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穩(wěn)健、精準、科學，展韌性 顯活力 蓄動能！2023年可以說是“救市年”，圍繞大經(jīng)濟、房地產(chǎn)、建筑業(yè)，甚至門窗幕墻細分領(lǐng)域的各種刺激手段、幫扶政策頻出；然而我國產(chǎn)業(yè)豐富、地域遼闊，作為“門窗幕墻人”最大的感受還是“溫差”太大。盡管天氣預報是春風拂暖，而實際的體感還是讓人冷得瑟瑟發(fā)抖……正是乍暖還寒時候，最難將息！
改革開放的40年，也就是中國經(jīng)濟的上半場，商人地位迅速上升，成為社會財富的主要擁有者，在市場經(jīng)濟的浪潮中，膽大心細敢于行動的第一批人成功賺到了第一桶金。也是這個時期，中國門窗幕墻企業(yè)正式登上了全新的歷史舞臺，全體門窗幕墻精英以自強不息的精神奮力攀登，行業(yè)內(nèi)外皆是一片盛世景象。
40年前，人人下海創(chuàng)業(yè)，商業(yè)蓬勃發(fā)展；20年前，阿里巴巴成立了，互聯(lián)網(wǎng)時代來臨，讓天下沒有難做的生意；而門窗幕墻行業(yè)，從40年前學習國外，20年前，生產(chǎn)與應用全球第一……
到了今天，一個更加清晰的經(jīng)濟現(xiàn)象似乎昭示：天下沒有“好做”的生意了，企業(yè)發(fā)展的野蠻生長期結(jié)束，轉(zhuǎn)型與升級成為了生存下去的首選項，那門窗幕墻行業(yè)的璀璨明天呢?前行路上有風有雨是常態(tài)，唯有披荊斬棘，方能不負征途。
第一部分 調(diào)查背景
過去的這一年，門窗幕墻行業(yè)有過悲觀、失望和彷徨；面對2024年，“高質(zhì)量發(fā)展”、 “以進促穩(wěn)”、“保交樓”、“認房不認貸”和“先立后破”等詞被高頻提及，穩(wěn)字當頭、突破困局、迎難而上、全力以赴……行業(yè)正在迎接著新的挑戰(zhàn)和希望！
為了幫助門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業(yè)地位和市場現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務能力，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻分會，在2023年8月啟動“第19次行業(yè)數(shù)據(jù)申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業(yè)運行狀況報表。
隨后，授權(quán)中國幕墻網(wǎng)www.gdjiasi.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，申報的數(shù)據(jù)展開測評研究，并建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，推出《2023-2024中國門窗幕墻行業(yè)市場研究與發(fā)展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權(quán)威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現(xiàn)出在建筑業(yè)、房地產(chǎn)新形勢下，門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展熱點和方向。
注：調(diào)查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調(diào)查表提交時間的差異化等問題，統(tǒng)計調(diào)查分析的結(jié)果與行業(yè)市場內(nèi)的實際表現(xiàn)結(jié)果，數(shù)字方面可能存在一定誤差， 根據(jù)統(tǒng)計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 房地產(chǎn)與建筑業(yè)動態(tài)分析
擺脫“疫情”影響之后，我國經(jīng)濟總體回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長達到了預期目標，良好的經(jīng)濟推動力讓門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展也來到了歷史的全新節(jié)點。客觀的說：今天的行業(yè)要看到成績、堅定信心，也要正視問題、直面挑戰(zhàn)！我們正身處百年未有之大變局，把握優(yōu)勢、堅定前行信心，才能推動行業(yè)乘風破浪向前、邁上更高臺階。
這一年，各省紛紛出臺各項利好政策，重大基建項目開工率回升，擴大了行業(yè)的需求量，利好反彈。尤其是“二十大”報告中提出推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，建筑建材產(chǎn)業(yè)鏈作為實體經(jīng)濟，從生產(chǎn)加工制造、運輸?shù)绞┕し⻊杖湕l，推進數(shù)實結(jié)合，充分利用新動能驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈向縱深發(fā)展，同步把握新能源（詞條“新能源”由行業(yè)大百科提供）、新賽道的橫向拓展成為未來趨勢。
如今，國家堅持實施穩(wěn)健的經(jīng)濟政策，強化跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，不搞“大水漫灌”式強刺激，注重創(chuàng)新調(diào)控方式方法。目前的國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展尤其是房地產(chǎn)業(yè)及建筑業(yè)政策空間足、回旋余地大，國際營商環(huán)境也持續(xù)優(yōu)化，競爭環(huán)境更趨公平、高效、有序。作為“兩大”國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，市場發(fā)展仍然大有可為，但行情卻變化詭譎，房地產(chǎn)、建筑業(yè)，以及鋁門窗幕墻行業(yè)紛紛進入到“確定性和不確定性”并存的新時期！
我國經(jīng)濟大勢，要看短期之“形”，更要看長期之“勢”，既要看增長之“量”，更要看發(fā)展之“質(zhì)”。中國擁有全球最大最有潛力的市場，這樣的優(yōu)勢放眼全球都有稀缺性，堅定不移實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，把超大規(guī)模市場的需求優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的經(jīng)濟增長拉動力，化解總需求不足的階段性難題。
當前經(jīng)濟發(fā)展正面臨著——消費信心不足需要時間來修復、國際貿(mào)易出口形勢嚴峻，以及房地產(chǎn)遺留問題亟待解決等三大挑戰(zhàn)。特別是房地產(chǎn)遺留下來的資金鏈問題，這當中涉及到眾多與建筑總包、門窗幕墻分包（詞條“分包”由行業(yè)大百科提供）、材料供應商之間的“三角債”問題。
同時，2023年的房地產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)持續(xù)低迷，關(guān)注度相比“疫情三年”出現(xiàn)了大幅變化；市場需求更是隨著“人口增長”的改變呈現(xiàn)下降趨勢，與之配套的門窗幕墻行業(yè)更是顯得特別“缺錢”，似乎能賺的“錢”大量消失了。老百姓手上存款與收入沒有實質(zhì)增長，購房與消費需求下降，無法帶動房地產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)的快速復蘇。
2023年10月召開的十四屆人大常委會六次會議，提出了增發(fā)的國債1萬億，用來為地方政府解決積累的隱性債務問題，加上前期各地也已累計發(fā)行特殊再融資債券超過萬億元，專家預計本輪總發(fā)債量加起來達到了4.71萬億！巨額資金的投入，在同等的時間長度內(nèi)，大概率可以說經(jīng)濟穩(wěn)了，內(nèi)需能夠得到有效拉動。但建筑項目投資具有滯后效應，幾萬億投資及其對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用，尤其是房地產(chǎn)項目或建筑項目的推動作用，需要到2024年上半年的周期內(nèi)逐步體現(xiàn)。
打造新質(zhì)生產(chǎn)力，以進促穩(wěn)，擴大內(nèi)需，鞏固中國建筑經(jīng)濟韌性，在當前進程中，門窗幕墻行業(yè)需要自我調(diào)整，實現(xiàn)穿越周期的條件，并保證高質(zhì)量發(fā)展的思路穩(wěn)定不動搖，這個思路是當前行業(yè)中最具有前瞻性、深入性的，并且必須貫徹到底的。
1、正視自身，主動“求活”的房地產(chǎn)
2023年的復雜國際經(jīng)濟形勢、復雜的房地產(chǎn)局面正考驗著各方智慧，它既是影響世界與中國經(jīng)濟環(huán)境的大趨勢，更是中國經(jīng)濟的重要力量，與每個企業(yè)息息相關(guān)，年度“大題”，破題需要定力和耐心，更需要智慧。
房地產(chǎn)行業(yè)需要重視“勢”與“質(zhì)”，挫敗中求“活路”。2023年，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的深度調(diào)整，房地產(chǎn)市場供需關(guān)系也呈現(xiàn)出前所未有的新格局。
在市場的“哀聲遍地”背景下，眾多房企紛紛出臺減員增效措施，從前的管理人員減半，從上到下全體人員都需要實現(xiàn)年度銷售目標，加快內(nèi)部資金流通速度和管控措施。自從去年以來，很多頭部房企都出現(xiàn)了因“回款沒有達到預期”的資金鏈問題，從而導致項目停工，帶來的是不能如期交房，當下，我國房地產(chǎn)面臨的主要核心問題是“保交樓”恢復市場信心。
目前，房地產(chǎn)市場正處于低迷期，很多樓盤的房價都在下跌，但是，這并不代表房地產(chǎn)市場沒有投資價值。在認房不認貸、降首付、取消限購及限售等政策組合拳下，積極效應正在初步顯現(xiàn)。
同時，房地產(chǎn)行業(yè)中的TOP企業(yè)主動對行業(yè)，及經(jīng)濟形勢的發(fā)展開展了科學研判，知名房企董事會主席在媒體交流會上表示：住房需求不會消失，未來住宅建設(shè)的中樞值是10億至12億平方米，而今年預計新開工面積不到7億平方米，現(xiàn)階段住房建設(shè)水平已經(jīng)超跌了。
實際上，以目前貨幣發(fā)行量M2的指數(shù)來看，以及地方城投債務的結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)必然仍將作為固定資產(chǎn)投資的主體。新開工面積嚴重下滑，主要是因為房企不敢投資；房企不敢投資，主要是因為房子賣不出去；房子不好賣，是因為消費者信心不足——既有個人就業(yè)和收入的因素，也有經(jīng)濟復蘇不如預期的因素，而后者一定程度往往主導了前者，這也是短時間內(nèi)的矛盾。因此，房價下跌只是缺乏信心、中短期的一種現(xiàn)象，市場的長期發(fā)展前景仍然非常廣闊。
現(xiàn)階段房地產(chǎn)企業(yè)最重要的是去庫存、促回款，讓企業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金流能夠得到最有效的保護，市場內(nèi)的處理手段主要通過降價、分銷、現(xiàn)房銷售、線上營銷等手段來實現(xiàn)。2023年末，監(jiān)管機構(gòu)正在起草一份房企白名單，進一步改善對房地產(chǎn)行業(yè)的融資支持，這份名單根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、且仍處于正常經(jīng)營的房企擬定，據(jù)稱將有50家國有和民營房企均會被列入其中。
在部分龍頭房企和區(qū)域龍頭的帶領(lǐng)下，突破近三年疫情反復影響的市場背景，房地產(chǎn)市場將降低預期，主動求“活”，“去庫存、促回款、謹慎拿地”讓企業(yè)內(nèi)有更多的可流通資金，“活下去”更要“活得好”，成為了2024年房企的人生信條。
綜上所述，當前我國房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化、金融化和文化化的特點。未來，TOP房企的思路非常明確，決心也非常之大——重視長期發(fā)展之“勢”，看好未來之“質(zhì)”。房地產(chǎn)企業(yè)將形成現(xiàn)金為王，高品質(zhì)的豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，敏捷、靈活的資產(chǎn)管理方式為主的新局面。
2、綠色為先，智能驅(qū)動建筑業(yè)，穩(wěn)啦！
建筑業(yè)有信心堅守陣地，期望未來，“以進促穩(wěn)”。2023年的建筑業(yè)，普遍有著較為悲觀的情緒，市場內(nèi)項目減少和產(chǎn)值下降的預期很明顯；但實際數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值仍然保持穩(wěn)步增長，同比增長7.1%，增速高于國內(nèi)生產(chǎn)總值的增速。
2019-2023全國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增長率
2023年一開年，基建開啟沖鋒號，各行業(yè)一致看好基礎(chǔ)建設(shè)投資，拉動內(nèi)需，各地重大項目建設(shè)發(fā)起“春季攻勢”，上海、陜西、江蘇、遼寧、河北等地紛紛發(fā)出開工“動員令”。建筑業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，智能建造應用、建筑機器人技術(shù)的探索、減碳/綠色建造發(fā)展、建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、EPC、裝配式建筑將進一步普及。中建系統(tǒng)、中鐵系統(tǒng)更是不斷創(chuàng)出“合同簽單”的金額新高度……
綜合來看建筑業(yè)的下滑軌跡并不明顯，更多的是房地產(chǎn)出現(xiàn)波動帶來的負面影響，總體來說建筑業(yè)依然是支柱產(chǎn)業(yè)，但人員不均衡、行業(yè)不均衡、地域不均衡，并不是所有人都能共享發(fā)展的果實。建筑業(yè)正在尋找的出路，其實有三大方向：一是主動性的大通脹，其次是重啟大基建，最后是行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深化調(diào)整。前兩者均由政府主導是國家意志決定，需要極大的恒心和毅力，但是由于地方政府債務問題，結(jié)果無法預料；后者是建筑行業(yè)自身的市場調(diào)劑，把市場份額讓效率更高、惠及面更廣的民企，但是必須行業(yè)有著較強的精耕細作、精打細算的高效管理與融資渠道。
目前，國央企占據(jù)了建筑業(yè)的大半壁江山，民營企業(yè)的占比越來越少，但結(jié)合國際范圍內(nèi)的發(fā)展來看：日本、美國等發(fā)達國家都曾經(jīng)歷過這樣的周期，在國內(nèi)傳統(tǒng)住宅類建筑及城市建設(shè)的大基建進入了新周期后，新興文化體育建筑及智能建筑、物流倉儲都會成為了全新的風口。
目前，非住宅類的地產(chǎn)項目開發(fā)，包括：物流倉儲、醫(yī)療健康、教育研發(fā)、酒店度假等均出現(xiàn)了不同比率的上升，這幾類地產(chǎn)未來10-20年可以一直發(fā)展，結(jié)合國際發(fā)達國家的經(jīng)驗，只有當人均GDP達到6-8萬美元的水平，市場才會相對飽滿。因此，國內(nèi)的建筑業(yè)仍然存在一個較長的發(fā)展周期。
建筑業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，過去存在的發(fā)展粗放、勞動生產(chǎn)率低、建筑品質(zhì)不高、工程耐久性不足、能源與資源消耗大、勞動力日益短缺、科技水平不高等問題，已經(jīng)成為了阻礙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的巨大障礙。
未來，促進建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展、智能化建造是必然要求，還將從經(jīng)營理念、市場形態(tài)、產(chǎn)品形態(tài)、建造方式，以及行業(yè)管理等方面重塑建筑業(yè)，突破發(fā)展瓶頸、增強核心競爭力、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。同時，提高建筑行業(yè)的技藝與管理水平，迎合新的發(fā)展周期特點，在穩(wěn)定中求得全新的發(fā)展空間。可以預見的理想狀態(tài)表現(xiàn)為：國企承擔國內(nèi)重大項目(保證底線)，央企主攻海外(開疆拓土)，民企精耕細作中小項目(練好內(nèi)功)，三者可以實現(xiàn)有機融合。
3.門窗幕墻行業(yè)直面“新常態(tài)”
剛剛過去的一年，中國門窗幕墻行業(yè)風云變幻，交織著困頓與新機。大背景下，TOP品牌掌舵者以信心和遠見擘畫未來，他們度過了非同尋常的一年，也經(jīng)受了非比尋常的考驗。有的在時代的變局中失光；有的也在時代的變革中探索新發(fā)展模式。
首重“穿越周期”，更重堅持創(chuàng)新。當下，中國門窗產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。受不確定因素增加、房地產(chǎn)相繼暴雷、建筑業(yè)連鎖反應、消費者信心轉(zhuǎn)弱、巨頭爭相跨界、流量紅利見頂、內(nèi)卷現(xiàn)象嚴峻等多重因素疊加影響，門窗行業(yè)競爭日趨激烈，整合和洗牌都在加速進行。
當前，門窗幕墻行業(yè)整體增速放緩，地區(qū)發(fā)展差距拉大，國央企轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y主體，工程款不到位常態(tài)化，利潤越來越低，融資難、高負債成為最易暴雷的點。民企開發(fā)商、建筑企業(yè)負重前行，所帶來的最大改變是：門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展信心急劇下滑，大家最常提到的一句話是“行業(yè)還有未來嗎?”
撥云見日，行業(yè)大趨勢更加明朗：我們需要堅定自己的信念，我們從事的行業(yè)和事業(yè)是有著良好的未來！2023年國家持續(xù)釋放地產(chǎn)利好與積極信號，對市場內(nèi)的刺激進一步加劇，放開購房限制，加大優(yōu)質(zhì)房企的資金支持力度，帶來了是加快推動了門窗行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的步伐。
“雙碳”目標的提出，為門窗行業(yè)綠色低碳發(fā)展注入新的動力；數(shù)字經(jīng)濟和智慧城市的推動，門窗智能化趨勢成為行業(yè)共識。在未來，綠色化、智能化、個性化和數(shù)字化，將成為門窗行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。經(jīng)歷過“低于預期”的保守，2023年的門窗幕墻行業(yè)企業(yè)實際正在以“堅持與熱愛”為基調(diào)，逆勢上揚的過程中，TOP企業(yè)加大新賽道、新領(lǐng)域的布局與投入，中小企業(yè)強化內(nèi)部管理與市場調(diào)整，面對門窗幕墻行業(yè)的需求離散化的“新常態(tài)”，“新”與“穩(wěn)”成為了行業(yè)的最新趨勢，用“創(chuàng)新”來尋求“穩(wěn)定”的生存與發(fā)展空間。
同時，創(chuàng)新也不再是單純的技術(shù)與工藝改進，也包括了對市場內(nèi)的渠道搭建、企業(yè)文化建設(shè)及經(jīng)營行為的管理，智能化智造、綠色建筑生態(tài)，全方位的“創(chuàng)新”才能帶來我們期望的“穩(wěn)定”發(fā)展。
隨著房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整，許多民營企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出衰退的趨勢，與此同時，一些大型央企卻在逆勢而上，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。市場內(nèi)的合作主體在新周期內(nèi)悄然發(fā)生了轉(zhuǎn)變，鋁門窗幕墻行業(yè)企業(yè)需要：做大，做優(yōu)，做活！
提出正確的問題，往往等于解決了問題的一大半！過去是房、地、產(chǎn)，因為人均住房的稀缺，住房需求拉動增長，引發(fā)地價快速上漲，然后形成了產(chǎn)業(yè)。如今是產(chǎn)、地、房，只有做高端制造業(yè)，制造能力、人均生產(chǎn)力都很高，才能帶動經(jīng)濟增長。只有靠科技的創(chuàng)新和不斷進步，才能使得生產(chǎn)效率不斷提升，所以產(chǎn)是第一位的。隨著建筑業(yè)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型帶來的是全新發(fā)展風貌，門窗幕墻行業(yè)也必須緊跟時代潮流，自發(fā)的、主動的堅持創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型。
信心不是無處安放，而是真金白銀的存在！
首先，從經(jīng)濟發(fā)展的角度來看，房地產(chǎn)和建筑業(yè)市場是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱之一，這也為門窗幕墻的設(shè)計、施工單位，以及鋁型材、鋁板、建筑玻璃（詞條“建筑玻璃”由行業(yè)大百科提供）、五金配件、密封膠，還有隔熱條和密封膠條等材料生產(chǎn)企業(yè)帶來足夠的存量市場。
其次，從人均壽命增長和年齡結(jié)構(gòu)的角度來看，隨著人口老齡化的加劇和城市化進程的加速，建筑舊改、升級改造的市場需求量將會持續(xù)增加。
最后，從投資角度來看，因定資產(chǎn)市場具有較高的投資回報率，投資缺乏信心只是短期的，作為摸得著，看得見的“實體”，對于投資者來說具有很大的吸引力。
如今的門窗幕墻企業(yè)，所關(guān)注的重點已不再是規(guī)模和份額，而是琢磨如何抓住細分化和工業(yè)化(智能化)的趨勢，尤其是在細分化方面，大數(shù)據(jù)中心、智能化倉儲，及各類型的定制化公寓都值得發(fā)掘。這一類新型建筑與地產(chǎn)開發(fā)，讓未來的外立面設(shè)計與施工，及材料研發(fā)的空間都變得更加豐富。
造房子可能會像造汽車一樣，裝配式住宅等有可能迎來大規(guī)模工業(yè)化，質(zhì)量更高，更環(huán)保，更便捷，門窗幕墻配套與生產(chǎn)要求也隨之更高，敢于投入與研發(fā)的企業(yè)才能成為行業(yè)新龍頭。創(chuàng)新與投入不能只存在于想法，唯有行動才會結(jié)出累累碩果，是“百戰(zhàn)歸來再讀書”，還是“于爭奪中學習“戰(zhàn)爭”成為一道必選題。
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