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第二部分 建筑業、房地產及門窗幕墻行業產業鏈現狀分析

　　1、 國家宏觀經濟運行情況

　　2019年是中國擺脫新常態低迷期、走向高質量發展模式的關鍵年，世界經濟結構與秩序的裂變、中國經濟結構的轉換、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期，決定了中國宏觀經濟的歷史方位與國際方位。

　　在面臨外部需求持續回落，出口增長疲軟的大背景下，2019年中國經濟發展在世界經濟范圍內韌性持續顯現。數據表明，我國國內生產總值已經逼近百萬億，經國家統計局初步核算，2019年度GDP為99.0865萬億元，比上年增長6.1%，穩居全球第二大經濟體。

　　2、 建筑業總體情況

　　新中國建筑業走過了七十年的光輝歷程，尤其是在改革開放四十年來中國建筑業無論是在規模上，還是在管理上和技術上都上了一個大臺階，可以與世界先進水平并駕齊驅。但實事求是地講，中國建筑業的發展速度雖快，但發展質量并不高，對投資拉動、規模增長的依賴度還是比較大，與供給側結構性改革要求的差距不小，整體對瞬息萬變的國際國內形勢的適應能力還不強。

　　2019年，建筑業最突出的的幾方面是，第一國家在環保方面的要求越來越嚴，為了貫徹“可持續發展”理念，國家大力推進綠色建筑，要求更多使用綠色建材，降低建筑消耗與能耗，減少環境污染，對建筑企業在施工工藝、成本控制上帶來了更高的要求。第二國家人口紅利在逐漸消失，從事建筑業的人數正在減少，建筑工人數量急劇下降，每到年初時，各地頻發“用工荒”現象，逼迫建筑企業必須加快產業結構調整，減少對人工的需求，提高并培訓工人的服務技能與效率。

　　伴隨著市場內投資轉消費，考慮美好生活指數，考慮國民幸福指數，帶來的將是城市規劃與城市建設的巨大改變，建筑業的主要服務方向將轉變為城市運營中住在城市里的人的環境營造的美好。美好的需求，不是簡單的一束花、一株樹、一片綠地，而是在建筑業的開發建設環節轉型服務，從短期發展向長期性、高質量、集中服務發展，并在這個發展階段中，引領附屬行業，包括建筑門窗幕墻行業從被動到主動的迎合市場發展規律，從生產、銷售、研發、服務中多個環節逐步提升、改變、升級。

　　3、 房地產總體情況

　　2019年，房地產開發商對市場的狂熱幻想被牢牢遏制，一直到年末階段，開發商所預期的“翹尾”現象，并沒有明顯勢頭，總體市場的發展在平緩中略有下降，市場中的企業洗牌力度正在加大。政府對房地產開發商拿地的限制條件正在逐步增加，拿地成本與開發成本也在持續上漲，普通房地產項目利潤下降成為了普遍現象。

　　從國家統計局發布的數據來看，2019年1—12月，全國房地產開發投資13.2萬億元，比上年增長9.9%，增速比1—11月份回落0.3個百分點，比上年加快0.4個百分點。其中，住宅投資9.7萬億元，增長13.9%，增速比1—11月份回落0.5個百分點，比上年加快0.5個百分點。

全國房地產開發投資增速表

　　戰場殘酷如斯，2019年千億房企依然超過了30家，這是一場“贏者通吃”的游戲，困境中的房企總是難逃變賣資產的命運。中小房地產開發商融資成本增加，且融資難的問題沒有能夠得到有效改善，資金鏈收緊與斷裂（詞條“斷裂”由行業大百科提供）成為了2019年房地產行業的一個“熱門”詞匯。

　　房地產未來的發展出路，將更多的出現在“并購與融合”，大體量、大資本、高投入的房地產開發商引領著未來市場的主流，區域化壟斷與區域化保護將被打破壁壘。新釋放的土地資源、經濟轉型帶來的附屬紅利將對建筑門窗幕墻行業的發展帶來很大的影響，一大批新型地產項目，文化、宜居、環保等主題項目，將成為未來建筑門窗幕墻行業的服務新重心。

　　4、建筑業與房地產業對建筑門窗幕墻行業的影響

　　4.1房地產業市場體量變化的影響

　　上游市場和行業的綜合發展情況對建筑門窗幕墻行業的發展影響巨大，房地產2019年開發投資及銷售為13.2萬億元(國家統計局發布)，房地產總體量變化不大，千億房企的數量與2018年基本持平。為此房地產“500強”的管理層達成共識，認為房企生存環境和空間在發生轉變，未來的幾年“天花板”效應將顯現，上游市場的集中發展和融資成本壓力增加，會逐步向下游的建筑門窗幕墻行業釋放和蔓延。

　　在政府工作報告中明確表示的“房住不炒”，標志著整治炒房!其市場管理行為表現為，我國將遏制炒房，禁止炒作，爭取讓所有的民眾都可以買得起房!當下我國頻頻發布限購令，就是為了遏制大量富人買賣更多的房子，進行炒作!未來走勢，投資性需求快速被抑制，城鎮化進程穩步前進，二線城市價穩量縮，房地產行業，周期變短，振幅變大。

　　在這些影響背后，2019年房企數量減少明顯，產業集中度持續增高，從而帶來的橫向競爭加巨，房企紛紛向下游門窗幕墻行業縱向拓展，從投資建立門窗加工廠，再到材料生產車間，甚至是優秀人才的招攬，帶來了行業人才流動加巨、骨干流失嚴重等多項問題。

　　4.2 建筑業市場體量變化的影響

　　隨著我國經濟建設的大規模進行，建筑業迅速發展，產值規模不斷擴張，一次又一次突破歷史高點。1956年完成總產值146億元，突破百億大關;1988年完成總產值1132億元，突破千億大關，1998年完成總產值10062億元，突破萬億大關;2011年完成總產值11.6萬億元，突破10萬億大關;2017年完成總產值21.4萬億元，突破20萬億大關。

　　2019全年，我國建筑業總產值248446億元，同比增長5.7%，全國建筑業房屋建筑施工面積144.2億平方米，同比增長2.3%。(國家統計局發布)。

歷年來的建筑業總產值變化圖

　　大型建筑企業貢獻非常明顯，據住房和城鄉建設部匯總數據顯示，2019年6552個特、一級資質建筑業企業，從業數量占比為40.65%，此外新簽工程承包合同額、建筑業總產值、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積4項指標，占全國建筑業企業同比指標的比重均超過55%，對行業發展的貢獻明顯。

　　“十三五”期間，國家在致力于加快城鎮化進程，從棚戶區和城鄉危房改造，至海綿城市、城市地下綜合管廊建設;再到加強“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等，關系到國計民生的各種大型基礎設施建設中，都離不開建筑業。門窗幕墻行業企業努力調整經營模式，以創新理念積極跟進，用建筑業不斷發展的市場增量，來轉換企業生產力與制造力的存量，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　4.3、“強者恒強”發展下建筑門窗幕墻行業市場驟變

　　2019年內，房地產行業以融創為例，其累計投入超過400億進行了大量的并購與收購，將部分中小房企的資產與囤積資源進行整合，其他類似房地產如世茂地產等也加快了并購，市場內最明顯的信號是“強者恒強，弱者淘汰”。隨著房企收并購成為滾滾洪流，席卷市場以來，在建筑業方面，特、大型建筑企業的項目并購、收購也在陸續進行，中小建筑企業缺乏資金的情況下，眾多的建筑項目由特、大型建筑企業承攬成為了突出現象。在資源與項目更加集中的情況下，建筑門窗幕墻行業的上游市場目標客戶數量正在急速減少，大體量客戶正在快速增加，總體目標客戶的數量縮減接近50%，倒逼著建筑門窗幕墻行業自身加快融合與集中。

　　4.4、市場中核心的關注點

　　2019年對建筑門窗幕墻行業來說，最重點關注三個方面：一是，“集中度越來越高”，建筑業內特級、一級資質企業，房地產業的千億房企。二是，“科技轉化是龍頭”，國家基礎設施建設與新城鎮建設都將大量提倡與推動環保型、科技型產業發展。三是，“現金為王”，重點關注竣工和回款，緩釋短期流動性風險。

　　5、門窗幕墻行業總體市場情況分析

　　5.1、門窗幕墻行業市場情況概述

2015年-2019年鋁門窗幕墻產值匯總表

　　2019年整個鋁門窗幕墻行業的生產總值約在6300-6400億之間，相較2017年的生產總值約為5900多億，2018年總體產值6100多億均有小幅提升;同時，在2019年的行業總產值中，幕墻和鋁門窗占比的變化明顯，由以前的各占比一半，變化為了鋁門窗產值較為突出。

　　5.2鋁門窗企業的發展現狀

　　據不完全統計，我國現有建筑鋁門窗企業數量超3萬家，市場占比情況顯示，中小企業的數量超過百分之九十，而工程市場和家裝市場內引領技術發展、服務高質量轉型的主要力量，來自于大中型鋁門窗企業，市場內整合和競爭力不論是工程市場還是家裝市場，都與品牌的開拓程度成正比。

　　5.3幕墻工程企業的發展現狀

　　建筑幕墻（詞條“建筑幕墻”由行業大百科提供）工程企業的數量，對比五年前有了明顯的變化，具有頂尖設計資質與施工資質的企業數量在增加，但具有二、三級資質或小型工程市場資質的企業數量在逐年減少，“頂尖集中效應”的發展趨勢明顯，行業結構由“平面（詞條“平面”由行業大百科提供）化”向“金字塔”轉變，品牌企業、大型企業人才與資源的高度集中，帶來了行業創新力與競爭力的雙重提高。

　　5.4 配套材料企業的發展現狀

　　建筑門窗幕墻行業配套企業的生存現狀與上游市場及建筑業市場的變化越來越緊密，原材料市場價格的波動帶來的影響集中在一個階段的釋放，造成了配套行業企業只能加大企業活動與推廣力度，各類成本的增加降低了企業的利潤率。市場帶來的利好是，低價、殘次品、非標合格品等市場需求度降低，高質量產品、創新型環保產品，市場需求量增長喜人。

　　同時，行業中材料企業活動頻繁，品牌企業的共同點集中表現在，積極搭建上下游交流與互動平臺，包括連續多年舉辦的高爾夫賽、滑雪賽、海釣活動等，似乎從側面透露出他們的“反客為主”。往往這樣的理解，是甲方會錯意了，等待變化，不如主動變革!前瞻性企業家的戰略布局，是為了促使企業的長效穩定發展，品牌建設與推廣已經成為配套材料企業發展的重中之重。

　　5.5 鋁門窗幕墻行業企業的資金現狀

　　行業中穩健保守型的品牌企業，2019年度的經營額的變動并不大，但現金流的狀況有所改善;凡是以追求產值、規模為目標的企業，通過大量的墊資，合資，接單量巨大，市場占有率得到快速擴張，但大多是賬面資金，對日常運營中現金周轉的需求量急劇上升，資金鏈風險也隨之而來。

　　從鋁門窗幕墻分會指派中國幕墻網，開展的2018-2019年度行業第15次數據統計工作來看，商業承兌匯票、銀行承兌匯票是現在主流結算方式。一方面新建公用、民用建筑的的竣工面積持續增長，行業企業必須要有足夠的資金墊付各類工程款項;另一方面，為了解決資金、產能問題，部分會員單位近幾年普遍選擇向家裝市場拓展，而家裝市場面看似很大，但近年的市場需求目前來看并不旺盛，未來幾年的發展空間仍然有限。

　　5.6、建筑市場內工程問題頻出

　　在近年來建筑市場行業的迅速發展，使得建筑企業之間的競爭日趨激烈，進而引發建筑企業資金緊張問題，出現工程墊付和拖欠公款等現象，進一步制約了建筑企業的發展，嚴重的會影響到建筑企業的生存，同時也削弱了建筑施工企業在市場中的競爭力，導致工程質量問題突出。

　　曾幾何時，我們看到的新橋梁垮塌，新道路塌陷，新樓搖搖欲墜，各大工程事故頻出?外墻石材幕墻脫落、商場采光頂玻璃整體單元脫落，難道全是施工單位沒有合理施工造成的豆腐渣工程嗎?一個最慘淡的工地兩年不發獎金，土地使用規劃及申報流程繁復，低價中標導致利潤低下，甚至工程款長期拖延，貸款融資收緊，促成了建筑業內種種質量問題的怪相。

　　當然這其中也存在建筑施工企業盲目投標，一個項目上百家投標，能中標的只是其中一家而已;同時建筑工程中為了施工單位保證工程質量、防治施工企業失信，違反施工承包合同中的要求，出具相應的施工保證金或是銀行保證函等，在工程結束驗收后才會被退換，占用了建筑企業大量資金。工程墊資也是目前施工企業常用的一種手段，工程墊資成為了施工企業成功承包工程和考察施工企業經濟實力的重要條件，通常承諾墊資，建筑工程的施工周期較長，耗用成本大，會造成施工企業墊付大量的工程資金，這樣勢必會造成施工企業內部資金緊張，同時減低材料購買成本，導致工程質量問題;建筑企業管理水平層次不齊，其市場內分包情況嚴重，逐層攫取利益，導致工程造價成本一再降低，工程質量難以得到保障。

　　5.7、幕墻體量與競爭的不平衡

　　幕墻行業內的項目減少與市場減產，再加上“限幕令”，從2016年的市場波動開始，成為了最明顯的市場“轉折符”;隨之而來的供給側改革，房地產行業的去庫存，房地產項目的總體數量沒有變化，但新開工量在減少。從2017年下半年到今年，兩極分化更加明顯，中大型幕墻公司具有更好的市場面，在新城鎮建設、市政工程包括新機場，展館、體育場館，全球500強企業總部等，超大體量幕墻項目的參與，以及“一帶一路”國際范圍內的合作項目增加，規模和產值提升明顯。

　　然而，我國建筑幕墻行業利潤微薄，嚴重影響了幕墻行業可持續發展，橫向對比我們發現，特大型門窗幕墻企業的贏利水平，還遠低于國外大型同類企業，同時也遠低于國內其它建筑產業水平;與其他行業相比，中國建筑幕墻行業遠低于中國工業平均水平，應屬利潤率較低的“第二產業”之一。一個更不合常規的情形是，這樣利潤微薄的行業，在規模高速增長的同時，競爭卻愈趨激烈，企業數量越來越多，非但沒有企業退出轉換到其他行業，相反，一級、二級資質企業數量快速增長。

　　業內普遍的觀點是以下兩種情況造成的：一是產能過剩，二是生產方式落后。當前總承包類企業由于長期在計劃經濟思維中打轉，對關系競爭力的極度迷戀，疏于企業內功的提升，缺乏真正的核心競爭力，在品牌、技術、資金運營、采購、成本控制等方面，對新進入者都構不成競爭門檻。特別我國建筑門窗幕墻行業長期處于規模不經濟的現實，大企業成本比小企業成本高，小企業成本比個體包工頭成本高。這種行業狀況造成難以將有關系拿項目但沒有管理經驗的新進入者擋在門外，競爭者增多無法控制。產能過剩造成業主方壓價、企業間惡性競爭。生產方式落后意指在整個產業鏈中，被業主、設計方等利潤分割太多，留給施工單位太少了，大家要求政府來改變現行行業體制。

　　5.8、市場快速發展加劇人工缺口

　　勞動力成本優勢被視為中國制造業競爭力的最重要的因素之一，一直以來，“中國制造”的門窗幕墻具有較高的性價比;而隨著中國工人的薪資水平的大幅上漲，一定程度上使得勞動密集型的產業領域競爭優勢下降。預計在未來10年時間里，對勞動力素質有較高要求的門窗幕墻設計、自動化生產線（詞條“生產線”由行業大百科提供）操作及施工現場管理等崗位，門窗幕墻企業還將會享受到充足的勞動力供給，與相對低廉的勞動力價格。但對傳統的勞動力密集型制造業，例如組裝、簡單制成品及施工現場安裝等工種而言，勞動力短缺及勞動力成本上漲的問題將日趨嚴重，門窗幕墻行業的“用人”將呈現兩極化。

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