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第四部分 2019年中國門窗幕墻行業統計數據分析正式發布

　　1、統計數據調查報告

行業數據統計工作調查企業類型表

　　歷年來中國門窗幕墻行業的數據統計工作獲得了行業內企業及甲方、第三方服務機構、展覽公司等的大力支持。收集到的數據既有來自于鋁門窗幕墻分會會員單位的財務數據，亦有甲方、第三方服務機構、展覽公司等提供的部分參考數據。

　　2、總體產值分析

　　2019年過千億的房企數量與2018年基本持平，但房地產行業的集中度進一步提高，2019年“400多家中小型房企倒閉”的新聞，為建筑門窗幕墻行業敲了一記警鐘。

　　2019年整個鋁門窗幕墻的生產總值約在6300-6400億之間，相較2017年的生產總值5千9百多億，2018年的生產總值6100億，穩步提升。2019年的總產值中幕墻和鋁門窗占比的變化明顯，逐漸由五年前的各占比一半，變化為了鋁門窗產值占比更為突出。

　　幕墻總產值的下滑是行業內有目共睹的事實，隨著城鎮化進程發展轉變與公共建筑、房地產項目區域的變動，幕墻項目的總量占比下降明顯。鋁門窗產值上升的原因，除了與房地產開工量有直接關系外，人們日常生活中對于美好事物的需求上升，門窗面積在房屋面積中的占比逐漸加大，門窗的節能性與隔音、透光性能日益提高，未來在房屋總面積中的占比仍然有很大的提升空間。

2015-2019年鋁門窗幕墻產值變化情況

　　在鋁門窗幕墻行業中，進行類別細分，可以大致分為八大類：鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠、隔熱條及密封材料、五金配件、加工設備。

　　八大分類中的市場發展熱點情況，可以簡單歸納為幕墻工程產品逐漸向新型幕墻、節能型幕墻產品傾斜;鋁門窗的發展將更加集中突出為鋁木窗與鋁系統窗之間的性能競爭;鋁型材生產企業向鋁產品工業化、全鋁家具發展;玻璃企業更多的開展定制化、個性化、將外墻性能與玻璃產品融合并替代部分外墻功能;設備生產企業增加了智能化設備研發力度，未來智能化設備、無人設備將大行其道;五金企業的發展方向為智慧化小區、智能家居配套，生產線向自動化升級轉變;密封膠企業在裝配式建筑及家裝、工業、交通、光伏等多方面不斷拓展新品、采用新原料及新工藝;隔熱條和密封膠條企業著力于節能新材料的應用，通過與門窗廠的嘗試合作，不斷拓寬市場應用面。

　　根據統計表中的比例來看，企業兩極分化更加明顯，行業中在中大型企業，除個別少數企業預跌外，基本上都保持一個穩定增長的態勢，而在小企業當中，能夠保持不變的占比不到30%，多數是預計產值、利潤微漲。

2019年度建筑幕墻行業企業產值情況

　　幕墻行業企業在2016年前后出現了市場內的第一次政策性和市場性調整，大量的中小企業在工程量減少、資金壓力加大、外部環境變化的影響下，陸續對企業資金現狀、工程墊資管控、原材料價格大幅波動、低價中標惡劣情況加深的影響感受明顯，從國家提出供給側改革以來，房地產行業的去庫存，建筑行業的去產能成為主基調。

　　從2018年下半年到2019年，幕墻行業企業的兩極分化更加明顯，大型幕墻公司因為市政工程，包括新機場，展館、體育場館，全球500強企業總部等超大體量幕墻項目的參與，項目數量和總產值大幅攀升，目前100強的幕墻公司中百分之七十以上的企業業績與產值、利潤均大幅提升。

　　而相對應的產值在2個億以內的小型幕墻工程企業，再度出現嚴重的萎縮現象，產值下滑的企業數量比重占到了80%以上，整個行業總體情況不是一個健康的“金字塔”或“橄欖球”，而是一種畸形的“沙漏”，行業TOP20企業占據了行業80%的市場份額。

2015-2018與2019行業企業生產值對比

　　近年來，在經歷了市場需求低迷，且中央進一步強調“房住不炒”與“堅決遏制房價上漲” 定調政策的背景下，房地產行業長達15年的“黃金繁榮期”宣告結束，正式進入了真正意義上的調整期。

　　房地產市場在政府預期的長效管理調控機制下，將面臨更加平穩運行的市場情況，快速擴張、拉大資金壓力、低資金儲備的發展模式的房企將承受巨大的融資與通脹壓力。房企在解決短期資金壓力時，慣用的方法是去庫存，直接拿現房抵債;同時，銀行承兌、商業承兌等匯票，成為了主流的結算方式，這樣的預算、結算方式給建筑鋁門窗幕墻行業的企業運轉資金帶來了巨大的壓力，融資成本的大部分壓力將轉嫁到建筑門窗幕墻行業的供應商與工程服務商身上，市場現狀對中小企業的快速發展不利。

　　3、利潤額及利潤率情況

　　我國門窗的研發能力和生產水平，再到產品的整體品質，近幾年可以說有了一個非常大的提升，但市場的應用卻還是以量取勝。在房地產市場中，盡管全國各地的房價不斷上升，但仍然是充當了對土地價格上漲后的補給，而針對門窗的選用，還是以價格來衡量其配置和標準。

2015-2018與2019行業企業利潤額情況

　　門窗企業產值越來越高，但在房地產市場的應用情況并不理想，家裝市場我們不說，就工程領域而言，指定中標的價格反而是“不升反降”，且企業的經營成本還越來越高。而幕墻的體量近年發展雖然受限，但市場已經在向“高品質”和“有利潤”的向好模式或者說“冷靜模式”在發展，反映出的市場在自發的開始把國家提出的“高質量發展”作為了一大述求，普通的、同質化的、欠缺競爭力的產品已經不會再有太大的利潤空間和競爭力。

　　當然這些情況僅限于中大型以上的，有品牌有實力的幕墻企業，并不是行業普遍現象。這讓人聯想到近期的房地產行業“大洗牌”以及“TOP100房企業銷量排行榜”，中小型房企面臨生死之災，“強而大”的房企將會迎接下一個春天。

2015-2018與2019行業企業利潤率情況

　　幕墻產值提升的關鍵點在與新材料、新技術與新工藝的應用，在超大，超高和超復雜等工程項目中，往往能夠打破固有產品的價格體系，創造更高的產值與利潤。

　　鋁門窗在以斷橋鋁合金為主體的系統門窗，大量鋪向市場的情況下，國內門窗市場的總體質量得到提升，獲得的市場良好反饋與市場價值。但從產品的單價上來看，以及在新建項目和老舊小區改造的應用情況來看，目前能夠使用上較優質鋁門窗的門窗面積僅為10%左右，優質鋁門窗的市場體量巨大。

　　整體行業情況來看，預計下降的企業較上年大幅增加，占比達到30%左右，認為持平的企業基本保持不變，幾乎占到50%左右，今年仍有20%以上的企業預計產值增長。

2019-2020年度行業企業發展預期

　　其中，鋁型材有接近一半的企業預估是上升的，其它的企業，認為上升的基本上都保持在20%左右，而設備企業中上升的比例最少，僅占比10%;同時玻璃和設備相對來說不太樂觀，有接近一半企業是下降。

　　4、行業人員流動情況

2015-2019行業從業人員增減情況

　　2019年與2018年的人員流動情況相比，行業人員增量明顯，在鋁型材加工制造行業市場回溫的時機下，人員増量率較高，鋁門窗與建筑玻璃、建筑五金的從業人員變化較為穩定，屬于行業發展正常增長。幕墻行業的從業人員在2015年創了新高之后，近三年來人員下降明顯，一部分流轉到上游甲方或設計院，一部分自主創業開辦設計工作室，顧問咨詢公司等。

　　5、八大類市場發展熱點研究分析

　　5.1 幕墻工程

　　幕墻類型的“玻璃幕墻”，雖然仍然占據絕對的主導地位，達到40%以上的市場體量，但2019年金屬和石材幕墻的市場份額上升明顯，新型幕墻的單體應用逐漸增加。幕墻工程設計到施工中，從設計端的BIM運用，到加工系統端的自動化系統，都取得了不同程度的進展，高技術含量與科技附加值，為幕墻的單價提升提供了保駕護航。

幕墻工程應用類型占比情況

　　區域性方面，華東長三角、華南珠三角依然是行業產值占比較大的重點區域，全行業50%以上的產值集中在這兩個區域;尤其在廣東的深圳，浙江的杭州和西部，包括西北、西南區域的市場增長較快，這些地區的增長主要得益于國家“一帶一路”倡議、2022亞運會場館建設，以及多項世界性活動與會議的落地舉辦。

幕墻工程國內市場占比情況

　　在中國最大的國際性都市北京和上海，新建幕墻工程項目的數量在減少，城市建設的總體量開始收縮（詞條“收縮”由行業大百科提供），幕墻新建項目處于下行階段。而針對北京和上海前三十年的高速發展的幕墻建設，已經到了既有建筑改造（詞條“既有建筑改造”由行業大百科提供）的高峰期，未來十年既有建筑幕墻改造項目的集中爆發期。

　　5.2 門窗工程

　　鋁門窗工程項目的體量在2019年有了較大的提升，針對單一項目而言，門窗面積占比增長在10%左右，更多的門窗面積，往往能夠更好的吸引中年和青年購買者的房屋購買欲望，大空間、立體面、通透性和自由性，在門窗面積增加上可以更多的得到滿足。

門窗工程國內市場占比情況

　　2019年門窗整體上升幅度較大，產值過億的規模門窗企業越來越多，新材料、新技術呈現井噴，市場內的接受度也相當高，門窗的功能已經不再僅僅是通風、采光，隔音、安全、舒適、美觀成為了門窗功能的新消費元素。

　　5.3鋁型材

　　鋁型材市場主要集中在華南、華東和華北地區，在建筑鋁門窗型材的用量方面，市場份額上升明顯，鋁型材生產企業的訂單與產能相較去前年均有所提升，型材市場的上升跡象明顯，同時全鋁家具產品和裝配式建筑鋁工業應用的增多，為鋁型材市場帶來了大量的訂單。

鋁型材國內市場占比情況

　　未來鋁型材的主要市場將圍繞國家的幾個大區域戰略，如大灣區、長三角區等。未來的鋁型材制造技術不斷提升，鋁型材制造與加工中引入智能化設備，主要體現在自動斷料，鋁板自動打孔等方面。

　　5.4 建筑玻璃

　　從全球建筑玻璃市場主要由北美、歐洲、亞太地區和拉丁美洲地區組成。由于印度，中國，印尼等國家基礎設施的發展，預計亞太地區將在預測期內主導全球市場。此外，日本，澳大利亞，新加坡等發達國家也正在實施建筑修復和改造項目，這也會進一步拉動建筑玻璃的需求。

建筑玻璃國內市場占比情況

　　國內建筑玻璃市場隨著“一帶一路”戰略的沿線市場發展，勢頭強勁主要是成都、重慶、西安、蘭州等西南、西北一線城市及大城市的建筑市場鋁門窗、幕墻的份額穩定增長帶動了片區整體上揚。隨著太陽能玻璃，自潔玻璃，隔音降噪玻璃等各種先進產品的不斷研發，建筑玻璃市場發展擁有了堅實的技術支撐。

　　城市化的推進和綠色環保建筑（詞條“環保建筑”由行業大百科提供）需求的上升，也進一步推動了建筑玻璃市場的發展，雖然持續發展促進了市場的擴張，但由于原材料成本較高，在一定程度上也限制了市場的增長。放眼全球建筑玻璃市場應用領域可分為：建筑和非建筑領域，在建筑領域，在我國的綠色建筑項目的增加以及政府對節能建筑的各項規定，2022年非住宅類建筑，預計將占據建筑玻璃市場的主導地位。

　　5.5建筑五金

　　國內建筑五金的主要市場應用區域與鋁門窗市場是基本重合的，在平穩增長的過程中，產品同質化嚴重的問題是困擾建筑五金企業最大的難題，大品牌企業與中小企業的競爭愈加激烈，而招采、品牌入庫的游戲規則讓五金企業的生存發展需要更換粗放式經營方式，向集約化、價值化、人才化方面改變。

建筑五金國內市場占比情況

　　在五金版塊表現得尤其明顯的是智能化、節能型、系統化的五金產品，全面占據門窗五金市場主流，產品研發的高投入與市場利潤的低回報之間的矛盾還將長期存在，國際市場出口訂單的減少，中美貿易摩擦期間，建筑五金的海外市場將更加集中在亞洲和歐洲，同時融資成本提高使得國內貨幣政策以及企業自身市場重心成為了一種制約。

　　5.6建筑密封膠

　　建筑密封膠的國內市場主要在華南、華東和華北地區，長三角區和大灣區的高速發展為建筑幕墻和建筑門窗帶來了大量的工程市場，市場內建筑密封膠的使用量穩步提升。建筑密封膠企業的生存和發展壓力主要集中在利潤低和墊資上，行業企業在積極的摸索中轉變，大客戶模式、直銷模式成為了新的主要銷售模式，利潤由原來的粗放管理，轉向一分利潤也要從管理和銷售中“摳”出來的現狀。

建筑密封膠國內市場占比情況

　　工程方面商業承兌匯票、銀行承兌匯票的廣泛使用，對企業的資金鏈、融資成本傷害巨大，2019年能夠回款率達到60%以上的企業已經是行業內生存情況較好的，部分企業的回款率不足50%，未來兩年資金壓力將更大的體現在回款率上，對房地產企業合作的過度開放，對市場洗牌的過度恐慌，是困擾建筑密封膠行業發展的一個痛點。建筑密封膠的家裝產品延伸非常成功，在家裝應用領域出現了幾家領軍企業，產品線覆蓋從地面到廚衛面等，直供快銷成為了一種新的企業發展模式，也是企業新增贏利點，唯一困擾這一快速發展的是人才缺口。

　　5.7隔熱及密封材料

　　隔熱密封材料從應用層面應分成兩大類，隔熱和密封，但又因其在鋁門窗幕墻的市場主體中占有的位置和應用點有所相似，故在市場分布情況分析圖中將兩者進行了合并分析。

　　隔熱密封材料國內市場占比情況

　　在國內建筑節能要求較高的地圖，隔熱、密封材料的市場應用較高，其中華東、華南、華北等多地區依然占據過半的市場需求，門窗方面的應用需求遠大于幕墻，這是因為在市場應用面積上，門窗與幕墻的總量已經發生的變化相對明顯。但同時需要大家關注的是產品單價不高，應用范圍及應用材質較固定，產品價格在外部成本增加的前提下依然未能合理調整，壓縮了部分企業的利潤空間。

　　5.8加工設備

　　門窗幕墻的加工設備市場行情，在分布情況中體現出來的是華東、華南市場份額相較去年有所提升，鋁門窗市場份額的攀升從加工設備需求角度也能夠看出一些端倪。

加工設備國內市場占比情況

　　智能化設備，尤其是在鋁型材智能加工、玻璃智能加工、BIM設計配套生產制造等新型設備的出現，使得鋁門窗企業、深加工企業能夠更好的節約人力成本為行業企業的發展瓶頸提供了一套合理的短期解決方案。同時伴隨著鋁門窗產量及加工需求在短期內仍然有望提升的前提下，鋁合金門窗加工設備依然占據了市場半壁江山，PVC材料加工設備在總占比中相較其他材質(如鋁木、木等)增長緩慢，部分原來這一塊的骨干生產企業基本上已經退出市場，轉型向其它領域求生存找發展。而隨著工業、交通等領域的調整發展，加工設備企業與之配套的研發及品牌產品推廣，將在近幾年內呈現出顯著的變化。

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