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　　以下為“精華版”，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問： 《2023-2024中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

2023-2024中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告

第一部分 調查背景

　　過去的這一年，門（詞條“門”由行業大百科提供）窗（詞條“窗”由行業大百科提供）幕墻行業有過悲觀、失望和彷徨；面對2024年，“高質量發展”、 “以進促穩”、“保交樓”、“認房不認貸”和“先立后破”等詞被高頻提及，穩字當頭、突破困局、迎難而上、全力以赴……行業正在迎接著新的挑戰和希望！

　　為了幫助門窗幕墻行業產業鏈企業，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業地位和市場現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會，在2023年8月啟動“第19次行業數據申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業運行狀況報表。

　　隨后，授權中國幕墻網www.gdjiasi.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業相關產業鏈企業，申報的數據展開測評研究，并建立行業大數據模型，推出《2023-2024中國門窗幕墻行業市場研究與發展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現出在建筑業、房地產新形勢下，門窗幕墻行業的發展熱點和方向。

　　注：調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差， 根據統計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。

第二部分 房地產與建筑業動態分析

　　擺脫“疫情”影響之后，我國經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，國內生產總值同比增長達到了預期目標，良好的經濟推動力讓門窗幕墻行業的發展也來到了歷史的全新節點。客觀的說：今天的行業要看到成績、堅定信心，也要正視問題、直面挑戰！我們正身處百年未有之大變局，把握優勢、堅定前行信心，才能推動行業乘風破浪向前、邁上更高臺階。

　　這一年，各省紛紛出臺各項利好政策，重大基建項目開工率回升，擴大了行業的需求量，利好反彈。尤其是“二十大”報告中提出推動制造業高端化、智能化、綠色化發展，建筑建材產業鏈作為實體經濟，從生產加工制造、運輸到施工服務全鏈條，推進數實結合，充分利用新動能驅動產業鏈向縱深發展，同步把握新能源、新賽道的橫向拓展成為未來趨勢。

　　如今，國家堅持實施穩健的經濟政策，強化跨周期和逆周期調節，不搞“大水漫灌”式強刺激，注重創新調控方式方法。目前的國內經濟發展尤其是房地產業及建筑業政策空間足、回旋余地大，國際營商環境也持續優化，競爭環境更趨公平、高效、有序。作為“兩大”國民經濟支柱產業，市場發展仍然大有可為，但行情卻變化詭譎，房地產、建筑業，以及鋁門窗幕墻行業紛紛進入到“確定性和不確定性”并存的新時期！

　　我國經濟大勢，要看短期之“形”，更要看長期之“勢”，既要看增長之“量”，更要看發展之“質”。中國擁有全球最大最有潛力的市場，這樣的優勢放眼全球都有稀缺性，堅定不移實施擴大內需戰略，把超大規模市場的需求優勢轉化為現實的經濟增長拉動力，化解總需求不足的階段性難題。

　　當前經濟發展正面臨著——消費信心不足需要時間來修復、國際貿易出口形勢嚴峻，以及房地產遺留問題亟待解決等三大挑戰。特別是房地產遺留下來的資金鏈問題，這當中涉及到眾多與建筑總包、門窗幕墻分包、材料供應商之間的“三角債”問題。

　　同時，2023年的房地產業與建筑業持續低迷，關注度相比“疫情三年”出現了大幅變化；市場需求更是隨著“人口增長”的改變呈現下降趨勢，與之配套的門窗幕墻行業更是顯得特別“缺錢”，似乎能賺的“錢”大量消失了。老百姓手上存款與收入沒有實質增長，購房與消費需求下降，無法帶動房地產業與建筑業的快速復蘇。

　　2023年10月召開的十四屆人大常委會六次會議，提出了增發的國債1萬億，用來為地方政府解決積累的隱性債務問題，加上前期各地也已累計發行特殊再融資債券超過萬億元，專家預計本輪總發債量加起來達到了4.71萬億！巨額資金的投入，在同等的時間長度內，大概率可以說經濟穩了，內需能夠得到有效拉動。但建筑項目投資具有滯后效應，幾萬億投資及其對相關產業的帶動作用，尤其是房地產項目或建筑項目的推動作用，需要到2024年上半年的周期內逐步體現。

　　打造新質生產力，以進促穩，擴大內需，鞏固中國建筑經濟韌性（詞條“韌性”由行業大百科提供），在當前進程中，門窗幕墻行業需要自我調整，實現穿越周期的條件，并保證高質量發展的思路穩定不動搖，這個思路是當前行業中最具有前瞻性、深入性的，并且必須貫徹到底的。

　　1、正視自身，主動“求活”的房地產

　　2023年的復雜國際經濟形勢、復雜的房地產局面正考驗著各方智慧，它既是影響世界與中國經濟環境的大趨勢，更是中國經濟的重要力量，與每個企業息息相關，年度“大題”，破題需要定力和耐心，更需要智慧。

　　房地產行業需要重視“勢”與“質”，挫敗中求“活路”。2023年，房地產行業經歷了前所未有的深度調整，房地產市場供需關系也呈現出前所未有的新格局。

　　在市場的“哀聲遍地”背景下，眾多房企紛紛出臺減員增效措施，從前的管理人員減半，從上到下全體人員都需要實現年度銷售目標，加快內部資金流通速度和管控措施。自從去年以來，很多頭部房企都出現了因“回款沒有達到預期”的資金鏈問題，從而導致項目停工，帶來的是不能如期交房，當下，我國房地產面臨的主要核心問題是“保交樓”恢復市場信心。

　　目前，房地產市場正處于低迷期，很多樓盤的房價都在下跌，但是，這并不代表房地產市場沒有投資價值。在認房不認貸、降首付、取消限購及限售等政策組合拳下，積極效應正在初步顯現。

　　同時，房地產行業中的TOP企業主動對行業，及經濟形勢的發展開展了科學研判，知名房企董事會主席在媒體交流會上表示：住房需求不會消失，未來住宅建設的中樞值是10億至12億平方米，而今年預計新開工面積不到7億平方米，現階段住房建設水平已經超跌了。

　　實際上，以目前貨幣發行量M2的指數來看，以及地方城投債務的結構，房地產必然仍將作為固定資產投產的主體。新開工面積嚴重下滑，主要是因為房企不敢投資；房企不敢投資，主要是因為房子賣不出去；房子不好賣，是因為消費者信心不足——既有個人就業和收入的因素，也有經濟復蘇不如預期的因素，而后者一定程度往往主導了前者，這也是短時間內的矛盾。因此，房價下跌只是缺乏信心、中短期的一種現象，市場的長期發展前景仍然非常廣闊。

　　現階段房地產企業最重要的是去庫存、促回款，讓企業內的現金流能夠得到最有效的保護，市場內的處理手段主要通過降價、分銷、現房銷售、線上營銷等手段來實現。2023年末，監管機構正在起草一份房企白名單，進一步改善對房地產行業的融資支持，這份名單根據資產規模、且仍處于正常經營的房企擬定，據稱將有50家國有和民營房企均會被列入其中。

　　在部分龍頭房企和區域龍頭的帶領下，突破近三年疫情反復影響的市場背景，房地產市場將降低預期，主動求“活”，“去庫存、促回款、謹慎拿地”讓企業內有更多的可流通資金，“活下去”更要“活得好”，成為了2024年房企的人生信條。

　　綜上所述，當前我國房地產業的發展呈現出多元化、專業化、金融化和文化化的特點。未來，TOP房企的思路非常明確，決心也非常之大——重視長期發展之“勢”，看好未來之“質”。房地產企業將形成現金為王，高品質的豐富產品結構，敏捷、靈活的資產管理方式為主的新局面。

　　2、綠色為先，智能驅動建筑業，穩啦！

　　建筑業有信心堅守陣地，期望未來，“以進促穩”。2023年的建筑業，普遍有著較為悲觀的情緒，市場內項目減少和產值下降的預期很明顯；但實際數據顯示，僅2023年上半年，全國建筑業總產值13.23萬億元，同比增長5.9%；增加值37003億元，同比增長7.7%，增速高于國內生產總值增速 2.2個百分點；全國建筑業企業簽訂合同總額514959.2億元，同比增長5.03%，其中新簽合同額154393.7億元，同比增長 3.11%。

2019-2023全國建筑業總產值及增長率

　　2023年一開年，基建開啟沖鋒號，各行業一致看好基礎建設投資，拉動內需，各地重大項目建設發起“春季攻勢”，上海、陜西、江蘇、遼寧、河北等地紛紛發出開工“動員令”。建筑業的穩定發展基礎雄厚，智能建造應用、建筑機器人技術的探索、減碳/綠色建造發展、建筑產業互聯網建設、EPC、裝配式建筑將進一步普及。中建系統、中鐵系統更是不斷創出“合同簽單”的金額新高度……

　　綜合來看建筑業的下滑軌跡并不明顯，更多的是房地產出現波動帶來的負面影響，總體來說建筑業依然是支柱產業，但人員不均衡、行業不均衡、地域不均衡，并不是所有人都能共享發展的果實。建筑業正在尋找的出路，其實有三大方向：一是主動性的大通脹，其次是重啟大基建，最后是行業內的產業結構深化調整。前兩者均由政府主導是國家意志決定，需要極大的恒心和毅力，但是由于地方政府債務問題，結果無法預料；后者是建筑行業自身的市場調劑，把市場份額讓效率更高、惠及面更廣的民企，但是必須行業有著較強的精耕細作、精打細算的高效管理與融資渠道。

　　目前，國央企占據了建筑業的大半壁江山，民營企業的占比越來越少，但結合國際范圍內的發展來看：日本、美國等發達國家都曾經歷過這樣的周期，在國內傳統住宅類建筑及城市建設的大基建進入了新周期后，新興文化體育建筑及智能建筑、物流倉儲都會成為了全新的風口。

　　目前，非住宅類的地產項目開發，包括：物流倉儲、醫療健康、教育研發、酒店度假等均出現了不同比率的上升，這幾類地產未來10-20年可以一直發展，結合國際發達國家的經驗，只有當人均GDP達到6-8萬美元的水平，市場才會相對飽滿。因此，國內的建筑業仍然存在一個較長的發展周期。

　　建筑業作為我國的支柱產業，過去存在的發展粗放、勞動生產率低、建筑品質不高、工程耐久性不足、能源與資源消耗大、勞動力日益短缺、科技水平不高等問題，已經成為了阻礙行業高質量發展的巨大障礙。

　　未來，促進建筑業轉型升級、綠色發展、智能化建造是必然要求，還將從經營理念、市場形態、產品形態、建造方式，以及行業管理等方面重塑建筑業，突破發展瓶頸、增強核心競爭力、實現高質量發展。同時，提高建筑行業的技藝與管理水平，迎合新的發展周期特點，在穩定中求得全新的發展空間。可以預見的理想狀態表現為：國企承擔國內重大項目(保證底線)，央企主攻海外(開疆拓土)，民企精耕細作中小項目(練好內功)，三者可以實現有機融合。

　　3.門窗幕墻行業直面“新常態”

　　剛剛過去的一年，中國門窗幕墻行業風云變幻，交織著困頓與新機。大背景下，TOP品牌掌舵者以信心和遠見擘畫未來，他們度過了非同尋常的一年，也經受了非比尋常的考驗。有的在時代的變局中失光；有的也在時代的變革中探索新發展模式。

　　首重“穿越周期”，更重堅持創新。當下，中國門窗產業正處于轉型升級的關鍵時期，面臨前所未有的困難和挑戰。受不確定因素增加、房地產相繼暴雷、建筑業連鎖反應、消費者信心轉弱、巨頭爭相跨界、流量紅利見頂、內卷現象嚴峻等多重因素疊加影響，門窗行業競爭日趨激烈，整合和洗牌都在加速進行。

　　當前，門窗幕墻行業整體增速放緩，地區發展差距拉大，國央企轉變為投資主體，工程款不到位常態化，利潤越來越低，融資難、高負債成為最易暴雷的點。民企開發商、建筑企業負重前行，所帶來的最大改變是：門窗幕墻行業的發展信心急劇下滑，大家最常提到的一句話是“行業還有未來嗎?”

　　撥云見日，行業大趨勢更加明朗：我們需要堅定自己的信念，我們從事的行業和事業是有著良好的未來！2023年國家持續釋放地產利好與積極信號，對市場內的刺激進一步加劇，放開購房限制，加大優質房企的資金支持力度，帶來了是加快推動了門窗行業走向高質量發展的步伐。

　　“雙碳”目標的提出，為門窗行業綠色低碳發展注入新的動力；數字經濟和智慧城市的推動，門窗智能化趨勢成為行業共識。在未來，綠色化、智能化、個性化和數字化，將成為門窗行業的主要發展趨勢。經歷過“低于預期”的保守，2023年的門窗幕墻行業企業實際正在以“堅持與熱愛”為基調，逆勢上揚的過程中，TOP企業加大新賽道、新領域的布局與投入，中小企業強化內部管理與市場調整，面對門窗幕墻行業的需求離散化的“新常態”，“新”與“穩”成為了行業的最新趨勢，用“創新”來尋求“穩定”的生存與發展空間。

　　同時，創新也不再是單純的技術與工藝改進，也包括了對市場內的渠道搭建、企業文化建設及經營行為的管理，智能化智造、綠色建筑生態，全方位的“創新”才能帶來我們期望的“穩定”發展。

　　隨著房地產市場的深度調整，許多民營企業逐漸呈現出衰退的趨勢，與此同時，一些大型央企卻在逆勢而上，展現出強勁的發展態勢。市場內的合作主體在新周期內悄然發生了轉變，鋁門窗幕墻行業企業需要：做大，做優，做活！

　　提出正確的問題，往往等于解決了問題的一大半！過去是房、地、產，因為人均住房的稀缺，住房需求拉動增長，引發地價快速上漲，然后形成了產業。如今是產、地、房，只有做高端制造業，制造能力、人均生產力都很高，才能帶動經濟增長。只有靠科技的創新和不斷進步，才能使得生產效率不斷提升，所以產是第一位的。隨著建筑業、房地產轉型帶來的是全新發展風貌，門窗幕墻行業也必須緊跟時代潮流，自發的、主動的堅持創新與轉型。

　　信心不是無處安放，而是真金白銀的存在！

　　首先，從經濟發展的角度來看，房地產和建筑業市場是國民經濟發展的重要支柱之一，這也為門窗幕墻的設計、施工單位，以及鋁型材、鋁板、建筑玻璃（詞條“建筑玻璃”由行業大百科提供）、五金配件、密封膠，還有隔熱條和密封膠條等材料生產企業帶來足夠的存量市場。

　　其次，從人均壽命增長和年齡結構的角度來看，隨著人口老齡化的加劇和城市化進程的加速，建筑舊改、升級改造的市場需求量將會持續增加。

　　最后，從投資角度來看，因定資產市場具有較高的投資回報率，投資缺乏信心只是短期的，作為摸得著，看得見的“實體”，對于投資者來說具有很大的吸引力。

　　如今的門窗幕墻企業，所關注的重點已不再是規模和份額，而是琢磨如何抓住細分化和工業化(智能化)的趨勢，尤其是在細分化方面，大數據中心、智能化倉儲，及各類型的定制化公寓都值得發掘。這一類新型建筑與地產開發，讓未來的外立面設計與施工，及材料研發的空間都變得更加豐富。

　　造房子可能會像造汽車一樣，裝配式住宅等有可能迎來大規模工業化，質量更高，更環保，更便捷，門窗幕墻配套與生產要求也隨之更高，敢于投入與研發的企業才能成為行業新龍頭。創新與投入不能只存在于想法，唯有行動才會結出累累碩果，是“百戰歸來再讀書”，還是“于爭奪中學習“戰爭”成為一道必選題。

　　以下為“建筑鋁門窗”細分類別的分析內容，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問： 《2023-2024中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

第三部分 建筑鋁門窗(品牌)與市場分析

　　2023年的鋁門窗類產值接近1440億左右，工程項目以國內為主，但海外及港澳臺地區的占比有所下降，整體接近3%。鋁門窗的項目區域，國內各片區華東(23%)、華南(20%)和華北(21%)的占據絕對市場主力，新建住宅面積大量減少讓工程門窗的產值也有所下降。

　　在多元化方面，鋁門窗工程企業的思想開放，讓成本下來，能力上去。從新建住宅向存量更新方向轉變，鋁門窗產品的品質需求從低向高轉變，業內企業的現狀呈現整體下滑趨勢，大企業訂單量減少，中小企業無單可接。由于上游產業傳導，工程企業普遍較為悲觀，需要積極尋找外界及上游帶來的強心劑。

　　聚氨酯材料、高強度窄邊，還有內開內倒、外開上懸、外開下懸、微通風、新風集成等豐富的專利產品，以及大面積全景門窗、功能豐富的智能化門窗、簡潔時尚的極簡門窗等產品，在國內老百姓的心中已經獲得了較大的認可度，市場潛力巨大。

　　在需求端，老百姓對門窗的品牌認可度日益上升，通過流量導引，各類門窗產品的知識普及到大部分人，新一代“買房人”或“換窗人”，對產品的價格和品牌會勾上等號，品牌為王時代拉開大幕。

　　從工藝到服務全方位領先的YKK AP、ALUK、貝克洛、旭格等持續投入技術創新的國內、外一線門窗品牌；具備鋁木門窗領軍者身份的森鷹、瑞明；重視產品研發和品控管理的墅標、欣葉安康、鞍雨虹、華廈建輝、峨克等分居華東、東北、西南等，成為了專注于高品質地產項目的門窗代言人。

　　同時，像傳統的型材強企和平、高登等開啟門窗系統及定制化門窗的道路，被門窗行業、甲方、設計單位熟知；飛宇、皇派等作為家居定制門窗領域的杰出代表，成功從眾多家裝品牌中突圍而出，成為了品牌榜單中的新元素。

　　未來，工程門窗主要看新建住房面積的完工量、家裝門窗側重于關注決定入住量的人口出生率……在大環境的抑制下，2024年或許正處于企業周期的低谷，但是之于整個系統門窗產品乃至是家裝門窗企業來說，則更像一個蓄力的新起點。

　　當前國家高質量發展大方針的引領下，對建筑節能和綠色環保的重視程度不斷提高，成為了未來高端門窗市場突破的重要方向。

第四部分 總結

　　新材料，新工藝，新視野，新布局！行業已經進入到新的周期，新的入局者“國企、央企”，新的服務者“第三方服務機構”，新的甲方“洗牌后房企”，市場已進入一個前所未有的大轉折時期。消費場景、營銷服務、供應鏈管理、生產制造、產品研發等環節都在發生深刻變革，企業要想健康可持續發展，利潤要一點一滴的“挖掘”出來。

　　中國一定會讓世界刮目相看，因為我們有偉大的人民！新的一年中國經濟有韌性、有底氣，更顯力量、見神采，從市場規模到創新要素，從政策空間到發展環境，一系列因素共同增強了中國經濟韌性，定能提升大國的發展底氣。

　　享受過程、堅定追求、跨越周期、一路向前！行業、企業和個人的當前遇到了困難，產業鏈普遍存在悲觀情緒是大部分弱者的表現，唯有強者不懼挑戰，砥礪前行！只有堅定信心、提振士氣，打造更健全的“防護體系”，在行業低谷期適應并實現自身價值的提升，我們才能真正帶領中國門窗幕墻行業“站”起來，實現人生價值和社會價值，帶給我們的祖國更多的成長與力量！

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