聚氨酯(PU)是一種優異的保溫節能材料，具有容重強度高、吸水率小、低溫或高溫尺寸穩定性好、使用壽命長、絕熱性能優異等特點。在能源供需進一步緊張的背景下，建筑節能成為節能減排的重要陣地之一。2007年5月19日，國家建設部正式下達關于印發《聚氨酯硬泡外墻外保溫工程技術導則》的通知，將中國聚氨酯建筑節能納入國家標準，為中國聚氨酯節能材料的發展鋪平了道路。根據我國的建筑節能規劃，到2010年，全國新建建筑爭取三分之一以上能夠達到綠色建筑和節能建筑的標準。

    要達到建筑節能的目標，原有礦棉、珍珠巖等隔熱材料已經不能滿足的需求，必須大力推廣以PU為代表的合成樹脂隔熱材料。在美國，建筑用硬發泡材料占據聚氨酯硬發泡材料總用量的一半以上，而我國只有20%左右，市場空間巨大。

    MDI作為PU的主要生產原料，在建筑節能減排的大前提下，在國家政策強制引導下，必將帶來MDI需求的釋放，從而受益于節能減排的大方向。我們預計未來幾年世界范圍內MDI供需將趨于平衡，但從長期來看，由于MDI生產技術難度高，掌握MDI核心生產技術的廠家在全球也是屈指可數，將來MDI行業供應仍將以寡頭壟斷為主。

    煙臺萬華是國內掌握光氣化技術生產MDI的唯一上市公司。我們認為公司是國內技術門檻最高的化工品生產商之一，將在相當長時間內享受寡頭壟斷帶來的超額收益。目前公司MDI產能仍處于快速擴張期中。2008年公司MDI產量將達40萬噸，2009年產能達到50萬噸，2010年達到80萬噸，此外公司正在積極開拓上游領域，新建苯胺產能36萬噸，硝基苯產能40萬噸，甲醛也將自產。生產過程中的煤渣用以生產水泥，實現循環經濟。公司通過這種方式能夠實現良好的成本控制，有利于公司盈利能力的提高。由產能增加和原料配套的成本控制能力增強仍然可以

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