與幕墻表皮藝術化的當前，鋁板的可塑性更強，未來市場面將更加廣闊。

　　當前，幕墻市場內的新材料層出不窮，新的金屬板材、新型木材、陶土板（詞條“陶土板”由行業大百科提供）、光伏產品（詞條“光伏產品”由行業大百科提供）、遮陽膜、UHPC、FRP、GRC（詞條“GRC”由行業大百科提供）、清水混凝土、植物等材料也越來越多的作為裝飾面板（詞條“飾面板”由行業大百科提供）應用到工程中。能夠滿足任意凹進和凸出的線條、造型，以及采光、節能等功能性的新型材料，未來必將更加受建筑師的青睞，市場發展會更加突飛猛進。

2021年幕墻行業市場分布情況

　　2021幕墻市場的變化，來自于國內基礎設施建設，及大灣區、長三角、中西部地區的發展，而過去一年多受疫情影響、“限高令”、原材料價格波動，所帶來的商業建筑項目周期拖延、停建，都對今年的項目產值有所影響。高層及超高層建筑幕墻（詞條“超高層建筑幕墻”由行業大百科提供）項目以后會逐年減少，大體量的城市基建項目包括體育場館、文化場館、大型公共建筑等的數量會有所增加。

　　根據2021-2022年行業統計調查數據，評選出的年度“我最喜愛幕墻工程”榜單。

　　過去一年，幕墻工程項目市場的增長模式，從追求規模轉變為追求綜合效益，價格不再是幕墻行業的唯一競爭指標。幕墻企業競爭不再盲目殺價，伴隨著業主選擇理念的提升，業主更多關注幕墻企業的工程技術、質量、管理、資金等綜合效益。幕墻企業從企業戰略和成本效益角度出發，開始做大做優做細的規模化發展道路，市場也在走向規范的理性的道路。

　　同時，從本年度市場的分配情況來看，華東、華南仍然是幕墻的最大市場，而華北、東北的工程量有所減少，西南地區隨著成都、重慶雙城區建設，大力發展投資性建設有著關聯;同時，西北及華中地區的市場發展潛力依然巨大。

　　2021多項政策為幕墻企業松綁，大企業的擴張速度將進一步加快，區域保護的效用正在消失，幕墻行業市場化競爭將更加白熱化，年度內的精品幕墻工程可謂是亮點頻現、精彩紛呈，涌現眾多值得重點關注的新奇特、高大上工程項目。江河的“青島海天中心T2”369米、三鑫的“東莞民盈·國貿中心”440米、美特的“貴陽國際金融中心”402米，中南的“長沙世茂大廈”343米，凌云“武漢恒隆廣場”340米，遠大的“寧波國華金融大廈”205米，這樣的“凈身高”均是超高層中的典型代表，紛紛成為當地新的地標（詞條“地標”由行業大百科提供）天際線項目。

　　還有大地的“成都東安湖體育中心(三館)”其總建筑面積超過20萬平米;三合泰的“海口雅居樂中心”幕墻造型中加入中國元素與當地文化，同樣的文化元素精品，還有來自中建海峽的“福州數字中國會展中心”與中建深裝的“河南省科技館”，珠海晶藝的“珠海橫琴國際金融中心大廈(裙樓)”。

　　而方大的“深圳前海國際會議中心”幕墻項目，成為現代國際會議中心項目代表，金剛以動靜結合營造出城市花園項目“上海徐家匯萬科中心”，以及廣順的“深圳捷順科技中心大廈”，金螳螂的“北京環球影視城”，以及亞廈打造的“南通大劇院”等。

　　近年來，幕墻工程企業的格局發生著明顯的變化，具有頂尖設計水平和施工能力的資質企業，市場版圖快速擴張;同時，“頂尖集中效應”趨勢明顯，行業結構由“平面（詞條“平面”由行業大百科提供）化”向“金字塔”轉變，品牌企業、大型企業在人才與資源方面的高度集中，帶來了行業創新力與競爭力的雙重提高。

　　2.3 鋁型材行業市場分析

　　我國鋁型材行業已經形成了較完備的生產、流通與研發體系，造就了以華北、華南、山東等地為代表的建筑型材產業基地，各地區建筑型材產業鏈形成了良好的協同效應，在世界范圍內“鋁型材·中國造”已經伴隨著中國建筑、幕墻企業的步伐走向了世界各地。

　　2021得益于鋁錠價格的大幅上漲，建筑鋁型材產值上升明顯，接近1400億元左右，同時，近年來隨著光伏產業（詞條“光伏產業”由行業大百科提供）發展及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車等領域應用程度不斷加深，我國鋁型材行業產量及市場需求逐步擴大。

鋁型材市場產品結構

　　鋁型材在鋁門窗中的應用量保持穩定增加，幕墻有所下降，而其它交通，運輸及家用等領域，增加勢頭迅猛，海外市場先抑后揚，大量訂單涌現，同時原材料價格變動帶動了鋁型材銷售價格的上漲。

　　根據2021-2022年行業統計調查數據，評選出的年度“建筑型材十大首選品牌”榜單。

　　2021鋁型材總產量保持增長，國內鋁型材需求旺盛，其中建筑行業是鋁型材應用的主要領域，需求占比接近6成，而未來的應用市場將不止與鋁門窗和幕墻。同時，鋁型材向綠色節能轉型已成必然，其次在全鋁家具、全鋁產品應用等方面，以及工業鋁型材應用方面都會帶來大量的鋁型材訂單，鋁型材市場的回暖跡象明顯。

　　在數據表抽樣調查中，采購數據及市場數據主要集中在華南、華北地區，生產數據集中在廣東、山東居多。

鋁型材行業市場分布情況

　　我國鋁加工行業產能產量占全球過半，裝備技術水平世界領先，中國已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位穩固，得益于歷年來“建筑鋁型材首選品牌”榜單中的興發、亞鋁、堅美、廣亞、豪美、新合、華昌、偉業、和平、銘帝等品牌企業突出的貢獻，在全球及幕墻門窗版塊市場占比遙遙領先。隨著光伏產業發展及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車等領域應用程度不斷加深，我國鋁型材行業產量及市場需求逐步擴大。

　　從發展與差距兩方面來看，在世界范圍內，建筑型材行業正從傳統意義上的制造行業轉向精加工行業，消費和需求正在趨向個性化、注重質量、價格合理及更多的選擇，順應潮流，從建筑型材應用到家居應用無縫鏈接，向開發商、客戶們提供具有創意的產業、產品，最大化的滿足他們的個性化需求。

　　不論是公共建筑、商業建筑還是住宅建筑，建筑型材的應用涉及到了方方面面，作用也從過去單一的結構支承作用，向造型設計、節能、美觀等多方面轉變，而在鋁材生產和深加工細分領域，如鋁制家具、城市建設用鋁、各類建筑鋁裝飾等，且因其回收利用率高，在“雙碳目標”引領下，建筑鋁型材的市場空間將進一步增大。

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