鋁工業是我省優勢產業,在全國具有重要地位,以鋁工業為主的有色工業是我省著力培育發展的支柱產業之一。為促進我省鋁工業在今后5年又快又好地發展,加快產品結構和產業結構升級,轉變產業增長方式,壯大產業規模,使我省成為具有國際競爭力的鋁工業基地,特制定本發展規劃。
一、我省鋁工業發展現狀
“十五”以來,按照省委、省政府把河南建設成為全國重要鋁工業基地的戰略目標,我省堅持市場主導和政府調控相結合,積極推進煤電鋁一體化,綜合運用產業政策、電價、環保和資源配置等手段,引導支持骨干企業發揮比較優勢,加快技術創新,延長產業鏈條,積極調整產品結構,促進了鋁工業的快速發展。經過幾年的努力,我省
氧化鋁和
電解鋁產能不斷擴大,
鋁加工深度逐步提高,鋁工業對全省工業經濟增長的支撐和帶動作用明顯增強。集中表現在:
(一)產業規�？焖贁U張。
截至目前,全省
氧化鋁、電解鋁、鋁加工產能分別達到330萬噸、220萬噸和90萬噸,分別比2000年增加了190萬噸、170萬噸和70萬噸。2004年全省氧化鋁產量271萬噸、電解鋁產量162萬噸,分別比2000年增長了87%和287%,居全國第一位;鋁加工材產量61萬噸,增長了258%,居全國第二位。全省鋁工業企業完成增加值突破160億元,占全省規模以上工業增加值的比重達到6.9%,4年間平均增速達到44.3%,比2000年提高了4.5個百分點。
(二)企業優勢更加突出。
中鋁中州分公司、河南分公司的氧化鋁產能分別達到150萬噸和130萬噸,居全國第一位和第三位。全省18家電解
鋁企業平均產能達到12萬噸,是全國平均水平的1.9倍。伊川電力、焦作萬方、神火集團、新安萬基等4家企業產能超過20萬噸,其中伊川電力電解鋁產能達到40萬噸,居全國第一位。河南明泰鋁加工產量達到13萬噸,居國內第二位,其中
鋁箔產量達到4.8萬噸,居國內首位。煤電鋁一體化使骨干電解鋁企業綜合成本下降,規模效益提高,市場競爭力明顯增強。去年底,我省電解鋁企業用電平均電價低于全國平均電價0.03元燉千瓦時,噸電解鋁綜合成本比全國平均水平低600元左右。今年國家進一步加大了電解鋁宏觀調控力度,全國已有40多家電解鋁企業停產,80%企業虧損,我省未有一家停產,伊川電力、新安電力、神火集團等骨干企業仍保持盈利水平。
(三)技術裝備水平明顯提高。
國內第一條選礦—拜耳法氧化鋁
生產線在中鋁中州分公司投產,顯著提高了中低品位
鋁土礦的利用效率。2002年,我省在國內率先淘汰了自焙槽電解鋁生產工藝。目前,160千安以上大型預焙槽產能占全部產能的80%以上,其中280千安以上占40%。大型預焙槽技術的廣泛應用,有效降低了能耗和污染。我省噸鋁綜合電耗低于全國平均水平300千瓦時,降低生產成本100多元。
(四)市場份額不斷擴大。
2004年,全省氧化鋁、電解鋁、鋁加工產品國內市場占有率分別達到38.7%、24.3%和13.9%,比2000年提高了6.1、9.6和6.1個百分點,其中氧化鋁、電解鋁市場占有率繼續保持國內第一,鋁加工由第四位上升到第二位。今年前4個月,市場占有率分別為全國的41.6%、24.7%和14.7%。
(五)產業鏈條得到延伸。
目前,我省煤電鋁產業鏈已經形成,80%以上的電解鋁企業擁有自備電廠,自發電比重超過70%。在電解鋁規模迅速擴大的同時,鋁
深加工呈現加快發展勢頭。中色萬基、河南明泰已形成年產15萬噸
鋁板帶箔加工能力,天元鋁業、河南天陽汽車輪轂生產能力分別達到160萬只和100萬只。中鋁鄭州鋁加工廠、伊川電力、神火集團、河南安隆等企業的鋁加工項目正在加快推進,預計明年將新增生產能力45萬噸以上。
(六)產業集群初步形成。
我省已有10家氧化鋁、電解鋁企業在鄭洛工業走廊集聚。鄭州、洛陽、三
門峽、焦作地區集中了全省90%以上的氧化鋁產能和70%的電解鋁產能,形成了國內最大的鋁工業集中區。中鋁公司、伊川電力、新安電力等企業鋁加工產能整合重組已經起步,完成后將形成30—50萬噸深加工能力。鞏義市、長葛市、滎陽市、溫縣等以鋁加工為主的產業集群發展迅速。鞏義市鋁加工園區已形成40萬噸鋁加工能力,成為全國最大的
板帶箔生產基地。長葛市已具有20萬噸
鋁型材生產能力,初步形成了
熔鑄、
擠壓、
表面處理及
模具加工相互配套的產業群。
雖然我省鋁工業取得了長足進步,但從整體看,仍處于以原材料為主導的發展階段,既有不少發展經驗值得總結,也存在一些必須引起高度重視的問題。一是精深加工比重小,產業結構層次較低。2004年,我省氧化鋁、電解鋁等上中游產品的銷售收入占鋁工業的74%,電解鋁加工率僅為37.7%,比全國平均水平低27.3個百分點。大部分重點電解鋁企業精深加工發展步伐緩慢。鋁深加工產品中,低檔產品比重為40%左右,附加值低,競爭力弱。高端產品規模小、
穩定性差,市場開拓不足。二是電解鋁布局分散,產業集中度仍較低。盡管我省電解鋁平均規模已居國內領先水平,但只相當于國外平均水平的60%。20萬噸以上企業的產能僅占全省的45.5%,產能在10萬噸以下的企業還多達9家。三是鋁土礦資源綜合利用水平低,氧化鋁資源保障程度下降。目前,我省鋁土礦回采率不足40%,民采占95%以上,鋁土礦亂采濫挖和采富棄貧現象嚴重。加之勘查工作滯后,新增儲量不足。少數企業和地區不顧布局要求建設氧化鋁項目,直接降低了對布局內重點氧化鋁企業的資源保障能力。
因此,必須進一步加快鋁工業結構的戰略性調整,依托業已形成的煤電鋁一體化產業優勢,以發展鋁精深加工,推進企業重組,提高產業集中度為重點,加快鋁工業增長方式的轉變,增強產業的國際競爭力。
二、我省“十一五”鋁工業發展的有利條件
從國內外市場供需結構和產業成長環境看,“十一五”期間,我省大力發展煤、電、鋁、加工產業鏈,培育具有國際競爭力的鋁工業基地具有良好的支撐條件。
(一)國際鋁消費需求將保持較快增長。
鋁是僅次于鋼的
金屬材料,質量輕、
強度高,具有良好的
傳導性、延展性和可再生性,廣泛用于建筑、輕工、交通、電氣、航天和國防等領域,在國民經濟發展中具有不可替代的作用。近年來,隨著
合金和加工技術的進步,鋁的應用范圍逐步擴大,已成為需求增長最快的基礎材料。2004年全球鋁消費量為2923萬噸,其中中國、印度、韓國、東南亞等亞洲發展中國家和地區消費量1000萬噸。據國際鋁研究院(IAI)預測,未來5年內,全球原鋁消費需求的增長速度將保持4.5%,預計到2010年需求量在4000萬噸左右。亞洲發展中國家是需求增長較快的地區,增速在8%以上,消費量將達到1500萬噸。
(二)國內旺盛的市場需求將促進鋁加工產業快速發展。
2004年,我國鋁消費量596.3萬噸,是僅次于美國的第二大鋁消費國,但人均消費僅4.6公斤,為美國、日本、德國等發達國家平均水平的1燉5,具有較大的增長空間。隨著我國進入重工業化階段,原材料制造業和裝備制造業特別是汽車、包裝、電力等行業對鋁的需求快速增長。人們生活水平的提高對房地產、家用電器的需求不斷擴大,進一步拉動了鋁產品消費。預期鋁工業在我國將呈現持續增長態勢。據中國
有色金屬協會預測,“十一五”期間,我國鋁消費年均增長率在10%左右,2010年將達到1050萬噸。其中包裝、運輸、電子、機械用鋁年均增長超過13%,建筑及其他用鋁達到8%。
分產品看,2010年
鋁板帶箔需求440萬噸,缺口230萬噸,增長最快的是制罐料、
PS板基、高檔幕
墻板、車用板和鋁箔;
壓鑄件需求120萬噸,缺口50萬噸,增長最快的是輪轂、發動機殼體等汽車零部件;
型材需求490萬噸,缺口140萬噸,增長最快的是大
截面工業型材和涂層建筑型材。
(三)氧化鋁供應能力進一步提高。
2004年全球氧化鋁產量5828萬噸,我國產量699萬噸�！笆濉币詠�,國際氧化鋁的消費在以年均3%—5%的速度增長,由于國內氧化鋁需求的不斷增長,大約50%依賴于國際市場,使我國對海外氧化鋁的依賴程度進一步加大。近年來,
澳大利亞、巴西、幾內亞、蘇里南、牙買加等鋁土礦資源豐富的國家均有在建項目,合計產能達到1000多萬噸。我國氧化鋁在建項目也有800多萬噸,2006年底中鋁氧化鋁產量將有可能超過1000萬噸。氧化鋁產能的不斷增加,使下游產業的原料保障能力進一步提高。同時,由于國內鋁工業的快速發展,國內氧化鋁市場需求仍然增加較快,對我省發揮鋁土礦資源優勢,基地化、規�；l展氧化鋁,完善產業鏈條,提高產業競爭力具有十分積極的意義。
(四)國家宏觀調控政策有利于我省加快發展鋁的精深加工。
2004年以來,受氧化鋁、電力價格上漲影響,國內電解鋁生產成本每噸增加1000元左右。2005年,國家在取消8%出口退稅政策的基礎上又加征5%的出口稅,導致噸鋁出口成本增加1700元,原鋁出口已失去價格優勢。在我國現有電解鋁出口中,來料加工占90%左右。隨著國內能源、環境制約的日益加劇,國家近期已經停止審批電解鋁來料加工合同,并有可能進一步加大出口政策調控力度。這樣,國內電解鋁行業將呈現兩種發展趨勢:一方面,市場競爭將進一步加劇,規模小、成本高的企業生存困難,企業間重組整合將加速展開;另一方面,優勢企業將加快發展鋁的深加工,拉長產業鏈條。煤電鋁一體化使我省骨干電解鋁企業具備了較明顯的比較優勢,有助于企業抓住國家宏觀調控機遇,進行低成本擴張和推進煤電鋁加一體化,進一步提升競爭力。
(五)產業轉移步伐加快有利于我省做大做強鋁加工產業。
目前,發達國家受成本、環保等多種因素影響,正在加快向發展中國家轉移鋁加工產能。據海關統計,2004年我國
鋁材出口大幅增加,出口鋁材43.1萬噸,同比增加15.7萬噸,增長57.3%,高于進口增速15個百分點。其中,鋁板
帶材出口8.2萬噸,同比增長56.7%;鋁箔出口7.5萬噸,同比增長63.1%;鋁型材出口24.4萬噸,同比增長57%。從國內看,由于沿海地區電解鋁原料依靠進口和內地供應,勞動力和能源價格較高,加上市場、運輸、土地、環境等因素制約,鋁加工成本已明顯高于內地電解鋁就地轉化的成本。據企業測算,電解鋁與鋁加工聯合生產能降低運輸成本,減少二次重熔,降低單位能耗,噸鋁加工綜合成本比沿海低700元左右。我省獨特的資源、成本和區位優勢有利于承接國內外鋁加工產業轉移。
鋁工業是全球資源配置、國際化程度高的產業,從“十一五”產業發展趨勢看,主要具有四個特點:一是企業并購重組加快,產業集中度不斷提高。二是技術創新步伐加快,更加注重資源綜合利用、節能新技術、清潔生產工藝和循環經濟推廣應用。三是注重節約資源,加快利用國外資源。提高國內鋁土礦利用效率和勘探開發水平成為當務之急。四是更加注重發展鋁的深加工,產業鏈條完整性成為區域鋁工業競爭的關鍵。
三、“十一五”鋁工業發展的指導思想、目標和重點任務
(一)指導思想。
“十一五”期間,我省鋁工業要以做大做強煤、電、鋁、加工產業鏈條為主線,進一步優化產業布局和資源配置,推動產業整合,集約化發展氧化鋁,進一步提高電解鋁生產集中度,大力發展鋁的精深加工,基本實現產品結構由初級原料為主向精深產品為主的轉型,形成以鋁精深加工為龍頭,氧化鋁、電解鋁集約化生產為基礎,大型企業集團和產業集群為支撐,上中下游配套和競爭優勢明顯的產業格局,使我省成為具有國際競爭力的鋁工業基地。
(二)主要目標。
2010年,全省氧化鋁產能達到700萬噸左右,電解鋁產能達到300萬噸左右,鋁加工產能達到280萬噸以上,基本實現原鋁在省內的深加工轉化。鋁工業銷售收入力爭突破1200億元,完成工業增加值360億元以上,比2004年分別增加700億元和200億元。
圍繞以上目標,“十一五”期間重點建設鋁精深加工項目48個,規劃總投資218億元。突出提高電解
鋁合金化水平,以車用、包裝和新型建筑用
鋁制品為重點,發展3大鋁精深加工鏈,培育7大鋁加工集團,建設3個產業聚集區。到2010年,我省鋁精深加工能力要比2004年提高200萬噸,省內鋁加工轉化率達到90%以上,預期鋁加工產業實現銷售收入700億元,利稅120億元,分別比2004年增加570億元和100億元。
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